26.06.2017
О методике функционирования винтовых компрессоров впервые было известно около 130 лет назад. Однако, распространение получили на протяжених 40 лет.
Такая популярность объясняется высоким КПДи снижением цены. Усиленные разработки винтовых компрессоровначались примерно в 1930 году. А началось все с того, что шведский инженер Альф Лисхольм впервые применил винтовой компрессор в роли газовой турбины. С того момента и по сей день все изобретения и модернизация компрессоров опираются на разработки этого выдающегося ученого.
1. Приспособление ассиметричного профиля ротора около 35 лет назад. Благодаря этому удалась сократить объем внутри компрессора. Это и выступало поводом внутренней утечки. Удалось добиться повышения коэффициента термодинамики и повышения КПД.
2. Практически в те же годы произошло использование приспособления для нарезания резьбы. Это позволило осуществить процесс создания таких комплектующих, как роторы. С того момента, как компрессоры стали обладать высоким уровнем надежности, прочностью, достаточно малыми габаритами и небольшой массой, они с уверенностью заняли свою нишу на рынке компрессионных установок.
На данный момент винтовые компрессоры применяются практически во всех сферах жизни. А именно - в химической и нефтехимической промышленности, газопереработке, в нефтяном сегменте. Стандартное использование подразумевает под собой снижение температуры с использованием углеводородов, фторуглеводородов, а также аммиачного хладагента, улавливание паров и газов, сжатие топливных газов, природного газа, газа из органических отходов, хвостовых газов, СО2 и гелия.
За предыдущие два десятилетия винтовые компрессоры стали востребованы в тех отраслях производства, в которых есть нужда в дожимной технологии и необходим сбор газов. Кроме того, возрос спрос на них в сфере газов, которые растворены в нефти. Снижение пластового давления вынудило сферу производства отыскать замену всем привычным и полюбившимся поршневым компрессорам.
Неоценимый взнос внесли компании и страны, которые боролись с загрязнением окружающей среды. Они выступали с требованием к промышленности сократить выброс газов в атмосферу либо их консервировать. Винтовые компрессоры достаточно активно эксплуатируются во всех сферах производства, которые связаны с воздухом и снижением температуры.
До развала СССР компрессионное оборудование так широко применялось лишь в газовой промышленности. В остальных сферах производства применяли исключительно поршневые компрессоры.
После обнаружения месторождений и пониженного пластового давления поршневые компрессоры было решено постепенно заменить винтовыми. Достаточно длительный период производители винтовых компрессоров трудятся над тем, чтобы приспособить компрессионное оборудование для неблагоприятный условий работы. Существует достаточно мало компрессоров, которые способны функционировать при высоком давлении, но это очень малая часть. Такой результат достигается благодаря применению стального корпуса, что достаточно дорогостоящее удовольствие.
Эксплуатируют винтовые компрессоры практически постоянно с целью снижения температуры газов во времятехнологического процесса, во многих отраслях газовой промышленности, так же в дожимном оборудовании для скважин, системахсбора газа, дожимное оборудование для поршневых компрессоров. Их применяют в отраслях, которые связаны с очищенными и сырыми газами, кислыми газами, при концентрации H2S и/или CO2 более 80%.
Так же винтовые компрессоры применяют для летучих газов, таких как водород и для газов с большим молекулярным весом и удельной вязкости до 2.0. На сегодняшний день винтовые компрессоры встречаются даже там, где используется газ из нетрадиционных источников. Рабочее давление для винтовых компрессоровколеблется от 50 до 1500 лошадиных сил.
Питание компрессора обеспечивается от электросети и от двигателя. Выпускают винтовые компрессоры безмасляные и маслозаполненные. В 50-х годах производители из Швеции изобрели технологию для винтовых компрессоров с применением масла, а так же усовершенствовали ротор, что позволило повысить производительность. Затем они разрешили пользоваться своей лицензией большинству мировых производителей.
Для технологических газов применят безмасляные винтовые компрессоры примерно с 1970 года. Маслозаполненные винтовые компрессоры применяют практически во всех сферах производства с 1980 года.
