Недавно я разработал одно простое устройство. Пришлось решать вопрос, как изготовить пробную партию в 50 плат. Думаю, этот опыт будет полезен всем DIY энтузиастам, кто уже думает о том, что делать дальше после того, как девайс готов.
Замечу, что настоящая заметка - это не маркетинговое исследование или что-то подобное, претендующее на объективное освещение вопроса. Это исключительно один частный личный опыт.
1. Устройство
Сам девайс очень простой и достаточно типичный. Не вдаваясь в подробности: микроконтроллер STM32, LCD индикатор 8x2, четыре кнопки, минимально необходимая обвеска. Разведено на двухслойной плате, монтаж SMD (порядка 70 точек пайки) и выводный (35 точек).2. Почему сборка на стороне?
Несмотря на то, что я профессионально занимаюсь разработкой электроники, но в данном случае - это мой личный проект, который я делал в свободное время (которого никогда не хватает). Конечно, собрать 50 плат самому в принципе реально (особенно, если есть печка). И это был бы один из самых дешевых вариантов изготовления. Но, поскольку эта деятельность пока не приносит доход, то инвестировать свое время в тупую сборку не самое лучше решение, имхо.3. Что нужно для начала
Для того, чтобы начать работу с производителями, нужно:Сгенерировать Gerber-файлы для платы. Тут все очевидно, надо только не забыть проверить возможности конкретного производства (зазоры, ширина дорожки, etc) и сделать DRC.
Подготовить перечень элементов (BOM-лист). Причем желательно найти все компоненты на Digikey или Farnell (или там, где вы планировали закупать) и вписать order code или ссылку на каждый элемент. Некоторые производители, с которыми я переписывался, не принимали BOM-лист без этого. В конечном итоге вы сами будете знать, сколько будет стоить комплектация на плату.
4. Где искать производителя
Я искал на alibaba.com и aliexpress.comКлючевые слова: PCBA, PCB assembly.
Цены указаны там просто так, на них не стоит обращать внимание. На Minimum Order можно опираться, но как оказалось не всегда.
Отправленное производителю с alibaba сообщение попадает к менеджеру по продажам, и далее следует переписка по емейлу. Надо сказать, что китайцы отвечают оперативно и пишут обстоятельные письма на достаточно нормально понятном английском.
5. Доставка в Россию из Китая
Вообще-то ввоз электроники влечет за собой работу с таможней. К счастью, существует очень много фирм, которые везут товары из Китая для отечественных продавцов-перекупщиков, которые собственно решают все транспортные и таможенные вопросы. Я также сделал запрос среди нескольких таких фирм. В среднем получается порядка $50 за доставку в Москву.6. Выборка
Мне удалось пообщаться с четырьмя производителями из Китая и двумя из России.Условия были следующие:
Интересовал самый дешевый вариант в ущерб срокам. Мне необходимо было получить минимально возможную цену, даже если это будет очень долго.
С целью оптимизации цены я спрашивал можно ли купить компоненты прямо в Китае, где они очевидно дешевле чем в онлайн-магазинах типа Digikey. К слову, никто не согласился сделать такой подбор. Не исключаю, что все-таки будут поставлены некоторые более дешевые китайские детали, но в расчетной стоимости это не заявлено.
Собственно, результаты в таблице.
Китай
| ITEAD Studio imall.iteadstudio.com | $594 |
| Hangzhou Singo Tech Co.,LTD www.hzsingo.com , hzsingo.en.alibaba.com | быстро ответили, что не делают малые партии (хотя на alibaba написано, что от 100 штук) |
| DALIAN JY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. |
ООО "РадиоЭлемент" является официальным дистрибьютором ООО "ЭлеКом-ПЭК".
Основным направлением производства ООО "ЭлеКом-ПЭК" является изготовление постоянных проволочных резисторов таких типов как С5-35, С5-36, С5-37, С5-37, С5-40, С5-40-01, С5-42, С5-43, С5-47 и переменных проволочных резисторов: СП5-17, СП5-18, СП5-39, СП5-40, СП5-44.
АО "Поликонд", г. Рязань
Рязанский завод конденсаторов занимает особое место в промышленной иерархии России. Началом промышленного производства конденсаторов стало изготовление электролитических конденсаторов ЭМ. Разработав и внедрив в серийный выпуск металлобумажные малогабаритные конденсаторы К50-3, РЗК заявил о себе, как о самостоятельной единице на промышленной карте государства, первым в стране создал фольговые конденсаторы КБГ-МН, а в качестве производителей комбинированных конденсаторов К75 до сих пор является монополистом.
