Главная Ахд Рынок канцелярии. Текущая ситуация на рынке канцтоваров

Рынок канцелярии. Текущая ситуация на рынке канцтоваров

В октябре 2008 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка канцелярских товаров.

В настоящее время российский рынок канцелярских товаров растет быстрыми темпами. В 2006 г. объем российского рынка канцелярских товаров составил, по различным оценкам, от $1,9 до $2,56 млрд. в розничных ценах. Объем рынка в 2007 году составил $2,13 - 2,66 млрд. До 2007 года ежегодно темп роста рынка составляет порядка 15%, однако в 2007 году темп снизился и по разным оценкам составил от 6,4% до 11%. Прежде всего снижение темпов роста связано с демографической ситуацией в России.

По расчетам специалистов DISCOVERY Research Group к 2010 году объем рынка канцтоваров достигнет $4 млрд. Эта оценка согласуется с мнением экспертов о развитии рынка канцелярских принадлежностей в России с 2007 по 2010 гг.

По утверждению экспертов ближайшие годы на рынке постоянно будет увеличиваться объем продаж канцелярских товаров, причем произойдет смещение от потребления дешевых канцелярских принадлежностей к более дорогим. Эта тенденция наблюдается уже сегодня, последующие годы она будет четче выражена, специалисты связывают это с увеличением доходов населения.

Российский рынок канцелярских товаров представлен несколькими сегментами: офисными принадлежностями, бумажно-беловыми товарами, школьными принадлежностями, деловой галантереей и сопутствующими товарами. Наиболее значительный сегмент - офисная канцелярия, на нее приходится $1,7 млрд.(64,4% от общего рынка). В сегменте бумажно-беловых изделий наиболее развит рынок офисной бумаги -в 2007 году объем продаж составил $569 млн., а темпы прироста 7-13%. В 2007 году объем школьной канцелярии увеличился всего на 1,8%, в то время как в 2006 году прирост составил 10-12%.

Всего на рынке канцтоваров более 3,5 тыс. фирм, в ведущую группу рынка входят 4 компании с оборотом свыше $100 млн., около 30 % корпоративного сегмента рынка принадлежит мелким компаниям.

На рынке канцелярских товаров действуют следующие участники: производители, дистрибуторы или импортеры определенных торговых марок, оптовики или перепродавцы торговых марок, компании, занимающиеся обслуживанием корпоративных клиентов, розничные магазины, крупные магазины (супермаркеты и суперсторы и т.д.). К числу наиболее крупных игроков рынка можно отнести "Комус", "Регент", "Офис-Премьер", "ПроБюро", "Бюрократ", "Самсон".

Продукция отечественных производителей представлена в основном в среднеценовом сегменте, на котором также присутствует продукция стран Восточной Европы. В высшем ценовом сегменте на российском рынке располагаются канцелярские принадлежности, произведенные в странах Западной Европы и США. Низший ценовой сегмент представлен продукцией из стран Юго-Восточной Азии.

Развитию рынка препятствуют низкая рентабельность бизнеса при постоянно повышающихся издержках, сезонность спроса на канцелярские товары, а также неразвитая логистика внутри страны, что тормозит развитие рынка в регионах. На долю московского и питерского канцелярских рынков в 2007 году пришлось около 24% всех продаж.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Описать состояние российского рынка канцелярских принадлежностей.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Описать состояние мирового рынка канцелярских принадлежностей.

2. Определить объем и темпы роста российского рынка канцелярских принадлежностей.

3. Определить и охарактеризовать сегменты российского рынка канцелярских товаров.

4. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка канцтоваров.

5. Определить основные факторы, препятствующие росту рынка канцтоваров.

6. Определить соотношение импорта и экспорта канцелярских товаров в России.

7. Описать каналы дистрибуции канцтоваров.

8. Охарактеризовать деятельность лидеров российского рынка канцелярских товаров:

стратегия на рынке канцтоваров;
ассортимент канцелярских товаров;
динамика объема продаж.

9. Описать современное состояние региональных рынков канцтоваров:

Игроки;
Оптовая торговля;
Корпоративный сегмент;
Розничная торговля;
Интернет-торговля.

10. Описать потребительские предпочтения и основные элементы маркетинговой политики участников рынка.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российский рынок канцелярских товаров.

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ФСГС РФ, МЭРТ РФ. МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ Традиционный контент-анализ документов ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Ресурсы сети Интернет. 3. Материалы компаний. 4. Аналитические обзорные статьи в прессе. 5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 6. Экспертные оценки. 7. Интервью с производителями и другими участниками рынка. 8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 9. Базы данных Discovery Research Group.

Восстанавливался относительно быстрыми темпами. Связано это было в первую очередь с , поспособствовавшим, в том числе, и появлению новых компаний. Нынешнее положение дел в отечественной процветанию отрасли явно не благоприятствует, причем все идет к тому, что в ближайшее время ситуация вряд ли существенно изменится к лучшему.

