В начале зимы на рынке лакокрасочных материалов России объемы предложения значительно превышают спрос. Объемы продаж продолжают снижаться. Более того, сокращение реализации происходит весьма непропорционально по регионам. Сейчас максимальная активность потребителей отмечается в ЦФО страны. В СЗФО объемы реализации несколько ниже, чем в центре РФ. На всей остальной территории России спрос очень низкий. Более того, сейчас даже в ЮФО продажи очень низкие. Это стало результатом того, что в 2011 году в этом районе слишком ранние заморозки, и, следовательно, продажи уменьшились.

В декабре спрос на лакокрасочные материалы в России сезонно низкий. Причем в последний месяц года сокращаются продажи лакокрасочных материалов всего ассортиментного ряда. Потребители декоративных материалов и ЛКМ промышленной группы резко снижают объемы закупок перед новогодними праздниками. Падение активности компаний, закупающих ЛКМ промышленного назначения, будет отмечаться во второй половине декабря. Как правило, период низкого спроса на эти материалы продолжается до середины января. А затем объемы закупок растут. Вероятно, январь 2012 года не станет исключением.

Продажи ВД ЛКМ незначительные

Объемы продаж водно-дисперсионных ЛКМ, начиная со второй половины ноября, стали уменьшаться. И сейчас – в декабре – объемы сбыта этой группы ЛКМ минимальные а на рынке востребована краска только для внутренних работ. ЛКМ для наружной отделки не пользуются спросом вследствие сезонности использования этой продукции. Сейчас максимальные объемы ВД ЛКМ приходятся на крупные города центрального и северо-западного регионов страны. В более отдаленных от центральной части России районах объемы продаж водной краски очень низкие, причем реализуются преимущественно базовые марки ВД ЛКМ для внутренних работ. Вопреки тому, что спрос на ВД ЛКМ в целом достаточно низкий, в ЦФО объемы сбыта этой группы материалов выше, чем в начале декабря прошлого года. Во всех остальных регионах страны реализация ВД ЛКМ соответствует показателям прошлого года.

Невысокий спрос стал причиной того, что поставщики краски не стали менять его стоимость, и сейчас, ВД ЛКМ реализуются по ценам ноября. Более того, несмотря на то, что поставщики этой группы ЛКМ сократили поставки еще в октябре, на рынке сохранился профицит. И поэтому во второй половине прошлого месяца поставщики продукции начали предоставлять скидки при реализации некоторых позиций ассортиментного ряда, представленного на российском рынке. Дисконтная программа распространяется на ту продукцию, запасы которой на складах значительны. В целом же прайсовые цены до начала следующего года не изменятся.

На рынке ЛКМ на кондсмолах РФ цены стабильны

На российском рынке ЛКМ на конденсационных смолах объемы продаж после резкого снижения в октябре установились на стабильных показателях в середине ноября. Но при этом они демонстрируют очень низкие отметки. Спрос на органорастворимую краску в региональном разрезе более устойчивый, чем других групп ЛКМ. Даже сейчас в отдаленных от центральной части РФ регионах алкидную краску приобретают частные лица. В центральных регионах страны объемы реализации этой продукции хоть и демонстрируют нисходящую динамику, тем не менее остаются достаточно высокими. Более того, в отличие от отдаленных регионов, спросом пользуется краска, расфасованная не только в потребительскую, но и в промышленную тару.

Тем не менее спрос, отмечающийся на рынке в это время на рынке, не способствовал ликвидации профицита на рынке страны. Оздоровить рыночную ситуацию не помогло даже резкое сокращение производства этой группы продукции осенью. Поскольку сезон закончился, объемы продаж вряд ли вырастут до конца года, и на рынке этой краски сохранится профицит.

В январе-феврале 2016 года рост объемов производства лакокрасочных материалов составил 8% по сравнению с показателем предыдущего года. Данное замедление внушает оптимистические ожидания в отрасли, испытывающей глубокий кризис.

Согласно исследованию , р оссийские предприятия показывают устойчивую понижательную динамику производства на протяжении последних месяцев. Индекс производства к предыдущему месяцу был отрицательным на протяжении 6 месяцев из 12. Значительный рост к предыдущему году был зафиксирован только в сентябре.