ПАО "Электровыпрямитель", г. Саранск
ПАО "Электровыпрямитель" - крупнейшая российская электротехническая компания с богатым опытом в области разработок и производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта.
ЗАО "Протон-Электротекс", г. Орел
ЗАО "Протон-Электротекс" является одним из российских лидеров в разработке, производстве силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей к ним, а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии.
ООО "ЗВЭК "Прогресс", г. Ухта
ООО "ЗВЭК "Прогресс" является предприятием-изготовителем электрокерамических, радиокерамических материалов, высоковольтных керамических конденсаторов, оксидно-цинковых варисторов, а также гидроакустических аппаратурно-технологических комплексов для интенсификации добычи углеводородного сырья.
АО "Ресурс", г. Богородицк
Завод «Ресурс» был основан в 1965 году. С 1968 года на заводе было начато производство постоянных непроволочных углеродистых резисторов, а уже в 1978 году было налажено производство постоянных непроволочных металлоплёночных резисторов. В 60-е годы «Ресурс» был крупнейшим производителем резисторов в Европе, его продукция экспортировалась в 50 стран.
ООО НПК "Далекс", г. Александров
ООО НПК «Далекс» (ранее Александровский завод полупроводниковых приборов имени 50-летия СССР) - компания нового типа, объединившая в своей основе традиционно мощное в России производство и современную школу менеджмента европейского уровня.
АО "Протон", г. Орел
АО «Протон» является ведущим производителем оптоэлектронной техники в России. Предприятие успешно работает на рынке с 1972 года и владеет современными технологиями по производству оптоэлектронных приборов, осуществляет полный цикл производства от кристаллов до законченных изделий.
ЗАО "Группа Кремний Эл", г. Брянск
ЗАО "Группа Кремний Эл", г. Брянск, правопреемник Брянского завода полупроводниковых приборов, награжденного орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, в последние годы прочно занимает второе место в России по выпуску изделий микроэлектроники для Минобороны РФ. Все, что выпускает ЗАО "Группа Кремний Эл", разработано его специалистами. Продукция поставляется более 700 предприятиям, в том числе ведущим российским производителям вооружений – таким, как ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", ОАО "Корпорация "Аэрокосмическое оборудование", ОАО "Концерн "Созвездие", ОАО "Концерн радиостроения "Вега" и др.
АО "НИИПП", г. Томск
Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов был открыт в 1964 году в г. Томск. Перед НИИПП были поставлены задачи разработки технологии выращивания арсенида галлия, изучения его свойств и создания новых классов приборов на его основе. В НИИПП были разработаны процессы получения эпитаксиальных структур широкой номенклатуры для СВЧ изделий (диодов Ганна, смесительных, умножительных, детекторных, импульсных диодов и др.), оптоэлектронных диодов ИК диапазона, интегральных схем. Большинство изделий, которые выпускались и выпускаются сегодня на заводе НИИПП, обеспечивались эпитаксиальными структурами, созданными в отделе материаловедения.
АО "Орбита", г. Саранск
АО «Орбита» по праву является признанным лидером в производстве полупроводниковых выпрямительных блоков и регуляторов напряжения для всех типов генераторов отечественных автомобилей. С момента выпуска первой продукции в 1965 году стабилитронов Д808-Д813 Саранский завод полупроводниковых изделий, именно такое название носило крупнейшее предприятие республики до акционирования, специализировался на выпуске изделий микроэлектроники. Полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы широко применялись в космической и военной технике, а теле-, радио- и видеотехнике, и другой бытовой и промышленной аппаратуре. За годы своего существования предприятием было выпущено несколько миллиардов полупроводников и микросхем.
АО "НЗПП с ОКБ", г. Новосибирск
НЗПП с ОКБ был построен в 1952-м, а введён в эксплуатацию – в 1956 году. В настоящий момент данное предприятие представляет собой одного из флагманов среди российских производителей электронных компонентов и полупроводниковых приборов. 19 марта 1959 года на базе завода было создано Особое конструкторское бюро. Главной задачей ОКБ с момента его создания и до настоящего периода времени является разработка инновационных электронных комплектующих и внедрение их в массовое производство. С 1959 года в ОКБ было разработано около 165 серий полупроводниковых приборов, диодных матриц и интегральных микросхем. Сегодня своей главной целью АО "НЗПП с ОКБ" называет обеспечение выпуска широкого ассортимента изделий при минимальных сроках поставок, а также, поддержку долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с каждым поставщиком и потребителем.
