Общая характеристика мирового рынка

В 1996 г. объем мирового рынка химической продукции составлял 962 млрд. евро, в 2006 г. этот показатель составил 1641 млрд. евро. По прогнозам экспертов к 2010 г. объем мирового рынка химической продукции достигнет величины 2400 млрд. долл.

В условиях глобальных изменений, происходящих на мировом рынке химической и нефтехимической промышленности, проблема обеспечения дешевым сырьем является особенно острой. Данный процесс имеет следствием усиление монополизации мирового рынка. Решение проблем отдельных компаний не гарантирует решения проблемы дороговизны химической продукции для мировой экономики в целом – тем более что в рамках крупных компаний стремление к ускоренному инвестированию в расшивку сырьевых ограничений может ослабнуть. В результате, темпы роста сектора в физическом выражении в перспективе могут существенно замедлиться – особенно если параллельно будут усиливаться экологические ограничения и развиваться альтернативные предложения материалов со стороны металлургического и лесопромышленного комплексов.

Изменения в географии мирового производства и потребления химической продукции

Глобальные изменения в географии мирового производства и потребления химической продукции определяют мощный сдвиг в сторону новых индустриальных и развивающихся стран.

В настоящее время к традиционным центрам производства и торговли продукции химической и нефтехимической промышленности таким, как США, Западная Европа, Япония присоединяются компании развивающихся стран (Китай, Индия, Саудовская Аравия, Мексика) при одновременном ослаблении позиций первых.

Так, темпы прироста производства химикатов Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2001-2006 гг. составили 6,9% в год, Латинской Америке – 4,3% против 1,5% в странах ЕС. Химическая промышленность Китая уже вышла на 3 место в мире по объему произведенной продукции (после США и Японии): в 2006 г. доля Китая в мировой торговле продукцией химической промышленности составляла 10,3%, а доля всего Азиатского региона составляла 33,3%.

В долгосрочной перспективе произойдут определенные изменения в специализации регионов. Уже в ближайшем будущем западные производители химической продукции столкнутся с проблемами, вызванными дороговизной сырья, ростом капиталоемкости новых проектов, медленным ростом производительности труда и дороговизной рабочей силы. В этих условиях нефтехимические заводы западных стран могут потерять конкурентоспособность по сравнению с ближневосточными к 2010 г., что приведет к сокращению производства химической и нефтехимической продукции в западных странах. Тем не менее, Западная Европа и Северная Америка останутся крупнейшими потребителями и производителями химической продукции, при этом основной их нишей станет производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивающиеся страны, особенно богатые углеводородным сырьем, усилят свою роль в мировой химической промышленности как производители базового сырья и массовых материалов.

В течение ближайших нескольких лет развивающиеся страны будут ориентированы на насыщение внутреннего спроса. В дальнейшем эти страны станут основными конкурентами традиционных мировых лидеров.

Уже в настоящее время развивающиеся страны наращивают свой потенциал на мировом рынке химической и нефтехимической продукции благодаря относительно низким ценам на углеводородное сырье в этих странах, что объясняет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции. На мировом рынке азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола и других продуктов основными конкурентами традиционных лидеров станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки, где относительно низкие цены на природный газ.

В ближайшие десять лет наиболее высокими темпами роста объемов потребления (6-10% в год) будет характеризоваться группа пластмасс (полимерная продукция, конструкционные материалы). Это обусловлено тем, что продукция полимерной химии демонстрирует все возрастающую конкурентоспособность по сравнению с металлом, деревом и другими материалами.

По данным ВТО, наиболее перспективным рынком сбыта химической продукции в ближайшем будущем будет оставаться Китай. В Китае уже в настоящее время интенсивно развивается собственное производство химической и нефтехимической продукции, ранее закупаемой в России.

Общие тенденции среди производителей нефтехимии

В связи с усиливающейся конкуренцией со стороны развивающихся стран ведущие мировые компании будут вынуждены корректировать стратегию своего развития.