Безмасляные винтовые компрессоры используютсяв техотраслях, где наблюдается чувственность к загрязнениям в смазочном масле. Для понижения температуры во время сжатияприменяют впрыск воды. Коэффициент полезного действия у маслозаполненных компрессоров гораздо выше , чем у безмасляных . Так же они применяют для охлаждения масло. На протяжении последних двух десятилетий тенденция спроса на винтовые компрессорыпостепенно сместилась в сторону малозаполненных.
Практически все компрессоры применяют масло для смазки и снижения температуры в объеме 10 до 20гал/мин на 100лс. Применение данного объема масла дает возможность передачи всего выделенного тепла маслу. Даже при высоком уровне сжатия компрессор имеет невысокий температурный режим. Ограничить срок эксплуатации винтового компрессора можно только температурным режимом и давлением.
Безмасляные компрессионные установки выдерживают скачки давления до 12 бар , а маслозаполненные – до 20 бар . Производительность в этих компрессорах может быть до 60,000 м3/ч. Воздушные винтовые компрессоры принято относить к группе постоянно используемых. Они способны подавать сжатый воздух практически без перерыва. Имеют малые габариты, небольшой вес и низкий уровень шума во время работы, достаточно экономны в потреблении электроэнергии. Такие компрессоры способны функционировать всю неделю непрерывно и так очень длительный период времени. Винтовые воздушные компрессоры устанавливают там, где есть необходимость в постоянном потреблении сжатого воздуха.
Благодаря жаркой погоде лета 2016 года объемы продаж систем кондиционирования выросли, существенно снизив складские запасы, и позволили рынку компрессоров для бытовых кондиционеров восстановиться до уровня 2014 года. Вместе с тем неблагоприятные тренды в мировой экономике не способствовали увеличению рынка компрессоров для полупромышленных систем кондиционирования.
Общемировая тенденция повышения продовольственной безопасности заставляет многие развивающиеся страны вплотную заниматься технологиями и оборудованием для создания «холодильных цепочек». Благодаря этому спрос на компрессоры для холодильной техники в 2016 году продолжал расти, несмотря на некоторое замедление темпов роста этого сегмента рынка.
Ротационные компрессоры
В 2016 году объем рынка ротационных компрессоров достиг 140 миллионов штук, показав рост на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. Из них 107,3 миллиона пришлись на Китай. Объем рынка Юго-Восточной Азии составил 18,9 миллиона компрессоров данного типа: 4,1 миллиона штук были проданы в Индии, 3,2 миллиона - в Японии, 2,6 миллиона - в Ближневосточном регионе, 2,2 миллиона - в Бразилии, 2 миллиона - в странах Европы, 1,5 миллиона - в США.
Производство ротационных компрессоров сконцентрировано в Азии, прежде всего в Китае, а также в Таиланде, Японии и Малайзии.
Ужесточение требований к энергоэффективности оборудования в ряде ведущих стран способствует росту производства и продаж инверторных ротационных компрессоров. Применение инверторных технологий значительно улучшает производительность компрессора при неполной нагрузке, причем эффективность тепловых насосов не падает даже в холодном климате.
Производимые в Японии двухступенчатые ротационные компрессоры для холодильного оборудования пользуются огромным спросом в Европе, где конкурируют с компрессорами спирального типа.
Хладагенты
Ротационные компрессоры, как правило, предназначены для работы с такими хладагентами, как R410A и R22. Китайские компании в последнее время расширяют производство инверторных компрессоров, использующих R410A.
При поддержке Многостороннего фонда Монреальского протокола в Китае были изготовлены компрессоры ротационного типа для работы с хладагентами нового поколения - R32 и R290 (пропан). Однако в полном объеме на рынке эти компрессоры пока не появились. Ожидается, что в этом году в Китае будет окончательно решено, какой хладагент - R32 или R290 - станет основной заменой озоноразрушающих фреонов.
В Японии выбор уже сделан, там стремительно осуществляется переход на использование R32 в бытовых кондиционерах.
Из стран Юго-Восточной Азии доля бытовых кондиционеров на R32 велика в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме. В других государствах региона - на Филиппинах, в Малайзии, Сингапуре - продажи такого оборудования пока только начинают набирать обороты.