АО "Восход" - КРЛЗ, г. Калуга
АО "Восход" - КРЛЗ, является преемником Калужского радиолампового завода, основанного в 1960 году. Сейчас АО "Восход" - КРЛЗ является разработчиком и одним из крупнейших производителей электронных компонентов в России.
ООО "Амфи", г. Новая Ладога
В настоящее время основную номенклатуру выпускаемых изделий ООО "Амфи", г. Новая Ладога составляют: пленочные конденсаторы типов: К73-11, К73-01, К73-40, ПМГПМ, металлобумажные конденсаторы типов: К42-02, МБГП, МБГВ, МБГО. Пленочные конденсаторы широко применяются в радиотелевизионной аппаратуре, средствах связи, измерительных приборах, вычислительных комплексах и другой электронной аппаратуре.
ООО "СКЗ", г. Северо-Задонск
Северо-Задонский конденсаторный завод – один из крупнейших производителей пленочных и электролитических конденсаторов постоянной емкости постоянного и переменного тока с широкими возможностями комплектации поставок. Предприятие основано в 1965 году.
АО "Новосибирский завод Радиодеталей "Оксид"
АО "Новосибирский завод Радиодеталей "Оксид" - это предприятие электронной промышленности, основанное в 1952 году. За более, чем 60 лет завод освоил около 150 изделий, в том числе 73 изделия культурно-бытового назначения. Завод был и остается одним из основных предприятий электронной промышленности России и стран СНГ по выпуску широкой гаммы танталовых конденсаторов, применяемых в авиационной, космической и другой спецтехнике, в радиотехнической промышленности.
АО "ПЗР "Плескава", г. Псков
АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» - одно из предприятий оборонного комплекса России, более 60 лет специализируется на производстве электронных компонентов гражданского и военного назначения.
АО "Оптрон", г. Москва
Одно из старейших предприятий отечественной электронной промышленности, созданное в 1956 году. Предприятие специализируется на выпуске широкого класса оптоэлектронных приборов, ультрастабильных, аттестуемых, прецизионных стабилитронов, p-i-n СВЧ диодов, диодов общего назначения и других электронных компонентов, а также производит средства и системы отображения информации, системы управления двигателями постоянного и переменного тока, системы управления водоснабжением, водоотведением, кондиционированием.
ООО "СЗТП", г. Саранск
ООО "Саранский завод точных приборов" - промышленное предприятие, входящее в МПиТ РФ. Завод работает на рынке электронных компонентов более 50 лет, осуществляя поставки комплектующих изделий предприятиям-изготовителям радиоэлектронной аппаратуры и вычислительной техники. Среди заказчиков - крупнейшие оборонные предприятия, радиозаводы, а также малые производственные фирмы, расположенные в различных регионах России и стран ближнего зарубежья.
АО "ВЗПП-С", г. Воронеж
АО "ВЗПП-С" является одним из крупнейших поставщиков элементной базы для предприятий-изготовителей радиоэлектронной продукции. Продукция используется в более чем 450 предприятиях России и стран ближнего зарубежья. АО "ВЗПП-С" выпускает разнообразную микроэлектронную и полупроводниковую продукцию.
Российские производители бытовой техники и электроники - 220 отечественных заводов-изготовителей. Каталог 2019. Крупные известные и новые бренды. Сайты, адреса, список контактов изготовителей, прайс-листы . Производства ищут дилеров, экспортеров, оптовых клиентов. Производство и оптовая продажа, экспорт.
У российских производителей электронной продукции и техники для дома пока не получается развиваться продуктивно. Продукция еще не неконкурентоспособна, изменения в отрасли идут медленно. Экспортируется 5% российской электроники, так что доля России на международном рынке 0,05%. Это крайне мало, внутрироссийское потребление составляет 3% мирового потребления электроники. Большинство российских заводов собирают технику /электронику из деталей, закупаемых за границей. Но существуют и предприятия полного цикла, выпускающие готовую продукцию из комплектующих собственного изготовления.