Наиболее успешными будут компании, производящие продукты с высокой добавленной стоимостью (фармацевтика, прогрессивные виды пластмасс и т.д.);

Традиционная стратегия, основанная на эффективном управлении активами и минимизации издержек, будет постепенно вытесняется стратегией, основанной на эффективном управлении know-how и навыками, которыми обладает компания по эффективному использованию своего внутреннего потенциала.

Ужесточение экологических норм будет стимулировать переход компаний на высокоэффективные экологически безопасные технологии (в частности, в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена программа REACH, направленная на выпуск продукции, обеспечивающей безопасность людей и окружающей среды).

В перспективе следует ожидать сохранения оформляющегося тренда к интеграции химических и нефтехимических компаний с нефтяными и газовыми компаниями, стимулируемого ростом стоимости углеводородного сырья. Ожидается, что мировая химическая промышленность станет еще более консолидированной. Уже в настоящее время мировой химический и нефтехимический бизнес представлен крупными транснациональными компаниями. Особенностью специальных видов химической продукции, прежде всего, конструкционных материалов является постоянное улучшение их потребительских свойств. Это приводит к концентрации производства в странах-лидерах и ограничивает возможности пространственного распространения технологических волн. Кроме того, инновационной основой технологического развития становятся крупные транснациональные корпорации, регулирующие распространение производства новых продуктов в мире.

Новые продукты и технологии

Инновационная активность производителей в перспективе останется отличительной чертой отрасли, а результаты этой активности потенциально могут существенно усилить роль отрасли в мировой экономике.

К числу важнейших разработок, ведущихся за рубежом, следует отнести:

разработку полимеров и композитов на их основе, открывающих возможности принципиально новых конструкционных решений;

процессы на основе биохимических и физических методов ускорения химических реакций (мембранных, лазерных, электрохимических технологий);

конверсии природного газа в жидкие углеводороды для расширения сырьевой базы крупнотоннажных производств.

В целом, в условиях высоких цен на углеводороды основным конкурентным преимуществом ведущих мировых компаний химического комплекса будут являться:

1) Инновации в области технологий и продуктов, в том числе развитие ресурсосберегающих технологий.

В настоящее время проблема обеспечения химической промышленности дешевым углеводородным сырьем решается путем увеличения удельного веса газового сырья (этана, пропана, бутана). В США, Канаде, Германии, Саудовской Аравии развиваются технологии по переработке природного газа и газового конденсата. Они позволяют достигать высокой технологичности и экономичности производства, при этом обеспечивая соблюдение современных норм экологической безопасности.

2) упор на небольшие высокотехнологичные поточные линии (производство малотоннажной химической продукции).

Многие химические компании развитых стран закрывают производства на химических рынках крупнотоннажной продукции в связи с потерей конкурентоспособности из-за высоких цен на сырье, диверсифицируют инвестиции в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции. Такие специализированные линии являются эффективными, поскольку поддерживаются высокими ценами на уникальную продукцию

Особо подчеркнем, что основой мирового прогресса в химическом комплексе является спрос на уникальные материалы, повышающие конкурентоспособность массовых видов продукции (автомобили, ткани, бытовая техника и т.д.). Это обеспечивает постоянный процесс модернизации соответствующих производств и придание ему глобального характера.

Химическая промышленность принадлежит к числу наиболее крупных производящих отраслей современного мирового хозяйства. В структуре мирового промышленного производства она в настоящее время сильно уступает только машиностроению. Ассортимент выпускаемых отраслью товаров насчитывает тысячи наименований, их число постоянно растет. Химическая продукция имеет чрезвычайно широкую сферу применения и тесные взаимосвязи со многими другими отраслями, из-за чего ряд химических товаров часто рассматривается в составе других отраслевых блоков (например, в рамках действующих внешнеторговых классификаторов).

Рынок химической продукции сложен по своей структуре, существуют разные подходы к определению его границ и выделению сегментов. Так, в СМТК к химической продукции не относятся каучук, изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, а в ГС в химические товары включены глинозем и натуральный каучук, в обоих случаях отдельно рассматриваются горно-химическое сырье и химические волокна. С точки зрения изучения мировых товарных рынков структуру рынка химической продукции можно представить в виде восьми крупных сегментов: неорганические соединения, органические соединения, удобрения, пластмассы, каучук, фармацевтическая продукция, бытовая химия, лакокрасочная продукция - и группы прочей продукции, объединяющей второстепенные сегменты (рис. 6.1).