Положение дел на рынке канцтоваров в России

Российский рынок канцтоваров в среднем рос на 10-15% в год. В денежном выражении его объем составляет более 2 млрд долларов. Более точную цифру сказать трудно из-за большого количества «серой» продукции. Доля импорта в отрасли достаточно велика, однако, отечественные производители постепенно укрепляют свои позиции. Наибольший прогресс намечается в сегментах форматной и офисной бумаги, а также пластиковых изделий (папки, боксы, корзины, карандашницы и т.д.).

В условиях нестабильности рубля импортная продукция теряет популярность, но в некоторых отраслях ей практически нет аналогов. Например, очень уверенно чувствуют себя на рынке канцтоваров в России зарубежные степплеры, дыроколы и различные элитные товары. Отечественные изделия выигрывают в основном благодаря более низкой стоимости, однако, постепенно подтягивается и качество. Большая часть импорта родом из Юго-Восточной Азии.

В столице и крупнейших городах практически не осталось свободных ниш: все распределено между несколькими большими игроками. В регионах перспективы поинтересней, но для их «завоевания» нужны значительные средства. Там, как правило, правят бал местные компании среднего и низшего уровня. В нынешних условиях появление новых гигантов в отрасли практически исключено.

Оптовый рынок канцтоваров

Структура оптового рынка канцтоваров выглядит примерно следующим образом. Главные операторы в Москве и Санкт-Петербурге закупают товары у отечественных и зарубежных производителей. Часть реализовывается через собственные сети, остальное забирают региональные фирмы. Спецификой сектора является универсализм почти всех поставщиков за очень редкими исключениями.

Большинство крупных игроков оптового рынка канцтоваров базируются в Москве. Безусловным лидером здесь является компания «Комус». Главным тормозом развития всех столичных операторов является относительная дороговизна арендной платы и услуг персонала. У некоторых организаций на эти статьи уходит до 60% затрат. При не самой высокой доходности данного а это реальная проблема.

Влияние сетей

Активное развитие глобальных в стране сказалось и на данной категории товаров. Крупные закупки подобной продукции компаниями или частными лицами обычно осуществляются не чаще одного-двух раз в год. Приобретение, как правило, делается или в специализированном магазине, или в супермаркете, где есть соответствующий отдел. На долю розницы на рынке канцтоваров в основном остаются разовые импульсные покупки, осуществляемые школьниками и студентами.

Засилье сетей серьезно ударило и по позициям оптовиков. Первые имеют возможность закупать продукцию непосредственно у производителей с большой скидкой, так как готовы заказывать сразу гигантскими партиями. С их ценами тягаться практически нереально, особенно в нынешней экономической ситуации. В ближайшее время часть операторов ожидает или уход, или слияние с коллегами. В любом случае размеры их прибыли существенно упадут.

Что касается массового прихода иностранных игроков, которое предсказывалось многими экспертами еще год назад, то он, скорее всего, откладывается на неопределенный срок. Впрочем, даже в лучшие времена им бы пришлось очень непросто, учитывая, что западный маркетинговый опыт в нашей стране по большому счету бесполезен. Вероятно, в ближайшие несколько лет особо масштабных изменений здесь не предвидится.

Перспективы

Развитие рынка канцтоваров напрямую зависит от в стране. Как только она начнет улучшаться, сразу же увеличатся и объемы продаж в секторе. В нынешних же условиях, когда многие компании серьезно пересматривают свои статьи расходов с целью понижения, говорить о каком-то активном росте не приходится. Существенного падения здесь точно не намечается, но тем не менее...

Безусловно, играет свою роль относительно невысокая культура потребления. Например, на том же Западе большинство организаций заказывают для офиса исключительно оригинальную продукцию с логотипом фирмы. У нас на подобные вещи практически не обращают внимания и в благополучные времена, не говоря уже о кризисных. С другой стороны, очевиден огромный потенциал в этом направлении, а, значит, сохраняются хорошие перспективы, что не может не радовать.

Российский рынок канцтоваров растет быстрыми темпами, что связано с открытием новых компаний, и, соответственно, новых офисов. Кроме того, растет число так называемых домашних офисов, поэтому спрос на канцтовары не замедляется. Одна из главных тенденций на рынке канцелярских товаров - изменение дизайна товаров. В моде эргономичные формы: прямые углы уступают округлым поверхностям. Расширяется цветовая гамма: вместо серого и черного цветов появляются яркие; популярны металлизированные и флуоресцентные оттенки.

Примерный годовой рост потребления канцтоваров - 15%. Но по сравнению с западными странами спрос остается низким. Например, ассортимент канцтоваров, который пользуется у нас широким спросом, составляет примерно1-3 тысячи наименований. Западные компании в среднем имеют ассортимент в 5-7 тысяч позиций, а крупные дистрибьюторы канцелярских принадлежностей предлагают своим потребителям вместе с сопутствующим ассортиментом до 15 тысяч наименований продукции. В России подобный ассортимент (до 15 000 наименований офисной продукции) предлагает сегодня только компания "Комус", избравшая для себя стратегию комплексного освоения рынка - и корпоративного, и потребительского (для личного пользования) его сегментов.

Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - конечный потребитель готов платить больше, но только при определенных условиях. Во-первых - за качественный товар (сегодня качеством уже, правда, никого не удивишь, так что это уже обязательное условие). Во-вторых - за функциональный товар, т.е. предметы многоцелевого использования, например ручка-маркер или степлер-антистеплер. В-третьих - за современный дизайн, например необычный цвет. Несмотря на многоликость современных стилей, предпочтение в России отдается, в большинстве своем, довольно консервативному дизайну (угловатому, но привычному) и "немаркому" цвету (серый, черный). Но в последнее время есть тенденция к более широкому использованию облегченных конструкций, полупрозрачных оттенков, изделий с металлическим либо металлизированным корпусом и т.п. В-четвертых, покупатель готов платить за новизну. Как раз сейчас в России наступает время, когда конечный потребитель может выбирать то, что ему нужно, что удобно, что позволяет работать эффективнее, а не только то, на что хватает средств. Например, новые системы хранения документов: подвесные системы - один из самых распространенных способов хранения документов в США и Англии, в России - пока большой потенциал. Или новые системы маркировки предметов в офисе - не при помощи ручки и маркера, а при помощи ленточных принтеров.

Эксперты считают, что канцелярский рынок в ближайшие годы ждет значительный рост. Потребитель, в том числе корпоративный, воспринимает теперь канцелярские товары как неотъемлемую часть своей потребительской корзины.

При этом уровень их потребления очень отстает от уровня потребления других товарных групп, и имеется серьезный потенциал для развития данного рынка.

Всего на рынке канцтоваров более 3,5 тыс. фирм, в ведущую группу рынка входят 4 компании с оборотом свыше 100 млн долларов, около 30% корпоративного сегмента рынка принадлежит мелким компаниям, лишь 30-50 из них имеют оборот свыше 2 млн долларов в год.

По мнению специалистов компании "Регент-Офис", основной тенденцией на рынке является импортозамещение, рост российского производства. Это касается, прежде всего, тех групп товаров, где оборот является максимальным: папок всех видов, пишущих принадлежностей, лотков, корректуры. Нужно особо отметить, что качество товаров российских производителей уже давно не уступает импортным, а цены при этом находятся на более интересном уровне как для перепродавцов, так и для конечных потребителей. В то же время, есть такие группы товаров, где российские производители пока не сильно продвинулись вперед - например, дыроколы, степлеры, подвесные папки. Но связано это, видимо, с все еще достаточно ограниченным потреблением данных групп товаров, а также с тем, что процесс производства дыроколов и степлеров в несколько раз более дорогостоящий, чем, например, процесс производства папок-регистраторов.

В структуре импорта большую долю занимает продукция из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Товары из ЮВА, несомненно, оказывают очень сильное влияние на российский канцелярский рынок. Азиатское качество за последние пять лет значительно выросло, дизайн не уступает европейскому, поэтому в некоторых товарных группах доля азиатской продукции доходит до 30-60% . Однако лидеры рынка - все еще европейские торговые марки (ТМ) Kores и Stanger. Традиционно сильные стороны - это низкая цена, широкий ассортимент и частая смена модельного ряда. Однако азиатский товар, маркированный страной производителем, можно продавать только дешево. Поэтому у многих оптовых компаний появилась тенденция заказывать продукцию под собственными торговыми марками. Но профессиональные участники рынка, являющиеся его основными потребителями, не готовы платить дополнительно лишь за то, что товар маркирован как европейский. Поэтому те марки, которые не станут брендами, постепенно упадут в цене. Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - это когда потребитель готов платить больше, но за качественный и функциональный товар.

Следует отметить, что такое понятие, как бренд, на рынке канцтоваров практически отсутствует - за редким исключением, как правило, в группе пишущих принадлежностей - Parker, Bic, например, и пресловутой папки Korona. Но в основном это продукция, появившаяся в России задолго до возникновения рыночных отношений, еще при существовании контрактных поставок для СССР. Международные бренды, такие как Esselte, 3M, Leitz, Helit, Durable, Rapid и др., не так давно вышли на российский рынок (менее 20 лет), поэтому предпочтение такой продукции отдается в основном представителями зарубежных компаний в России. Например, в компании Siemens, в каком бы то ни было городе России, вы увидите, скорее всего, только степлеры и дыроколы Leitz. А в представительстве шведской компании, скорее всего, это будет Rapid. Существует множество известных в кругах участников рынка канцтоваров, хорошо зарекомендовавших себя торговых марок, как европейских, так и азиатских и российских.