Производственные компании в России выпускают: климатическое оборудование, технику для дома, развлекательную электронику, видео и аудио-аппаратуру. Крупнейшие отечественные торговые марки поставляют продукцию в регионы РФ на условиях дилерства и под реализацию.
Производители бытовой техники в России — 20% отечественного рынка.
Лидеры отрасли:
- «Красноярский завод холодильников «Бирюса», работающий с 1963 года и выпускающие холодильники, торговые холодильные витрины, морозильные камеры. 85 % деталей изготавливается самостоятельно. Технология - непрерывная конвейерной сборка. В июне 2008 года заводом изготовлен юбилейный, 25-и миллионный холодильник.
- Саратовское электроагрегатное производственное объединение, работающее с 1939 года, старейшее предприятие. Изготовливает авиационные магнето и многофункциональных систем управления. Завод выпускает и сложную электротехнику, холодильники, морозильники соковыжималки и электрошашлычницы.
- Чайковский завод газовой аппаратуры - первый, построенный после распада СССР. На строительство завода не привлекались инвестиций и займы из-за границы. Завод с оборудованием французской компании Brandt выпускает свыше 50 моделей комбинированных электрическо-газовых и стеклокерамических плит.
Производители бытовой техники и электроники — 220 заводов, выпускающих продукцию в России. Ежедневно Выставка пополняется новыми заводами и фабриками. Покупайте бытовую технику и электронику оптом напрямую у российских производителей, связавшись с ними по контактным данным.
Проблемы, перспективы и импортозамещение
Обсуждение текущей ситуации и перспектив рынка контрактной электроники в России состоялось на конференции «Контрактное производство электроники в России» в рамках выставки «Экспоэлектроника», прошедшей в Крокус Экспо с 24 по 26 марта.
Семинар был организован российским офисом компании Jabil, и существенная часть касалась обсуждения работы и организации производственных процессов внутри компании. Однако значительная часть конференции была посвящена состоянию отрасли в целом и стоящим перед ней проблемам. Вот на этом моменте попробуем остановиться подробнее.
Контрактное производство: российские особенности
Главное для современного контрактного производства - это жесткая оптимизация всех издержек. Чтобы быть конкурентоспособным и эффективным на современном рынке, производителю приходится использовать любые доступные способы экономии, буквально следить, чтобы не пропадала ни одна копейка. Ведь даже копеечные потери, помноженные на большие объемы, характерные для контрактного производства, дают в итоге внушительные цифры. Поэтому нужно быть готовым оптимизировать все: используемые технологии, производственные процессы, зарплаты. Ну и аппетиты в отношении прибыли тоже стоит умерить.
По словам Семена Лукачева (директора ООО «ПК Альтоника»), при контрактном производстве цена складывается из трех основных компонентов:
- Логистика
- Стоимость компонентов
- Стоимость работ
Остальные компоненты, как отметил в ответах на вопросы Семен Лукачев, носят второстепенный характер. Об их оптимизации можно будет думать тогда, когда будут решены основные вопросы по трем главным направлениям.
Что интересно, к вопросу составляющих себестоимости в своем выступлении обращался также Сергей Зорин, директор по развитию бизнеса компании Jabil.
Здесь соотношение немного отличается от примерной оценки Семена Лукачева, но информация со слайда Сергея Зорина охватывает производство электроники в целом, т. е. заметно более широкий процесс.
Стоимость работ в конечной цене изделия, как правило, невелика и составляет где-то 10-15%, но размещать контрактное производство в крупных городах все равно не стоит: из-за высокой стоимости аренды, рабочих рук и других ресурсов общие издержки будут слишком высокими для того, чтобы поддержать конкурентоспособность. Контрактное производство лучше размещать в небольших городах и регионах, где ставки аренды и заработные платы не слишком высоки.
Таким образом, наиболее серьезное влияние на контрактное производство в России, т. е. на цену конечной продукции, оказывают логистика и стоимость компонентов.
Логистика
Детали и компоненты в основном доставляются с китайских заводов, т. е. импортируются. И в вопросах ввоза в РФ возникает несколько «тонких мест».
Во-первых, в России существуют компании, которые работают на рынке еще с 90-х годов и сохранили ту же схему работы: возят «на вес». При использовании серых схем накладные расходы по доставке из Китая компонентов составляют где-то 15%, тогда как при белых схемах - около 35%, существенная доля из них приходится на НДС. Поэтому достичь хотя бы примерно сопоставимых цен легальный поставщик может только при условии относительно крупных объемов поставок, которые зачастую невыгодны из-за слишком малого размера российского рынка.