Уже разработаны ротационные компрессоры для холодильного оборудования, использующие гидрофторолефиновую смесь R448A с низким потенциалом глобального потепления.
Спиральные компрессоры
Без учета изделий, выпущенных производителями для собственных нужд, объем рынка компрессоров спирального типа в 2016 году составил 14 миллионов штук, что больше показателей предыдущего года на 3,6%. Стимулом роста является спрос на VRF-системы.
Спиральные компрессоры все чаще используются в тепловых насосах «воздух - вода», в этом сегменте наиболее перспективен рынок тепловых насосов для холодного климата стран Северной Европы. Подобные устройства применяются там как для отопления, так и для нагрева воды в санитарно-гигиенических целях.
Благодаря своей компактности и производительности спиральные компрессоры находят применение и в холодильном оборудовании.
Япония поставляет спиральные компрессоры, использующие в качестве хладагента диоксид углерода, в страны Европы и в Австралию. Там эти компрессоры устанавливаются в водонагреватели, работающие по принципу теплового насоса, а также в холодильные системы.
Во всем мире набирают популярность гибридные транспортные средства. Поскольку спиральные компрессоры с электрическим приводом не создают дополнительной нагрузки на двигатель, их применение в транспортном машиностроении представляется весьма перспективным.
Разработка компрессора с параллельной конфигурацией расширила область применения устройств спирального типа, позволив использовать их там, где традиционно применялись винтовые компрессоры.
Винтовые компрессоры
Объем мирового рынка винтовых компрессоров составил в 2016 году 139 000 единиц оборудования. Умеренный рост продаж на эти устройства - на 1,2% - наблюдался в Китае, где в числе основных потребителей выступают строительная и холодильная отрасли. Вырос интерес к винтовым компрессорам в странах Юго-Восточной Азии и в Индии. В то же время европейский рынок винтовых компрессоров испытал падение на 5,6%, в США продажи сократились на 1,8%.
Холодопроизводительность отдельного винтового компрессора составляет от 70 до 1758 киловатт. В дополнение к компрессорам традиционной конструкции разработаны устройства сдвоенного и трехроторного типов. У трехроторных винтовых компрессоров роторы короче, а эффективность и надежность выше, чем у устройств сдвоенного типа той же производительности.
Применение в системах кондиционирования воздуха
Основная область применения винтовых компрессоров - чиллерные системы воздушного и водяного охлаждения, рекуперационные системы и льдоаккумуляторы. В воздушном кондиционировании они все чаще приходят на замену устройствам поршневого типа. Почти все производители из Европы, США и Японии увеличили поставки винтовых компрессоров в Китай для использования в системах кондиционирования.
Интеграция азиатских компаний в европейский рынок чиллеров призвана серьезно изменить структуру спроса и предложения винтовых компрессоров в самом ближайшем будущем.
В сегменте воздушного кондиционирования винтовые компрессоры вытесняются мощными спиральными компрессорами, в том числе установками из нескольких компрессоров, работающих параллельно, а также устройствами центробежного типа с магнитной подвеской ротора. Это неизбежно ведет к сокращению объемов рынка винтовых компрессоров. Ряд производителей уже переключился на производство винтовых компрессоров исключительно для систем промышленного и торгового холода.
Применение в холодильной отрасли
Рынок систем охлаждения для пищевых продуктов стабильно растет в странах и регионах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Юго-Восточная Азия, Индия. Спрос на оборудование для холодильных цепочек в определенной степени стимулирует и производителей винтовых компрессоров. Устройства этого типа, например, все шире используются в таких специальных областях, как морские суда-рефрижераторы. Тем не менее наибольшим спросом пользуются небольшие компрессоры мощностью 52 киловатта для замены поршневых устройств, работающих в холодильниках супермаркетов и продуктовых магазинов шаговой доступности. Растет потребность и в компактных устройствах с инверторным управлением.
Значительная доля рынка винтовых компрессоров для холодильной техники принадлежит европейским компаниям, специализирующимся именно на этом виде продукции. Они производят компрессоры в Европе, а также собирают на своих азиатских фабриках для отправки на экспорт.