Большую часть рынка канцелярских товаров занимает сегмент товаров для офиса, который, в свою очередь, можно условно разделить на следующие основные доли:

По данным на 2005 год, годовой оборот рынка канцтоваров и офисных бумаг в целом оценивается примерно в 750 млн. долларов. При этом объем потребления офисных бумаг - 360 тыс. тонн в год или 450 млн. долл. На данный момент объем общероссийского рынка канцтоваров оценивается в интервале от 1,2 до 1,5 млрд. долл. в год.

Ежегодная емкость национального рынка офисных товаров в целом на сегодняшний день составляет от 2 до 2,4 млрд. долл. При этом доля канцелярских товаров в общем объеме, включая офисную бумагу, составляет, по оценкам различных экспертов, от 1,5 до 1,8 млрд. долларов. Рост канцелярской отрасли, составляющий сейчас, по мнению экспертов, от 20 до 40 процентов в год, происходит в большей степени за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса. Заметно выросла доля продаж российской бумаги, которая дешевле и постепенно вытесняет импортную. Разница в цене на первый взгляд не принципиальна - 5-10%, но она ощутима для крупных корпоративных пользователей.

К основным видам офисных товаров относятся: бумага А4 и А3 форматов - как белая, так и цветная; пишущие принадлежности; папки-регистраторы; изделия из мягкого пластика - различные папки, папки-уголки, папки-файлы; изделия из жесткого пластика - лотки, вертикальные накопители, клей и корректура и др. При этом доля основных производителей - российских, европейских и азиатских - в различных видах товаров не одинаковая. Наиболее крупные игроки по объему оборотных средств в 2005г. на внутреннем российском рынке в целом (по данным одного из операторов канцелярского рынка): "Комус" - 350 млн. долл. (включая производство пластиковой посуды, мебели, хозтоваров и пр.), "Экорт" - около 200 млн. долл. (включая производство чековой ленты), "Регент" - более 150 млн. долл. (включая производство стретч-пленки), "Офис-Премьер" - более 100 млн. долл., "Фарм" - в районе 100 млн. долл., "ПроБюро" - 80 млн., "Бюрократ" - 50 млн., "Канцлер" - около 25 млн. долл

В настоящее время 90% рынка офисной бумаги России занимает продукция Светогорского ЦБК, МБП-СЛПК ("Монди бизнес пейпа Сыктывкарский ЛПК"), Stora Enso, UPМ-Kymmene и MAP Paper. Постепенно на рынок выходят со своими марками производители второго эшелона: Северо-Западная лесопромышленная компания, Гознак, Котласский ЦБК и Туринский ЦБК. Но их продукция в большинстве случаев распространяется лишь в пределах региона, в котором располагается сам производитель.

Рост производства форматной бумаги в России в последние несколько лет составляет 12-18%. И, как ожидается, в ближайшие пять лет этот рост сохранится. В 2004 году рынок форматной бумаги в России вырос на 16,8% - до 306,4 тысячи тонн (в 2003 году - 262,2 тысячи тонн). Темпы роста продаж офисных бумаг в регионах увеличились по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Доля регионов в этом году составляет 60% рынка и 40% в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, в текущем году рост составит не менее 20%. Рынок потребления офисной бумаги также демонстрирует последние годы существенный и стабильный рост. Так, в 2004г. потребление бумаги в РФ увеличилось на 17% и составило 300 тыс. т., а в 2005г. этот объем вырос уже до 360 тыс. т.. При выборе офисной бумаги типичный потребитель руководствуется двумя параметрами: ценой и качеством. Сейчас покупатели уже не так сильно подвержены влиянию ценового фактора: все большую роль начинает играть качество бумаги (хорошая проходимость в оргтехнике). Так, основными техническими характеристиками качества офисной бумаги являются: белизна, яркость, гладкость, плотность, пыльность. Сама бумага по качеству подразделяется на три класса: А, В и С. При этом, российские производители офисной бумаги занимают сейчас около 80% внутреннего рынка. Однако в РФ пока производится в основном бумага класса "С", которая, в свою очередь, существенно уступает по качеству финской и европейской бумаге аналогичного класса. Рынок потребления офисной бумаги растет быстрыми темпами. Прежде всего, увеличивается спрос на бумагу класса "А" и "В".

Производство офисной бумаги в РФ представляют два завода - International Paper (Светогорск) и Mondi Business Paper (Сыктывкар). Офисные канцтовары производятся на заводах СТАММ (Саратов), МАМ ТД (Москва), "Созвездие Близнецов" (Санкт-Петербург), Промтара (Петербург) и многих других. Также собственную продукцию производят оптовые дистрибьюторы: "Комус" открыл в Подмосковье лицензионное производство датской офисной продукции Bantex, а компании "Офис Премьер" и "ПроБюро" выпускают продукцию под собственными брендами - Erich Krause и Proff (Воом - это детский ассортимент). Кроме того, о развитии собственного производства заявляют "Экорт" и "Регент".