Вообще, небольшой объем рынка во многих случаях выступает самостоятельным негативным фактором: производители вынуждены работать с небольшими объемами поставок комплектующих, при которых накладные расходы на логистику оказываются большими в расчете на единицу продукции, что негативно влияет на стоимость конечного изделия и его конкурентоспособность на рынке.
Стоимость компонентов и сложности с ними
Впрочем, даже с самим отбором деталей и компонентов в Китае не все так просто.
Во-первых, китайцы очень не любят делиться детальными спецификациями и документацией на оборудование и компоненты. Иногда приходится буквально выгрызать документацию зубами. Спецификации могут быть неполными, некорректными или даже неправильными. Все это значительно затрудняет процесс адаптации и производство, т. к. очень сложно разобраться, что и как работает.
Во-вторых, даже если документация есть, то всегда нужно быть готовым к тому, что потребуется редизайн. Китайцы используют большое количество комплектующих, например, контроллеры, которые доступны только на внутреннем рынке - у них даже маркировка идет только иероглифами. Информацию о таких комплектующих практически невозможно найти, а без этого невозможно понять, что тот же контроллер вообще делает. Сами детали сложно найти даже на внутреннем рынке, и к тому же их слишком дорого везти сюда из-за узкой ниши и небольших объемов.
В-третьих, сложно найти правильный баланс между ценой и качеством таких деталей. Китайцы на внутреннем рынке как-то могут подобрать правильный баланс, когда чип уже стоит достаточно дешево, но еще более-менее работает и имеет приемлемый процент брака. Но так могут только китайцы, которые находятся на месте. В России же приходится выбирать компоненты с более стабильным качеством, но более высокой ценой.
Другие сложности
Но помимо объективных, есть еще и субъективные сложности, связанные с «особенностями ведения бизнеса» в России.
Семен Лукачев отдельно отметил: и сам российский рынок не особо хочет шевелиться. Многие компании уже имеют стабильный пул заказчиков, благодаря которому обеспечивают себе определенную рентабельность, и совершенно не горят желанием ввязываться в другие малоприбыльные проекты, где придется аккуратно просчитывать риски и выжимать максимум из производства и персонала. Хотя есть несколько исключений, где руководители готовы биться за проект.
Примерно та же ситуация и с заказчиками: они в принципе есть и могли бы работать с российскими же производителями на взаимовыгодной основе. Но они привыкли заказывать все подряд в Китае, который теперь уже не выглядит «дешевой альтернативой», и тоже не особо гонятся за оптимизацией и повышением эффективности.
Однако именно это направление - переориентация российских производителей и заказчиков друг на друга - имеет очень большой потенциал. Просто для его реализации нужно много работать, нужно желание расширяться и осваивать новые проекты, нужен азарт. А чаще всего этого нет, всем хочется стабильной неторопливой работы. Но только именно развитие массового серийного производства позволит обеспечить стабильность и работу «на обороте», позволит привлечь работающие сейчас с китайцами компании, которые занимаются финишной сборкой.
Текущая ситуация на рынке контрактного производства электроники в мире
О мировых тенденциях рассказал Сергей Зорин, ныне директор по развитию Jabil, а недавно владелец собственного производства электроники в Подмосковье.
Общий объем мирового рынка электроники на сегодня - примерно 1,3 трлн. долл., контрактное производство составляет 35-40%. Основным драйвером роста для всего сегмента является потребительская электроника, в ней сконцентрированы основной исследовательский и производственный потенциал (в России картина сильно отличается). А уже из нее технологии потом попадают в другие смежные отрасли.
Два наиболее активно развивающихся направления бытовой электроники - это носимая электроника и управление умным домом. В принципе, развивается и автомобильная электроника, но там развитие во многом сдерживается очень высокими требованиями по безопасности, т. к. цена ошибки может стоить жизни людям. Поэтому оценка и проверка безопасности отнимают на этом направлении очень много времени и сил.
Вторая тенденция - постепенно разрушается сложившаяся уже было система, при которой Китай являлся единственной и универсальной производственной базой для всего мира, откуда продукцию развозили по разным странам. Сейчас потихоньку производство смещается к рынкам заказчика и конечного потребителя. Сильно ощущается ценовая конкуренция.