На химические товары приходится 13% стоимостного и около 10% физического объема международной торговли. В 2012 г. мировой рынок химической продукции в стоимостном выражении составил около 2,4 трлн долл. Крупнейшими сегментами химического

Рис. 6.1.

рынка по стоимости являются пластмассы (около 25%), фармацевтическая продукция и органические соединения (по 20%). По тоннажу наибольший вес имеют неорганические соединения (25%), пластмассы, органические соединения (по 20%) и удобрения (17%).

Конкурентоспособность производства и эффективность экспорта химической продукции определяются большим числом факторов, причем их роль сильно различается по отдельным группам товаров. В производстве удобрений и многих неорганических соединений решающее значение имеет наличие и дешевизна сырья. Производство мономеров - исходных продуктов получения пластмасс отличается не только большим расходом нефтегазового сырья и энергии, но и значительной капиталоемкостью. Фармацевтическая промышленность и ряд других отраслей «тонкой» химии характеризуются чрезвычайно высокой наукоемкостью. В выпуске 128 Мировые товарные рынки продукции из пластмасс и резинотехнических изделий важную роль играют затраты на рабочую силу, хотя в целом по отрасли этот фактор имеет небольшое значение. Для многих химических производств большое значение имеет экологический фактор, так как они могут оказывать сильное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Разнообразие факторов, обеспечивающих конкурентоспособность производства, обусловливает участие большого числа стран в международной торговле химической продукцией не только в качестве покупателей, но и в роли поставщиков (табл. 6.1). В то же время в связи с тем что основная часть стоимости создается несколькими капитале- и наукоемкими отраслями (пластмассы и сырье для них, «тонкая» химия), передовые позиции в мировой торговле химикатами (в целом) занимают ведущие промышленные державы. В десятке крупнейших экспортеров химической продукции долгое время были представлены исключительно экономически развитые страны, и только в середине 2000-х гг. в нее вошла КНР, до сих пор остающаяся там единственным развивающимся государством. В импорте позиции развивающихся стран более заметны, однако и там в первую десятку из них попадает только Китай.

В роли главного экспортера химической продукции в течение уже более двух десятилетий сменяют друг друга Германия и США, в последние годы небольшое преимущество имеет обычно Германия. На третье место в начале 2010-х гг. поднялась КНР, опередив такого традиционного специализированного экспортера, как Бельгия.

В число ведущих экспортеров химической продукции также входят:

• в Европе - Франция, Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Ирландия, Италия;
• в АТР - Япония, Республика Корея, Сингапур.

Крупнейшим покупателем химических товаров на протяжении

многих лет остаются США. За время последнего кризиса к ним существенно приблизилась КНР, в 2010 г. опередившая традиционно занимавшую второе место Германию. Замыкают пятерку лидеров Бельгия и Франция, имеющие существенный отрыв как от первой тройки, так и от остальных стран.

К основным импортерам химической продукции также относятся:

• в СНГ - Россия;
• в Европе - Великобритания, Италия, Нидерланды, Испания, Швейцария;
• в АТР - Япония, Республика Корея, Индия;
• в Северной Америке - Канада, Мексика;
• в Латинской Америке - Бразилия.

Таблица 6.1. Страны - лидеры по торговле химической продукцией в 2012 г., млрд долл.