Основными дистрибьюторами форматной бумаги в России являются компании "Комус", "Экорт", "Регент", "Кондор", И.Т.И. и "Европапир СНГ", они обеспечивают 70-75% поставок. Каждый из этих дистрибьюторов обладает либо эксклюзивными правами одновременно на несколько марок бумаги, либо продвигает свои собственные торговые марки. Торговля офисной бумагой приносит дистрибьюторам лишь 2-3% чистой прибыли. При этом существенную долю продаж данных компаний составляют бумаги общедоступных марок, на продвижение которых никто из игроков рынка не имеет права. Еще одна особенность в данной группе дистрибьюторов - это тенденция создания private-брендов с размещением выпуска данных марок на западных производствах. Чтобы повысить рентабельность бизнеса, почти все компании стремятся развивать ассортиментные продажи, реализуя бумагу вместе с канцелярскими товарами. Вход на российский рынок дистрибуции офисной бумаги ограничивается его размерами: успех торговли бумагой обеспечивается наличием обширной сбытовой инфраструктуры, создание которой требует значительных инвестиций. А так как доходность торговли форматной бумагой низкая, срок возврата инвестированных средств достаточно долгий. Таким образом, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать появления нового имени среди дистрибьюторов офисной бумаги.

На втором уровне дистрибуции ценовая война ожесточается. Продавцы борются за каждого клиента, за каждый рубль в стоимости при продаже даже самых небольших объемов. В данном секторе клиента можно привлечь только минимальной ценой. Так как выбор широк, качественные показатели или известность бренда не всегда бывают стимулом к выбору того или иного бумажного продукта.

Довольно большой объем рынка канцтоваров, приходится и на долю пишущих принадлежностей, которые в основном импортируются, поскольку это очень сложное, автоматизированное и дорогостоящее производство, для основания которого требуются огромные инвестиции. Например, чтобы сделать автоматическую ручку, надо организовать производство стержня, пасты, шарика, наконечника и т. д. На первом месте по производству пишущих принадлежностей находятся европейские, далее - азиатские, а уж потом российские производители. В то же время, простые карандаши у нас в РФ производятся в больших количествах, но в основном для использования в школе и дома. Офисы давно перешли на механические конструкции карандашей, которые в РФ до сих пор не производятся. Самые известные торговые марки письменных принадлежностей, присутствующие на нашем внутреннем рынке, это Parker, Staedtler, Swan Stabilo, Pilot, Universal и др. Регент представляет ТМ Staedtler, Inoxcrom, Universal.

Элитные канцтовары - это категория товаров высокого качества и оригинального дизайна. Такие канцтовары, как правило, оформлены в дорогую праздничную или подарочную упаковку и относятся к товарам повышенного ценового ряда. Так, например, стоимость подарочной ручки может составлять от 2 до 50 тыс. руб., и это не предел. В последние годы с учетом бурного развития российской экономики и банковского сектора, канцтовары элитной категории пользуются большим спросом, который стремительно увеличивается с каждым годом. Причем спрос на этот вид товара сохраняется примерно на одинаковом уровне в течение всего года. Так, крупные компании и холдинги дарят своим сотрудникам и партнерам всевозможные бизнес-сувениры (как правило, ручки и блокноты), календари и другие подарочные офисные принадлежности несколько раз в году. Как ни странно, но исследования показывают, что подобные подарки компании дарят своим сотрудникам и партнерам не на Новый год или 8 марта и 23 февраля, а, например, на день рождения компании или на какой-нибудь другой корпоративный праздник. Распространено также "одаривать" сотрудников дорогими офисными принадлежностями по поводу года, двух, пяти лет - или любой другой годовщины сотрудничества специалиста высокого класса с той или иной компанией. Модная тенденция последнего времени - дарить дорогие элитные канцтовары (например, авторучку с бриллиантами) при заключении выгодного контракта. При стремлении крупных игроков рынка канцтоваров к комплексному обслуживанию клиентов доля элитной продукции в ассортименте компаний заметно увеличивается. Причем многие компании находят и предлагают нестандартные и оригинальные решения для удовлетворения потребностей клиентов.

Что касается дорогих письменных приборов, то здесь можно выделить функциональную группу - ручки, которые используются непосредственно для письма и так называемую подарочную. В последней серии лидерство, естественно, за Parker. Хотя появляются и новые бренды (новые лишь для российского рынка канцелярских товаров) в этом презентабельном сегменте, такие, как Waterman, Cross, Sheaffer, Aurora, Montblanc - давно известные на международном рынке марки, которые начинают занимать в России свою нишу.