Совокупное падение объемов производства за 12 месяцев 2015 года составило 1% г/г. Специалисты IndexBox отмечают, что это связано с падением спроса со стороны населения: реальные доходы населения за 2015 год сократились более чем на 3% г/г. Наблюдается переход к сберегающей модели потребления. Одновременно почти на 10% г/г снизились инвестиции в основной капитал, от которых зависит спрос в b2b секторе.

Динамика производства лакокрасочных материалов в России

Динамика производства лакокрасочных материалов в стоимостном выражении отличается от динамики производства в натуральном выражении, характеризуясь при этом ростом. Так, за январь-декабрь 2015 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 27% выше г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства продукта значительно выросла из-за подорожания сырья, ввозимого из-за рубежа, что отразилось на конечной стоимости и темпах роста производства.

Объем производства лакокрасочных материалов в России

В структуре рынка лакокрасочных материалов основной объем по-прежнему приходится на краски, на основе полимеров: в 4 кв. 2015 г. было произведено 154 тыс. т, что составляет 59% от совокупного объема производства в натуральном выражении. Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлены составом производственных мощностей, установленных на предприятиях.

В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ООО "ТИККУРИЛА" из Санкт-Петербурга, далее следуют: ЗАО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР", ООО "БАСФ ВОСТОК" и ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" из Московской области, а также ОАО "РУССКИЕ КРАСКИ" из Ярославской области.

Рынок лакокрасочных материалов в России: география производства

Среди всех федеральных округов приходится на Сибирский федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 40,6 тыс. т лакокрасочных материалов, что составляет 41% от совокупного объема. На втором месте с долей 19% находится Центральный федеральный округ, на третьем месте - Северо-Западный федеральный округ с долей 14%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 74% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года, в то время как в 1 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 68%.

Согласно прогнозам МЭР, развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2018 году предполагается ввод современных производств в ОАО "Объединение "Ярославские краски", ЗАО "Эмпилс", ООО "Тиккурила", ООО "Лакра Синтез", ОАО "Газпром нефтехим Салават".

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, ЛКМ).

По оценкам аналитических и исследовательских компаний, последние четыре года на рынке лакокрасочных материалов наблюдается рост и всплеск покупательской способности. По сути, все верно. Если брать розницу, то тут основной сегмент покупателей составляют владельцы жилья - квартир, домов. Многие еще до нового года успели приобрести жилье в ипотеку. Ведь квартиры сдаются в строительном варианте - голые стены, пол и потолок. Вот тут продукция лакокрасочной промышленности очень сильно пригождается.

Если говорить о более крупных закупках, тут лидирует производство автомобилей и техники.

Так что, спрос на продукцию постепенно увеличивается, а, следовательно, производство отечественной продукции начинает увеличиваться.

По тем же аналитическим данным, в прошлом году в Российской Федерации было произведено около двух миллионов тонн лакокрасочной продукции.

Сегодня на российском рынке основную массу товаров составляют наши отечественные, которые по качеству не уступают иностранным аналогам, но вот цена при этом существенно ниже. К тому же, в последнее время экспорта становится меньше. К примеру, по данным за прошлый 2014 год, импортировала России в 20 раз больше, чем экспортировала.

Сегодня в России около 300 различных предприятий по производству лакокрасочной промышленности. В общем и целом, они выпускают около двух тысяч разновидностей продукции. Самыми крупными считаются предприятия «Тиккурила», «Эмпилс» и «Русские краски». С каждым годом производство продукции на этих заводах увеличивается примерно на двадцать процентов. Все это спровоцировано повышающимся спросом, как на отечественном, так и на зарубежном рынке.

Самое большое количество материалов, выпускаемых предприятиями, относится к категории красок и лаков на водной или неводной основе. На современном рынке на их долю приходится более семидесяти процентов всей выпускаемой продукции.

Но в тоже время, полимерных лакокрасочных материалов становится все меньше, при этом их количество падает все быстрее. К примеру, за последние четыре года их производство стало меньше на целых десять процентов.

Как отмечают специалисты, большим спросом, а также по объемам производства, считается отрасль по производству красок и лаков, которые используются для покрытия различных поверхностей и готовых изделий.