Химическая промышленность - одна из самых молодых отраслей мировой индустрии, которая ныне входит в ее «авангардную тройку», наряду с металлургией и машиностроением. В составе этой отрасли выделяют горно-химическую промышленность (добыча химического сырья); основную химию (производство солей, кислот, щелочей, минеральных удобрений) и химию органического синтеза: производство исходных продуктов органического синтеза, производство полимерных материалов (синтетических смол и пластмасс, химических волокон, синтетического каучука и др.) и их переработка в готовую продукцию. К химической отрасли относится также фармацевтика, промышленность химических реактивов и особо чистых веществ, лаков и красок, бытовая химия и пр. К специфике отрасли относится большое разнообразие используемого сырья, применяемой техники и технологии. Сырьевой базой для отраслей химической промышленности служат все виды горючих полезных ископаемых (газ, нефть, сланцы), минеральное сырье (калийные, поваренные и другие соли, фосфориты, апатиты, сера), а также многие виды отходов производства черных и цветных металлов и самой химической промышленности.

Внешняя торговля продукцией химической промышленности в 2007 г. превысила 1460 млрд долл. (табл. 12.5).

Таблица 12.5. Внешняя торговля химической продукцией, млрд долл.

Источник: В мировой химической промышленности. БИКИ. 2007. № 64. С. 14.

Для более ясного представления о емкости рынка химических товаров целесообразно привести данные по регионам мира, в процентах от объема мировой торговли по химической номенклатуре:

• Западная Европа - 32%;
• в том числе ЕС - 29%;
• США - 26%;
• Япония - 18%;
• другие страны Азии - 11%;
• страны Центральной и Восточной Европы - 5%;
• Латинская Америка - 4%.

Таким образом, в мире сложились три крупнейших рынка химической продукции, связанные с особенностями развития и размещения химической промышленности мира. Ведущий регион - Западная Европа, дающий 32% продукции мировой химической промышленности (по стоимости). А производство продукции этой отрасли в расчете на душу населения здесь выше, чем в США (самом крупном производителе химической продукции). Лидерами по производству химической продукции в Западной Европе являются ФРГ (более 1/4 производства), Франция, Великобритания, Италия. Четыре из пяти самых крупных в мире транснациональных корпораций химической отрасли являются европейскими.

Вторым крупным регионом с развитой химической промышленностью является Северная Америка (около 30% мирового производства, причем 26% приходится на долю США). Страны региона обладают собственными крупными сырьевыми ресурсами для химической отрасли. США и Канада выделяются на мировом фоне как крупнейшие производители и экспортеры минеральных удобрений, взрывчатых веществ, фармацевтических препаратов, синтетических и полимерных материалов.

Сформировался новый регион с развитой химической промышленностью - азиатский. На этот регион приходится 40% мирового потребления химикатов. Доля Азии в мире по производству химической продукции несколько ниже - менее 30%. Однако по выпуску некоторых химических товаров Азия уже опередила другие регионы мира (например, по производству минеральных удобрений, химических волокон). Выделяются Япония, Китай и «новые индустриальные страны». Имея очень ограниченные ресурсы, Япония создала хорошо развитую химическую промышленность (по производству многих видов химических товаров занимает 2-3-е место в мире, а по производству полимеров даже превосходит ФРГ). В стране сокращается производство дешевых химикатов, но продолжают развиваться наукоемкие отрасли (производство новых полимеров, в том числе полимеров с памятью, так называемых интеллектуальных полимеров, восстанавливающих цвет и форму; биотехнологические производства, фармацевтика и пр.).

Номенклатура товаров, выпускаемых химической промышленностью, огромна и увеличивается год от года. Это продиктовано требованиями рынка, технологическим развитием мировой экономики. Если взять структуру товаров, выпускаемых промышленностью Западной Европы, то картина будет выглядеть следующим образом (% оборота):

• фармацевтическая продукция - 23;
• продукция органической химии (алифатические и гетероциклические ароматические соединения, органические растворители) - 15;
• пластмассы и синтетический каучук - 13;
• парфюмерно-косметическая продукция - 8;
• лакокрасочные материалы - 6;
• неорганические соединения (содопродукты, кислоты, аммиак, калий и фосфорсодержащие соединения, металл неорганические соединения) - 5-6;
• поверхностно-активные вещества (мыло, стиральные порошки) - 5;
• ядохимикаты - 3;
• красители и пигменты - 3;
• химические волокна - 2.

Структура товаров, выпускаемых США, Японией, примерно аналогична. Во всяком случае, приведенный выше пример вполне может служить ориентиром.