Изделия из мягкого пластика, т.е. из мягкого полипропилена и поливинилхлорида - это папки, боксы, разделители, используемые для хранения документов. Этот вид канцтоваров занимает значительную долю рынка - около 12% и производится в основном в России. В частности, в РФ основными производителями этих товаров являются МАМ ТД, Облкульторг, "Антураж", "КанцФайл", "Бюрократ" и другие. Они закупают сырье для своего производства в Европе или Азии, делают здесь товар, который успешно конкурирует с импортными аналогами, в основном за счет более экономичной цены: благодаря снижению транспортных расходов, таможенных платежей (пошлина на ввозимое сырье ниже, чем пошлины на готовую продукцию) и сокращения количества посреднических услуг. Однако российские производители несколько отстают от европейских по дизайну и качеству. Например, по папкам-уголкам, с точки зрения прозрачности и насыщенности цветовой палитры, европейские производители пока опережают отечественных. По папкам из мягкого пластика (папки-боксы, папки на резинке, на кнопке и пр.) дизайн и цветовая гамма у европейских и азиатских производителей шире и разнообразнее, чем у российских. У карманов с перфорацией (файлов) российские производители так и не смогли пока добиться качественного уровня европейских производителей - это специальная антибликовая обработка поверхности при сохранении 100% прозрачности и так называемого свойства Copy Safe, когда надпись не отпечатывается на файле внутри.

Изделия из жесткого пластика - лотки, вертикальные папки, карандашницы, корзины для мусора и пр. - это самый первый вид продукции рынка канцтоваров, с которого начали российские производители. Такую продукцию невыгодно импортировать. При транспортировке изделий из жесткого пластика везешь воздух, сумма инвойса небольшая. Вследствие высоких транспортных расходов и таможенных платежей продукция становится чуть ли не в 2 раза дороже. Сейчас основным российским производителем признана компания "Стамм". Есть и другие - "Созвездие Близнецов", Унипласт, Интеко и т. д. Однако европейские производители по-прежнему используют более качественные пресс-формы, благодаря которым у лотков нет заусенцев, края абсолютно гладкие, место разъема пресс-формы незаметно. Кроме того, дизайн европейских и азиатских производителей жесткого пластика намного более современный и разнообразный. Некоторые европейские производители (например, Esselte, Han) принесли в Россию свои пресс-формы и, используя российские производственные мощности, производят продукцию по субконтракту, которая вполне способна составить конкуренцию зарубежным аналогам.

Папки-регистраторы (картонные и пластиковые), в совокупности занимают около 13% рынка. Папка-регистратор - это гениальное изобретение, у которого есть специальный механизм, позволяющий достать или подшить в любое место папки необходимый документ. Эти папки используется в основном для архивации документов. Всплеск потребления рынком этого товара возникает в конце года и в конце каждого квартала, когда компании оформляют и сдают финансовую отчетность. В РФ их продается около 35 млн шт. в год.

Папки регистраторы в основном производятся в РФ. У нас есть 5 основных производств, при этом импортные поставки незначительные, поскольку не выдерживают ценовой конкуренции. Первыми начали изготовлять папки-регистраторы в РФ две европейские компании - это Esselte и Durable. Есть также чисто российские производители - это "Офис-премьер" со своей торговой маркой Erich Krause, "Балтик СТМ" со своей ТМ Expert Complete и другие. Специалисты "Регент-Офис" рассматривали варианты начала производства папок-регистраторов и пришли к выводу, что на данном этапе это нерентабельно, так как конкуренция на рынке очень большая, заработки производителей крайне низкие.

В РФ производится клей и корректура. Это тоже большая доля рынка. Здесь в основном представлены зарубежные производители - как европейские, так и азиатские. "Регент-Офис" предлагает успешную ТМ Stanger - немецкое качество по очень привлекательной цене. Дыроколы, степлеры в РФ также не производятся, поскольку это сложный технологический процесс. Производство дыроколов и степлеров связано с выплавкой либо заказом металлических и пластиковых деталей: рычаги, крышки, пробойники, пружины и прочее. Первая попытка начать производство дыроколов была осуществлена компанией "Фарм" несколько лет назад, но проект не развился. Других проектов не было вообще. Как правило, российские компании размещают заказы в Азии. Там производятся многие ТМ, такие как Erich Krause, Proff и прочие.

В результате анализа ситуации на рынке становится очевидно, что наравне с общим ростом экономики рост потребления канцтоваров и офисной бумаги будет также расти пропорционально общему росту. По оценке экспертов рынка, россияне будут увеличивать закупки канцтоваров в течение ближайших пяти лет примерно на 20% ежегодно. Рост объема рынка будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения потребления товаров для офиса и форматной бумаги.

В то же время, отмечается тенденция к укрупнению бизнеса. В условиях роста инфляции и, как следствие, транспортных расходов крупные компании будут стремиться развивать собственное производство непосредственно в России. Однако вряд ли существующий, мягко скажем, неблагоприятный налоговый режим позволит удержаться на плаву мелким и многим средним компаниям.

В октябре 2007 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка канцелярских товаров.