Кстати, производства не раскиданы по всей нашей необъятной родины, а сосредоточены в основном в центральной ее части. Если внимательно просмотреть всю информацию по компаниям и производствам, то в центральном федеральном округе сосредоточено до сорока процентов производственных площадей.

Все регионы имеют различные показатели. Факторов, влияющих на эти показатели, очень много. К примеру, поддержка со стороны государства, инвестирование в отрасль, наличие современных и развитых рынков сбыта и прочее. Но на фоне всех остальных субъектов России, по данным за 2014 год, можно выделить три основные производственные площадки. Несомненным лидером в производстве является Московская область. На долю производств, располагающихся здесь, приходится почти семнадцать процентов.

Второе место прочно занимает Санкт-Петербург и близлежащие площадки. Здесь сосредоточено четырнадцать процентов производственных площадок.

Третье почетное место занимает Ростовская область. Здесь сосредоточено не так много заводов, но все-таки они есть. Здесь находится восемь процентов всех производств лакокрасочных материалов в России.

Ценовой сегмент

Сравнить абсолютно все цены на лакокрасочные материалы просто невозможно. Как говорилось выше, таких продуктов более двух тысяч наименований. Но есть несколько основных категорий и продуктов, пользующихся особенно большим спросом на отечественном рынке.

Давайте посмотрим на материалы, которые сейчас являются чуть ли не самыми дорогими. По праву такое место занимают полимерные лакокрасочные материалы.

Если брать в расчет лаки, краски, различные типы эмали и грунтовки, которые производятся на основе полимеризационных смол стоят очень дорого. В основном они производятся не на водной основе и стоят в районе шестидесяти шести рублей за один килограмм.

Второе место в ценовом сегменте занимают краски и лаки, которые производятся на конденсационных смолах, при этом без использования воды. Стоимость их немного ниже, чем предыдущий вид краски, но тоже довольно высок. Их цена находится на уровне шестидесяти рублей за один килограмм.

Кстати, цена может меняться в зависимости от объемов производства и затрат каждого предприятия.

Несмотря на то, что объемы импорта постепенно снижаются, если переводить все данные в цифровое значение и посчитать стоимость ввозимой продукции, то ввоз постепенно увеличивается. При чем, с каждым разом количество продукции, ввозимой на территорию России, увеличивается. Как оказалось, чаще всего к нам привозят заграничные стекольные и оконные замазки, смоляные цементы и составы для уплотнения.

Кроме этого, популярностью пользуются различные мастики, шпатлевки, побелка, составы, которые обладают огнеупорными свойствами, составы для пропитки фасадов любого типа, внутренних стен зданий, полов, потолка. Количество такой ввозимой продукции составляет около шестидесяти процентов от общего количества продукции на российских рынках.

Кто ввозит продукцию на территорию Российской Федерации

Самая популярная и известная компания, занимающаяся поставкой продукции на территорию Российской Федерации - Это «Сайнт-Гобейн». На ее долю приходится около двенадцати процентов от всей продукции, представленной на отечественном рынке.

Основные поставщики лакокрасочной продукции

Среди стран, которые занимаются ввозом на территорию России лакокрасочной продукции, есть тройка лидеров. Их выделили специалисты в этой отрасли по итогам 2014 года.

Первой по объему импорта является Финляндия. Она привозит к нам примерно пятнадцать процентов от объема продукции, представленной на российском рынке. Второе место по праву достается Польше с ее тринадцатью процентами. Последнее и третье место занимает Турция. Сейчас она привозит к нам примерно одиннадцать процентов продукции.

Экспорт продукции

К сожалению, в последнее время экспорт продукции стремительно уменьшается. При этом, каждый год количество экспорта становится все меньше. Этому есть свои причины: российский рынок требует все большей продукции - поэтому все предприятия ориентированы на отечественный рынок. Вот только они не успевают погашать растущий спрос. Поэтому получается, что на экспорт отправлять практически нечего, да и осваивать новый для отечественных производителей рынок, просто некогда - времени на налаживание связей не хватает.

Выше были названы три российских региона, которые лидируют по производству продукции лакокрасочного производства. На долю трех этих регионов приходится около пятидесяти процентов экспорта. Вот и получается, что самые крупные предприятия находят время для налаживания внешних контактов. У более мелких такой возможности нет. Но откуда-то берутся остальные пятьдесят процентов? Они приходятся на долю остальных регионов, которые производят товар на заказ и отправляют его напрямую иностранным заказчикам.