В сфере производства химических товаров в мире заняты сотни фирм, однако сравнительно немногие из них могут производить широкий спектр продукции. Невелико число компаний, занимающихся как органической, так и неорганической химией. Монополизация химической отрасли в мире - явление достаточно аморфное. Однако высококачественные изделия производят, как правило, концерны с заслуженной репутацией, известные еще с прошлого столетия. Мало кому известно, например, что после Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса немецкая «ИГ Фарбенинду- стри» была поделена на три компании, которые сегодня являются самыми крупными компаниями в мире в области химии, соперничая практически только между собой. Речь идет о компаниях «Hoechst», BASF, «Вауег». Агрегатные показатели других компаний пока ниже, хотя сомневаться в репутации «Dupont», «Mitsubishi Cemical» и других нет никаких оснований.

Итак, на долю 30 крупнейших химических компаний мира приходится примерно 1/3 оборота химической промышленности. В 1995 г. на долю 18 компаний, зарегистрированных в Западной Европе, приходилось 18% мирового рынка с оборотом примерно 200 млрд долл., а на долю восьми американских компаний - 7% мирового рынка с оборотом в 80 млрд долл. На четыре японские компании приходилось 4% и 35 млрд долл, оборота. В первой десятке компаний мира лидирующие места занимают упомянутые выше немецкие фирмы, оборот которых составляет около 90 млрд долл, в год. Семь остальных, в их числе «Dupont», «Dow», «Rone- Poulence», имеют оборот 116-120 млрд долл.

Среди европейских фармацевтических компаний наиболее высокие темпы прироста и швейцарского концерна «Roche». Его продажи в 2005 г. увеличились по сравнению с 2004 г. на 25%; прибыли также существенно возросли благодаря сбыту новейших препаратов для лечения онкологических заболеваний и средств против гриппа. Специалисты ожидают, что в ближайшие время «Roche» сможет обойти своих конкурентов.

Динамично развивается немецкая группа «Boehringer Ingelheim» благодаря своим новейшим препаратам для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и обезболивающим средствам. Эксперты оценивают прирост оборота в последние годы почти на 25%. Высокие темпы роста продаж отмечаются у других европейских продуцентов, таких как «Novartis», «Sanofi-Anentis», «Astra-Zeneca» и датская «Novo Nordisk».

Главенствующую роль играют крупные компании, на долю которых приходится 3-5% общего количества химических фирм и 60-70% производимой в мире продукции. Средние компании, удельный интерес которых колеблется в пределах 20-25%, производят 15-20% продукции отрасли. Мелкие фирмы с численностью занятых менее 50 человек вырабатывают около 10% объема химической продукции. Общая картина несколько меняется, когда речь идет о фирмах среднего и мелкого бизнеса. Здесь сильнее оказываются позиции американской биотехнологической отрасли, представленной рядом быстрорастущих фармацевтических компаний- продуцентов. В выигрыше оказываются и те европейские фирмы, которые ранее приобретали активы или сливались с американскими компаниями данного профиля. Показателен в этом отношении пример концерна «Roche», который к началу 1990-х годов приобрел крупный пакет акций пионеров биотехнологии в США и долгие годы оказывал ей значительную финансовую поддержку.

Продукция химии и нефтехимии применяется как сырье и материалы практически во всех сферах предпринимательской деятельности. Кроме того, она многократно потребляется внутри самой отрасли при переработке сырья в разнообразные конечные продукты. На химических и нефтехимических предприятиях сосредоточено около 8 % основных фондов промышленности страны и производится почти 6 % промышленной продукции. Однако значительная часть производственного оборудования отрасли характеризуется низким техническим уровнем и не обеспечивает необходимой конкурентоспособности выпускаемой продукции по ценовым и качественным характеристикам.