Хладагенты
В сегменте воздушного кондиционирования уже произошел переход от R22 к таким хладагентам, как R134a и R407C. Некоторые европейские производители продвигают винтовые компрессоры, работающие на гидрофторолефине HFO‑1234ze. Однако экологические нормы в различных странах значительно различаются, и в каждом конкретном случае производители стараются подобрать решение, удовлетворяющее требованиям местного рынка.
Поршневые компрессоры
На фоне серьезного падения продаж поршневых компрессоров для систем кондиционирования воздуха спрос на подобные устройства для холодильной техники год от года растет.
Поршневые компрессоры, применяемые в холодильных системах, отличаются широким диапазоном холодопроизводительности, что позволяет их использовать как в бытовом спектре холодильной техники, так и в коммерческом и даже промышленном оборудовании.
Спрос на полугерметичные поршневые компрессоры составил в 2016 году 178 000 штук, продемонстрировав тем самым рост на 3,3% по сравнению с 2015 годом. Это в особенности касалось компрессоров для промышленного оборудования и холодильных складов.
Китайские производители, ранее поставлявшие в Европу герметичные поршневые компрессоры для коммерческого оборудования небольшой мощности на условиях OEM, теперь сфокусировались на приобретении местных европейских брендов.
Хладагенты
Герметичные поршневые компрессоры для холодильного оборудования, использующего в качестве хладагентов пропан (R290) и диоксид углерода, созданные некоторое время назад, позволили этому виду устройств получить статус «дружественных к окружающей среде». На рынке появляются полугерметичные компрессоры, рассчитанные на работу с гидрофторолефинами.
Распространение в Европе, Китае и США тепловых насосов, работающих на диоксиде углерода (в том числе типа «воздух - вода»), поддерживает спрос на полугерметичные поршневые компрессоры.
Компрессоры центробежного типа
По сравнению с предыдущим годом объем мирового рынка компрессоров центробежного типа вырос в 2016 году на 8,2%, составив 17 000 единиц оборудования. Причиной роста стал быстро развивающийся сегмент устройств с магнитной подвеской ротора.
Крупнейшими потребителями чиллеров на базе компрессоров центробежного типа являются США и Китай. В этих же странах в основном сконцентрировано и их производство.
В последнее время увеличились объемы экспорта холодильных машин из США и Китая на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию.
Внедрение инверторного управления и безмасляных технологий позволило повысить эффективность работы компрессоров при частичной нагрузке. Спрос на не требующие смазки устройства особенно высок в США.
Развитие рынка и разумное ценообразование способствуют расширению областей применения чиллеров на базе безмасляных компрессоров центробежного типа. Современные машины с компрессорами на магнитной подвеске развивают холодильную мощность более 3500 киловатт, что позволяет им конкурировать с устройствами на базе традиционных центробежных компрессоров.
В дополнение к промышленным гигантам из Европы и США технологию магнитной подвески осваивают китайские и тайваньские производители.
Хладагенты
Основной хладагент для центробежных компрессоров - R134a. В качестве замены ГФУ- и ГХФУ-хладагентов в этом сегменте компании из Японии и США протестировали гидрофторолефин с низким потенциалом глобального потепления HFO‑1234ze. Существуют также экологически безопасные чиллеры на базе компрессоров центробежного типа, использующие в качестве хладагента воду.
Проблемы и направления развития
К основным трендам на мировом рынке компрессоров можно отнести внедрение инверторных технологий, использование параллельной конфигурации, интеграцию с инженерными системами объекта и организацию пред- и послепродажного обслуживания.
Дифференциация продукции
Всем основным типам компрессоров, будь то ротационные, спиральные, поршневые или центробежные, соответствует конкретный вид оборудования в каждой из областей применения. При этом наблюдаются две тенденции: дальнейшее разделение категорий оборудования на более узкие подкатегории и повышение мощности компрессоров, позволяющее им проникать в нетрадиционные для себя категории.
Так, в сфере воздушного кондиционирования повышение мощности спиральных компрессоров дает возможность использовать их вместо винтовых устройств номинальной мощностью 22,3–44,6 киловатта. Аналогично компрессоры центробежного типа небольшой мощности вытесняют винтовые компрессоры номинальной мощностью 75–223 киловатта. В холодильной индустрии спиральные компрессоры конкурируют с полугерметичными поршневыми устройствами малой и средней мощности.