В целом основные факторы развития рынка выглядят так:
Все производители делятся на четыре больших группы:
Для мирового производства электроники действует тот же закон, что и для многих других отраслей промышленности: «20% крупнейших компаний держат 80% рынка, а оставшиеся 80% мелких предприятий - 20% рынка». Даже немного нарушается в пользу крупных компаний.
У крупных и мелких производителей есть свои достоинства и недостатки. Вполне очевидно, что эффективность производства у крупных компаний выше. Вот примерное соотношение:
Наконец, вполне предсказуемо, что основные контрактные производства расположены в Азии, и в ближайшее время тенденция на усилие этого региона продолжится.
Если подходить ближе к России, то стоит отметить, что контрактное производство электроники в России невелико даже в сравнении с другими европейскими странами.
Как видите, Россия находится на 27-м месте. К некоторому моему удивлению, на первом месте с большим отрывом находится Венгрия, а на втором - Болгария.
С другой стороны, если обратиться к производственным издержкам, включая стоимость рабочей силы, то Россия сегодня не выглядит аутсайдером.
Если Китай заметно выигрывает по стоимости труда операторов (т. е. относительно неквалифицированных сотрудников), то Россия гораздо выгоднее с точки зрения стоимости инженерного персонала.
Состояние рынка контрактного производства электроники в России
Переходя к состоянию российского рынка, начнем с нескольких цифр. Общий объем рынка электроники в России составляет 34 млрд. долл. Производство электроники - 6 млрд. долл. (18%), контрактное производство - 710 млн. долл. (т. е. всего 2% от общего объема рынка).
Рынок в цифрах: данные и прогнозы
Рынок контрактного производства растет по деньгам, но при этом интересно отметить, что рост собственно производства заметно ниже, чем рост рынка в целом. «Лишний» рост образуется за счет дополнительных услуг, комплектации и пр. Об этом говорилось в выступлении Ивана Покровского, генерального директора информационно-аналитического агентства Центра современной электроники.
В этом разделе приведены слайды и из его доклада.
По данным «Центра современной электроники», объем рынка контрактного производства - около 250 млн. долл. (что отличается от приведенных выше цифр из-за другой базы исследования). В эту цифру входит производство за рубежом по заказу российских компаний, контрактное производство в России для российских компаний и контрактное производство в России по заказу зарубежных компаний.
Более наглядно объем рынка и его рост представлены на диаграмме.
Интересно, что, несмотря на довольно серьезный провал в 2008-2009 гг., рынок довольно быстро восстановился до прежнего уровня. Однако после этого его рост стал быстро замедляться.
Также Иван представил прогноз роста на 2015 год.
И диаграмму с прогнозом до 2018 г.:
К 2018 году общий объем рынка должен составить порядка 382 млн. долл., а темпы роста снизятся до 20%. Впрочем, на темпы роста вообще, наверное, не стоит обращать особое внимание: во-первых, высокие цифры объясняются восстановлением после кризиса, во-вторых, слишком низкая база, чтобы делать какие-то выводы. Ну и наконец, это же прогноз.
Тенденции роста. Фактор импортозамещения
На комплексной диаграмме показаны основные факторы роста отрасли.
Отрасль растет во многом не количественно, а качественно: производители оказывают комплексные услуги, помогая заказчикам решать дополнительные проблемы.
Соответственно, в качестве перспективных моделей видится развитие сети контрактных производств, объединенных единой системой управления и логистической службой. Повышение эффективности инвестиций в систему управления, логистику и маркетинг. Плюс развитие направления ODM - производство стандартной продукции собственной разработки под маркой заказчика. Это дает возможность быстрой реализации потенциала импортозамещения.
Как работает российский рынок: отрасли, применимость, проникновение
Итак, посмотрим теперь, из чего состоит российский рынок контрактного производства электроники. Для начала - все производство электроники в России, разбитое по отраслям. Диаграмма из выступления Сергея Зорина (здесь речь идет обо всем производстве):
И из выступления Ивана Покровского (здесь учитывается контрактное производство):
Интересно сравнить разницу, не так ли?
Сергей Зорин отметил важную особенность российского рынка: значительная часть производства электроники замкнута на военную промышленность и продукцию для госорганов, при этом на открытом рынке эти производители не присутствуют, и их деятельность на отрасль практически не влияет. Это печально, т. к. в значительной степени сдерживает развитие рынка в целом.
Российские производители
Забавно, но несмотря на приведенные выше соображения, Москва и Санкт-Петербург на сегодняшний день занимают лидирующие места и в производстве электроники.