В России неоспоримым лидером в отрасли экспорта является компания «Импульс», на долю которой приходится около одиннадцати процентов от всего российского экспорта.

Куда чаще всего отправляем материалы?

По данным за 2014 год были выделены три страны, куда чаще всего отправляются российские товары. Больше всего продукции отправляется на Украину - третий год подряд Украина получает около тридцати пяти процентов российских товаров. На втором месте - Киргизия, которая получает одиннадцать процентов лакокрасочной продукции. Третье почетное место занимает Абхазия с восьмью процентами продукции.

Но и здесь все не так просто. Все знают о событиях на Украине, поэтому экспорт уже существенно снижается. Поэтому дальнейшего роста экспорта ожидать не стоит - ситуация будет только ухудшаться.

К тому же, специалисты современности утверждают, что лакокрасочная промышленность не «блещет» инвестициями - инвесторы не так охотно отдают свои деньги в неприбыльную отрасль, где моментально не получишь куш большого размера.

Вот и получается, что для быстрого развития нужны деньги, а их просто нет - в итоге, рынок лакокрасочной продукции обновляется крайне медленно, а рынок строительных материалов постепенно устаревает и с трудом преодолевает кризисное время.

Рост как минимум на 10 процентов в год

Еще до наступления кризиса, лакокрасочная промышленность в России развивалась более или менее сносными темпами. Но с наступлением тяжелых времен, ситуация ухудшилась и уровень развития стремительно движется в низ.

Производители и продавцы видят ситуацию в более радужном свете - трудности закаляют. Тем более, что стабилизация экономики уже видна. На этот год специалисты дают более положительные прогнозы - рост производства выйдет на докризисный уровень и составит до десяти процентов в год.

Проблемы отрасли

Не смотря на то, что выход уже близок. Инвестиции по-прежнему находятся на низком уровне, поэтому отрасль ждут серьезные проблемы.

Давайте посмотрим на то, как рынок развивался в советские времена, и что с ним стало сейчас. По официальным данным в год российские предприятия производят более одного миллиона тонн лакокрасочных материалов в год. При этом, если сравнивать этот показатель с временем существования СССР, в настоящее время производство существенно сократилось - ранее лакокрасочной продукции производили в два раза больше.

При всем этом, за последние годы отмечается увеличение роста небольших компаний, которые выстраивают между собой конкурентные отношения. Получается, что удивить современного покупателя становится очень трудно - каждая компания старается привлечь клиентов все более изощренным способом, в буквальном смысле, шагая по головам своих конкурентов.

Тем более, количество иностранных компаний на территории Российской Федерации постепенно увеличивается. Да и количество продукции, ее видом становится все больше - рынок строительных и лакокрасочных материалов стремительно растет.

Хочешь больше заработать - добро пожаловать в розницу

Чаще всего продукцией лакокрасочной отрасли пользуются компании, специализирующиеся на сфере промышленного и гражданского строительства, то есть застройщики жилых домов, магазинов, торговых центров, заводов, предприятий и прочих объектов. Согласно статистическим данным, почти 60 процентов всех материалов используется именно здесь.

К тому же, чаще всего продукция применяется в бытовых нуждах - что-то покрасить или покрыть лаком, а домашний ремонт без этого просто немыслим. Вот и получается, что продавать в розницу гораздо выгоднее - выручка больше, рынок для продажи шире.

Рассмотрим на примере

На протяжении многих лет прочную позицию на российском рынке лакокрасочной продукции занимает компания «Тиккурила», специализация которой - лакокрасочные материалы для декоративных целей. Постепенно компания расширяет свои границы и скупает российские предприятия. В 2007 году в состав компании вошел петербургский завод «Текс». Кстати, краски, выпускаемые на заводе, славятся своим качеством не только на территории России.

Одна российская инвестиционная компания провела исследование, по результатам которого оказалось, что 40 процентов лакокрасочной продукции, произведенной в России и привезенной из-за рубежа, реализуется в розницу в сетевых магазинах и на других торговых площадках.