Средняя энергоемкость и материалоемкость единицы продукции в 1,5 - 2 раза выше, чем в передовых промышленно развитых странах. Нерационально используются сырьевые ресурсы. Например, доля нефтепродуктов, направляемых на производство химической продукции, в расчете на тонну произведенного этилена в России в 4 - 5 раз выше аналогичных показателей в США, Германии и Японии. В структуре себестоимости химической продукции удельный вес сырья, материалов, энергоресурсов составляет 70 - 80 %. Без модернизации уже в ближайшие годы до 70 % химической продукции может оказаться неконкурентоспособной.

После отмены монополии государства на внешнюю торговлю вопросы удовлетворения потребностей внутреннего рынка за счет импорта решаются непосредственно торговыми организациями. В условиях низкой конкурентоспособности отечественных товаров зарубежные поставщики постепенно вытесняют российских производителей. Только после девальвации рубля в 1998 г. несколько сократился импорт готовой продукции, предназначенной для использования населением, - моющих, лакокрасочных и других бытовых химических товаров. Однако зарубежные фирмы постепенно восстанавливают утраченные позиции, используя разнообразные способы продвижения своей продукции, в том числе строительство заводов по ее производству на территории России.

Тем не менее положительная динамика роста производства отечественной химической и нефтехимической продукции сохраняется. Выпуск товаров бытовой химии осуществляется примерно на 450 предприятиях, около 20 % которых специализированные. Общий объем реализуемой через торгующие организации продукции бытовой химии составляет около 1 млн т в год. Значительные объемы приходятся на долю трех важнейших ассортиментных групп: синтетические моющие, отбеливающие и чистящие средства.

В декабре 1999 г. Минэкономразвития РФ утвердило «Стратегию развития химической промышленности страны на долгосрочную перспективу». В документе определены приоритетные задачи в ведущих подотраслях химического комплекса. Например, для развития лакокрасочной промышленности предусмотрено создание производства высококачественного пигмента диоксида титана (30 тыс. т) и цветных пигментов (25 тыс. т) в ОАО «Комититан» (Ухта, Республика Коми); ввод в действие производства акриловой кислоты (25 тыс. т), акриловых эфиров (40 тыс. т) и эмульсий (80 тыс. т) в ОАО «Акрилат» (Дзержинск).

В промышленности минеральных удобрений предусмотрена реконструкция с увеличением мощностей ОАО «Аммофос» (Череповец), ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»; создание новых производств ОАО «Уралкалий» (Березники), в ОАО «Дагфос» (Республика Дагестан) и в ОАО «Буйский химический завод» (Костромская обл.).

Среди основных направлений деятельности в области технологической модернизации - ресурсосбережение, повышение эффективности переработки нефти, расширение сырьевой базы, увеличение ассортимента различных видов товаров бытовой химии в соответствии с потребностями рынка.

В химической индустрии насчитывается около 600 крупных и средних предприятий и 100 научных и проектно-конструкторских организаций и экспериментальных заводов с общей численностью персонала около 1 млн человек. Предприятия химической отрасли впервые за последние 10 лет стали вкладывать значительные средства в научные разработки. Ученые предлагают новые виды сырья с улучшенными свойствами и новые рецептуры (формулы) товаров бытовой химии. Прорыв на российский рынок импортных товаров бытовой химии, который был осуществлен крупными зарубежными производителями в середине 90-х годов, сформировал у населения новые потребности. Большинство отечественных разработок средств бытовой химии удовлетворить эти потребности не могут. Поэтому необходима активизация научных исследований в области создания бытовых химических препаратов.

Характерной особенностью современного рынка химических товаров является организация и проведение большого числа специализированных выставок. Они служат прямому обмену информацией всех сторон, участвующих в химическом бизнесе, - производителей сырья, упаковки, оборудования, готовой продукции, представителей оптовых фирм, в том числе товароведов, маркетологов, коммерсантов. Были проведены такие выставки, как «Индустрия чистоты», «Химэкспо», «Химиндустрия», «Бытхим», «Бытхимэкспо», «Интерлакокраска», «Бытовая химия и услуги». Специализированные выставки проводятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих региональных центрах.

Положительно можно оценить создание специализированного информационно-аналитического журнала «Бытовая химия» (учредитель и издатель - НПАО «Росса», Пермь).