Впрочем, ситуация может меняться в зависимости от того, учитывать ли компании по месту расположения головного офиса или собственно заводов.
А так, по версии «Центра современной электроники» выглядит список ведущих производителей в России. По объемам продаж:
И по объемам производства:
Производство печатных плат
О производстве печатных плат рассказывал генеральный директор компании «Резонит», Андрей Кучерявый. Честно сказав, что это - основное направление деятельности его компании, а контрактное производство - второстепенно. Впрочем, в выступлении было немало интересной информации о рынке в целом.
Объем которого и этот выступающий оценил как «скромный».
При этом для России указан весь рынок печатных плат, если брать собственно производство, то это где-то 25% от 300 млн (т. е. около 80 млн. долл.), и такая доля на графике будет вообще незаметна.
В цифрах объем рынка составляет где-то 12-13 млн. дм2 в месяц (производства - четверть от этой цифры).
С одной стороны, кризис заметно подрубил российский рынок. В конце 2014 года поставки электронных компонентов значительно выросли, т. к. предприятия делали запасы. Так что сейчас стоит ожидать провала и в поставках, и в производстве. С другой - девальвация рубля существенно повысила конкурентоспособность наших предприятий, благодаря чему производство в России теперь во многих ситуациях выглядит более предпочтительно, чем даже в Китае. Например, раньше очень хорошо смотрелась Латвия благодаря низкому уровню оплаты труда, с зарплатами в 300-400 евро. Сейчас тамошние предприятия во многом утратили свою привлекательность. Что касается роста цен внутри страны, то для завода компании в Клину (он занимается серийным производством) при падении рубля в два раза себестоимость выросла где-то на четверть.
В первую очередь в кризис падают массовые заказы. Этот рынок упал уже в сентябре 2014 года, а в целом по 2014 г. объем заказов в Китае упал на четверть. В 2015-м падение продолжилось и сейчас сокращение составило еще где-то 10%. Таким образом, общее падение рынка на сегодняшний день - примерно на треть.
Также, по словам директора «Резонит», из опыта прошлых кризисов можно сделать вывод, что загрузка контрактного производства чувствует кризис месяца через 4-5. В то же время, сегмент заказов и производства мелкосерийных прототипов вырос, во многом за счет перетекания заказов из Китая. После падения рубля стоимость выполнения заказов на китайских предприятиях сильно выросла, и теперь российские предприятия представляют собой интересную альтернативу, особенно для мелкосерийного производства. Дело в том, что в Китае не любят мелкие заказы, т. к. с ними много возни. Поэтому китайские производственные предприятия, как правило, помимо основных расценок закладывают еще и разовую плату за «подготовку к производству», которая во многих случаях может быть довольно высокой. Так они отсекают мелкосерийных заказчиков, чтобы сосредоточиться на более крупных заказах. Эта особенность позволяет российским предприятиям занять нишу разработки, доводки и производства небольших партий электронных плат.
Уменьшение стоимости рубля сильно поменяло соотношение сил на рынке, поэтому значительный объем заказов начал перетекать из Китая в Россию. Причем количество таких заказов и общий объем не такие уж и маленькие: с конца прошлого года производственные мощности хорошо загружены. В какой-то момент даже была опасность, что в России закончится стеклотекстолит. Впрочем, серийное производство, особенно для сложных заказов, тоже постепенно переходит в Россию. Российские предприятия в последнее время активно инвестировали в технологии, и сейчас многие заказы, которые раньше уходили в Китай или даже в Японию, потому что местные производители не могли их выполнить, остаются в России.
Минутка новых технологий: «В Клину стали делать многослойные платы, гибридные платы, ввели новые финишные покрытия, будут производить платы с контролем импенданса на собственном производстве. К осени перейдем на новые технологические нормы, будут 100 микрон по всем слоям и площадка 0,2-0,4. осваиваем много новых технологий. В следующем году запустим гибкие и гибко-жесткие, уменьшать толщину и повышать количество слоев до 20 и пр.».
Кстати говоря, и здесь выступающий отметил, что слишком маленький объем рынка мешает развитию отрасли. Например, хотя зачастую делаются существенные инвестиции в новые технологии и оборудование, в результате это оборудование и технологии остаются невостребованными, потому что их можно эффективно использовать только при больших объемах производства, а такого объема заказов просто нет. Например, в новый станок нужно для работы залить 500 л припоя и держать его в подогретом состоянии, что при текущем состоянии рынка бессмысленно.