Привозим из Европы

К настоящему моменту в России есть крупные и мелкие предприятия, которые занимаются выпуском более двух тысяч наименований продукции лакокрасочной промышленности - это 70 процентов всего российского рынка. Остальные 30 процентов привозят к нам из стран Европы.

Самые крупные поставки на протяжении многих десятилетий осуществляют:

  • Германия,
  • Финляндия,
  • Швеция.

За последние пару лет из Германии привозят больше всего лакокрасочной продукции. Но этом ассортимент продукции на российском рынке не ограничивается. Здесь представлена продукция из Турции, Эстонии, Италии и Кореи. Причем последние страны стали более активно завозить свою продукцию.

Чаще всего эту продукцию выставляют в крупных торговых центрах и строительных гипермаркетах, с которыми у компаний существуют договоренности. Кроме того, ввозимая продукция далеко не самая дешевая и относится чуть ли не к элитной - стоимость товара значительно выше отечественных или китайских аналогов. В основном к нам привозят разные виды шпатлевки, грунтовки, а также составы, с помощью которых покрывают фасады зданий.

Как уточняют специалисты лакокрасочной промышленности, в последнее время большим разнообразием отличается рынок фасадных материалов. Теперь каждый смоет подобрать для себя материал и тип фасада по душе. Кроме того, многие предприятия работают на заказ и по конкретным контрактам, заключенными с административными органами и прочими компаниями.

Экспортируем в азиатские страны

На протяжении долгого времени на российском рынке лидируют несколько отечественных компаний. К примеру, это:

  • «Тикуррила»,
  • «Эмпилис» из Ростова-на-Дону,
  • «Пигмент» из Санкт-Петербурга,
  • «Лакокраска», которыя является составной частью ярославского холдинга.

По информации профильных ведомств, всего в России функционирует триста предприятий, которые специализируются на производстве различных лакокрасочных материалов. При всем этом, основная часть этих предприятий - средние или мелкие. Именно они и занимают основную часть рынка.

Кроме этого, многие лакокрасочные материалы производятся в Республике Балурусь - предприятия продолжают работать даже после распада Советского Союза.

Но все равно, большая часть краски приходится на производство и выпуск автомобилей на отечественных предприятиях и сборочных комплексах.

К примеру, компании холдинга «Пигмент» больше направлены на производство специальной защитной, антикоррозийной краски, которая наносится на многие металлические поверхности. Тем более, что нанотехнологии на сегодняшний день поражают воображение и активно используются в любом виде производства, в том числе и в лакокрасочной отрасли.

Также компания «Пигмент» занимается выпуском краски и лака для использования на предприятиях промышленного назначения. В итоге получается, что компания не стоит на месте - каждый период развития отличается появлением чего-то нового, какой-то новой инновационной разработки, за которой стоит будущее отрасли производства лака и краски.

Как рассказывают в компании «Эмпилс», сегодня линейка производимой продукции на предприятии очень широка и составляет 29 различных вариантов декоративных покрытий и белила, которые используются в промышленности. Кроме того, как подтверждают в компании, основная часть продукции уходит на зарубежный рынок и на долго в России не задерживается. Экспорт идет как в страны Европы, так и на азиатский рынок.

С каждым годом компания увеличивает объемы производства примерно на две или три тысячи тонн. Это приносит компании огромную прибыль, что позволяет инвестировать в новые разработки, которые сулят еще большую прибыль.

С инвестициями туго

Как было сказано выше, без инвестиций отрасль лакокрасочной промышленности может остаться в «хвосте паровоза» и отстать от развития современного рынка. Поэтому дополнительные финансовые вложения просто необходимы. Например, все тот е завод «Эмпилс». Когда компания перешла во владение нового хозяина, в нее было вложено целое состояние - десять миллионов долларов. Деньги пошли на техническое переоснащение, увеличение площадей и на разработку новых технологий. Вложенные деньги дали отличные результаты и компания вышла на мировой рынок. В тоже время, «Тикуррила» отказалась от покупки нового предприятия - решили сэкономить. Кризис все-таки, а компания требовала сильной модернизации.

Вот и получается, что для развития отрасли просто необходимы деньги, которых всегда не хватает. А в это время отечественные компании уходят на второй план, давая дорогу более перспективным и финансово стабильным зарубежным предприятиям.