В настоящее время российский рынок канцелярских товаров растет быстрыми темпами. Ежегодно темп роста рынка составляет порядка 15%, по некоторым оценкам больше 20%. В 2006 г. объем российского рынка канцелярских товаров в 2006 г. составил, по различным оценкам, от $1,9 до $2,56 млрд. в розничных ценах.

По расчетам специалистов DISCOVERY Research Group к 2010 году объем рынка канцтоваров достигнет $3,5 млрд. Эта оценка согласуется с мнением экспертов о развитии рынка канцелярских принадлежностей в России с 2007 по 2010 гг.

Российский рынок канцелярских товаров представлен несколькими сегментами: офисными принадлежностями, бумажно-беловыми товарами, школьными принадлежностями, деловой галантереей и сопутствующими товарами. Всего на рынке канцтоваров более 3,5 тыс. фирм, в ведущую группу рынка входят 4 компании с оборотом свыше $100 млн., около 30 % корпоративного сегмента рынка принадлежит мелким компаниям.

На рынке канцелярских товаров действуют следующие участники: производители, дистрибуторы или импортеры определенных торговых марок, оптовики или перепродавцы торговых марок, компании, занимающиеся обслуживанием корпоративных клиентов, розничные магазины, крупные магазины (супермаркеты и суперсторы и т.д.). К числу наиболее крупных игроков рынка можно отнести "Комус", "Экорт", "Регент", "Офис-Премьер", "ПроБюро", "Бюрократ".

Цель исследования

Описать состояние российского рынка канцелярских принадлежностей.

Задачи исследования

Описать состояние мирового рынка канцелярских принадлежностей.
Определить объем и темпы роста российского рынка канцелярских принадлежностей.
Определить и охарактеризовать сегменты российского рынка канцелярских товаров.
Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка канцтоваров.
Охарактеризовать деятельность лидеров российского рынка канцелярских товаров:
§ стратегия на рынке канцтоваров;

§ ассортимент канцелярских товаров;

§ динамика объема продаж.

Определить соотношение импорта и экспорта канцелярских товаров в России.
Выяснить каналы распределения и дистрибуции канцтоваров.
Описать потребительские предпочтения и основные элементы маркетинговой политики участников рынка.

Объект исследования

Российский рынок канцелярских товаров.

Метод сбора данных

Расчеты DISCOVERY Research Group.

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Расчеты Discovery Research Group.

2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

3. Ресурсы сети Интернет.

4. Материалы компаний.

5. Аналитические обзорные статьи в прессе.

6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

7. Экспертные оценки.

8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

СПИСОК РИСУНКОВ, ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 9

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 9

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 9

МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 10

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 10

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 11

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАНЦТОВАРОВ 13

§ 1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 13

§ 2. ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦТОВАРОВ И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ ДО 2010 Г. 14

§ 3. СЕГМЕНТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 16

3.1.Рынок офисных принадлежностей 19

3.2.Рынок бумаги для офиса 22

3.3.Рынок школьных канцелярских товаров 24

3.4.Рынок элитных канцелярских принадлежностей 26

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦТОВАРОВ 27

§ 1. РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 27

§ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПО КЛЮЧЕВЫМ ПАРАМЕТРАМ 28

2.1. "Комус" 28

Год создания: 28

Деятельность компании: 28

Стратегия: 29

География: 29

Динамика объема продаж в денежном выражении: 29

2.2 "Экорт" 30

Год создания: 30

Деятельность компании: 30

Стратегия: 30

География: 31

Динамика объема продаж в денежном выражении: 31

2.3."Регент" 31

Год создания: 31

Деятельность компании: 31

Стратегия: 33

География: 33

Динамика объема продаж в денежном выражении: 33

2.4. "Офис-Премьер" 33

Год создания: 33

Деятельность компании: 33

Стратегия: 34

Динамика объема продаж в денежном выражении: 35

2.5. "ПроБюро" 35

Год создания: 35

Деятельность компании: 35

Стратегия: 36

География: 36

Динамика объема продаж в денежном выражении: 36

2.6. "Бюрократ" 37

Год создания: 37

Деятельность компании: 37

Стратегия: 37

География: 37

Динамика объема продаж в денежном выражении: 37

ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 39

§ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦТОВАРОВ 39

§ 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 40

ГЛАВА 6. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 41

§ 1. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 41

§ 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА КАНЦТОВАРОВ 41

ГЛАВА 7. ДИСТРИБУЦИЯ И КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 47

§1. ДИСТРИБУЦИЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ 47

§ 2. КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 51

§ 3. РОЗНИЦА КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 52

ГЛАВА 8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 54

§ 1. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАНЦТОВАРОВ 54

§ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА КАНЦТОВАРОВ 55

Отчет содержит 2 рисунка, 3 таблицы и 26 диаграмм.

Рисунок 1.Схема продаж канцелярских товаров на российском рынке.

Рисунок 2. Схема дистрибуции канцтоваров в России.