Государство. Помощь или вред?
По этому вопросу оценки разделились, но все они были в «красной зоне». Государству производство электроники не нужно - в лучшем случае. Рынок слабый, сам себя продвинуть пока не в состоянии, а чиновникам заниматься этим не хочется. В результате сейчас на рынке вообще дурацкая ситуация: крупные ретейлеры пролоббировали снижение ввозных таможенных пошлин на электронику, а пошлины на электронные компоненты остались на старом, высоком уровне. Вот такая дискриминация отечественного производителя, на которого просто-напросто наплевать. Помощь пришла откуда не ждали: активно ругаемое вступление в ВТО. Благодаря плану снижения ввозных таможенных пошлин с сентября 2015 года должны быть снижены или обнулены пошлины на электронные компоненты, после чего отрасль может стать более рентабельной.
В России также нет и второго драйвера роста для любого рынка - госзаказа. Точнее, он есть, и весьма существенный. Но, как говорят представители отрасли, эта сфера во многом замкнута сама на себя: предприятия, завязанные на госзаказ, производят что-то для государства, имеют хорошую рентабельность для себя и совершенно не хотят рисковать деньгами на открытом рынке.
Приглашаем разработчиков микросхем, систем-на-кристалле, разработчиков электронного оборудования, технологов и директоров производств, а также поставщиков технологического оборудования, САПР, производственных услуг принять участие в конференции «Системы-в-корпусе: проектирование и производство», 28 марта 2019 года в Москве.
Основные вопросы конференции: развитие технологий и рынка систем-в-корпусе; проектирование систем-в-корпусе; производство и тестирование систем-в-корпусе; стандартизация, стратегическое планирование, подготовка кадров.
Конференция проводится при поддержке компании GS Nanotech - одного из ведущих предприятий в Европе по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции и компании Megratec - официального дистрибьютора Mentor Graphics в России и СНГ.
28.01.19 Cеминар «Снабжение производства электроники. Управление рисками в каналах поставок», 21 февраля 2019 года, Москва
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас посетить семинар "Снабжение производства электроники. Управление рисками в каналах поставок". Главная идея этого семинара в том, чтобы показать необходимость управления каналами поставок и цепочками поставщиков, а не только выбором контрагента. Семинар посвящен анализу рисков, т.к. повысить надежность снабжения невозможно без понимания причин, из-за которых возникают проблемы. Через оценку рисков также легче понять, что снижение закупочных цен на комплектующие далеко не всегда приводит к снижению общей стоимости изделия. Повышение надежности снабжения через снижение различных рисков скорее приведет к экономии, чем выбор самого дешевого предложения на тендере. Семинар будет интересен директорам производственных компаний, руководителям и сотрудникам отделов снабжения и закупок, планово-экономических и планово-диспетчерских отделов, менеджерам проектов электронной отрасли.
25.01.19 Семинар «Маркетинг на производственном рынке электроники» прошел 24 января 2019 года в Москве
Семинар в первую очередь был рассчитан на руководителей компаний. Значительная часть семинара была посвящена вопросам позиционирования (компаний, продукции, предложений). Продажи, по нашему убеждению, всегда опираются на позиционирование. Только ясное позиционирование позволяет продавцу выделиться на фоне десятков и сотен конкурентов и стать желанным партером. Для позиционирования очень важно иметь хотя бы приблизительную картину рынка в целом. Поэтому докладчики семинара представили общий обзор рынка и отрасли в начале семинара и рекомендации, как получить более детальную картину в ходе маркетинговых исследований.
В секциях «Организация продаж», «Массовые коммуникации» были даны рекомендации, каким образом лучше донести свое предложение до заказчиков. Докладчики рассказали, что выбор подхода, в первую очередь, зависит от позиционирования компании и ее продукции.
Отдельный раздел семинара был посвящен дистрибьюторам. Было показано, какие они разные. Как дистрибьюторы по-разному могут участвовать в продвижении и продажах продукции. Этот раздел был особенно полезен сотрудникам дистрибьюторских компаний, т.к. в будущем данные рекомендации помогут им лучше понять коллег-конкурентов и точнее позиционировать свои предложения. Но эти рекомендации будут также полезны и производителям, для которых дистрибьюторы являются важным каналом продаж.