Таблица 1. Объем потребления импортной и отечественной бумаги в России в 2002-2004 гг., тыс. тонн.

Таблица 2. Лидеры российского рынка форматной бумаги за 2006 г.

Таблица 3. Доли компаний (участников рынка) на корпоративном рынке канцелярских товаров в Санкт-Петербурге в 2006 г., %.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем российского рынка канцелярских принадлежностей в 2002-2006 гг., $ млрд.

Диаграмма 2. Темпы прироста российского рынка канцелярских принадлежностей в 2003-2006 гг., %.

Диаграмма 3. Прогноз объема российского рынка канцелярских принадлежностей в 2007-2010 гг., $ млрд.

Диаграмма 4 . Доли основных сегментов рынка канцелярских товаров в 2005-2006 гг. по виду продукции, %.

Диаграмма 5. Доли основных сегментов рынка в 2005-2006 гг. по стоимости канцелярских товаров, %.

Диаграмма 6. Доли самых востребованных товаров на рынке офисных принадлежностей по данным на конец 2006 г., %.

Диаграмма 7. Доли рынка в процентах разных видов канцтоваров для офиса на конец 2006 г., %.

Диаграмма 8. Доля разных регионов в продаже бумаги для офиса в 2006г.,%

Диаграмма 9. Доли основных поставщиков форматной бумаги в России в 2006 г.,%

Диаграмма 10. Выручка крупнейших участников российского рынка канцелярских принадлежностей в 2005 г., млн. $

Диаграмма 11. Структура продаж канцелярских товаров компании «Комус» по сегментам в 2005 г., %.

Диаграмма 12. Динамика объема продаж компании «Комус» за 2003 - 2006 гг., млн. $.

Диаграмма 13. Динамика объема продаж компании «Экорт» за 2003 - 2006 гг., млн. $.

Диаграмма 14. Динамика объема продаж компании «Регент» за 2004 - 2006 гг., млн. $.

Диаграмма 15. Структура продаж «Офис-Премьер» по сегментам в 2006 г., %.

Диаграмма 16. Динамика объема продаж компании «Офис-Премьер» за 2003 - 2006 гг., млн. $

Диаграмма 17. Динамика объема продаж компании «ПроБюро» за 2003 - 2006 гг., млн. $

Диаграмма 18. Доли стран-импортеров папок и скоросшивателей из бумаги и картона на российском рынке канцтоваров в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 19. Доли стран-импортеров тетрадей в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 20. Доли стран-импортеров канцелярских скрепок в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 21. Доли стран-импортеров шариковых ручек в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 22. Доли стран-импортеров чернильных авторучек в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 23. Доли стран-импортеров маркеров в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 24. Доли стран-импортеров простых и цветных карандашей в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 25. Доли форматов торговли в объеме продаж канцтоваров в натуральном выражении в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 26. Доли компаний (участников рынка) на корпоративном рынке канцелярских товаров в Москве в 2006 г., %.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Общее описание и организационная структура, а также анализ конкурентоспособности исследуемого магазина. Сущность понятия "товар" и его основные характеристики. Изучение и оценка ассортимента канцелярских товаров магазина, их потребительские свойства.

курсовая работа , добавлен 23.02.2015

Направления развития производственного и торгового ассортимента канцелярских товаров. Товароведно-экспертная оценка показателей продукции, реализуемой в магазине. Характеристика общих и специфических факторов, формирующих потребительские свойства товаров.

дипломная работа , добавлен 18.01.2015

Вид, особенности устройства и ассортимент магазина канцелярских товаров "PenSpin". Особенности устройства и технологическая планировка магазина, его торгово-технологическое оборудование. Организация труда работников. Фирменный стиль и организация рекламы.

курсовая работа , добавлен 25.12.2014

Анализ ассортимента канцелярских товаров на современном потребительском рынке. Проведение экспертизы качества и оценки потребительских свойств образцов принадлежностей для письма, черчения, рисования, мелкоофисного оборудования и средства оргтехники.

курсовая работа , добавлен 19.12.2014

Ознакомление с потребительскими свойствами бумаги и картона. Классификация и характеристика ассортимента школьно-письменных и канцелярских товаров; изучение требований к их качеству. Рассмотрение правил маркировки, упаковки и хранения продукции.

курсовая работа , добавлен 31.01.2012

Состояние рынка канцелярских и школьно-письменных товаров в России и за рубежом. Характеристика основных фирм-производителей. Классификация бумаги и изделий из бумаги и картона по различным признакам. Потребительские свойства бумаги и изделий из бумаги.

курсовая работа , добавлен 29.09.2010

Основы определения потребительских свойств товаров в товароведении. Анализ основных свойств мягкой мебели на предприятии. Повышение конкурентоспособности продукции, продаваемой фирмой. Изучение требований к качеству товаров со стороны потребителей.

курсовая работа , добавлен 26.07.2014