Несмотря на разнообразие видов компрессоров, в некоторых специфических областях применения продолжает доминировать какой-то один тип. Например, спиральные компрессоры преобладают в сегменте полупромышленных кондиционеров воздуха производительностью от 4,5 до 22,3 киловатта. Для холодильного оборудования производительностью до 22,3 киловатта, а также для новых систем субкритического цикла на диоксиде углерода в основном используются полугерметичные поршневые компрессоры. Спиральные и винтовые устройства в этом сегменте не так распространены.
В чиллерах холодопроизводительностью свыше 223 киловатт применяются главным образом компрессоры центробежного типа.
Смена стратегии
Производители климатического оборудования меняют стратегию, переключаясь с конкурентного рынка бытовых кондиционеров воздуха на более прибыльные полупромышленные системы, этому способствует и увеличение мощности ротационных компрессоров - некоторым японским компаниям удалось довести ее до 15 киловатт.
Чтобы удовлетворить диверсифицированный спрос, производители компрессоров расширяют ассортимент продукции. Компании, специализирующиеся на ротационных или винтовых компрессорах, теперь предлагают и спиральные модели.
Организации массового производства компрессоров в Китае в настоящее время препятствует выросшая стоимость рабочей силы, и чтобы снизить себестоимость продукции, компании-производители вынуждены повсеместно внедрять автоматизацию техпроцессов, включая применение промышленных роботов.
Инверторные технологии
В целом ряде стран действуют весьма строгие нормативы по энергоэффективности машин и оборудования, распространяющиеся в том числе на кондиционеры воздуха и холодильные агрегаты. Соответствовать этим нормам помогает инверторное управление компрессором, которое было впервые применено на ротационных компрессорах и затем перешло на устройства спирального типа. Однако инверторные компрессоры до сих пор отличаются гораздо более высокой начальной ценой по сравнению с неинверторными устройствами. Ключевым фактором, способствующим их распространению, является возможность окупить начальную стоимость за счет снижения эксплуатационных расходов.
Как правило, ранее инверторные контроллеры продавались отдельно от компрессоров, сейчас же растет доля компрессоров с уже встроенным инвертором.
Еще одна интересная тенденция - появление электродвигателей постоянного тока, предназначенных для использования в компрессорах центробежного типа. Ранее такие моторы применялись в основном в маломощных воздушных кондиционерах.
Безмасляные технологии
Компрессоры, использующие безмасляные технологии, привлекают повышенное внимание рынка, так как отличаются более низкими расходами на эксплуатацию и обслуживание, а также меньшим энергопотреблением.
Безмасляные компрессоры центробежного типа с магнитной подвеской применяются в настоящее время уже довольно широко. Холодопроизводительность таких устройств сегодня достигает 3500 киловатт. Их основными потребителями являются Северная Америка, Европа и Австралия. Ожидается увеличение спроса на безмасляные компрессоры в Китае, Индии и Бразилии.
Помимо этого, рынок вновь проявляет интерес к керамическим подшипникам. Растет и число производителей, использующих технологию газовой смазки.
Тепловые насосы
Список видов оборудования, использующего компрессоры, обеспечивающие работу в режиме теплового насоса, уже включает бытовые и полупромышленные кондиционеры воздуха, VRF-системы и даже чиллеры. Кроме того, такие компрессоры активно применяются в водонагревателях.
В Китае развитие рынка тепловых насосов стимулируется политикой перехода от угля на электричество. Бенефициарами такой политики стали производители ротационных и спиральных компрессоров.
Многие компании предлагают тепловые насосы «воздух - вода» с компрессорами повышенной производительности, обеспечивающей возможность эксплуатации в холодном климате.
Прогноз на 2017 год
Изменение политики США в области экологии, налогов и международной торговли окажет влияние на мировую компрессорную индустрию. Колебания нефтяных цен на Ближнем Востоке, выход Великобритании из ЕС, политическая ситуации в Турции также станут причиной нестабильности на рынке.
Тем не менее, по мнению экспертов, экономический рост в Китае и Юго-Восточной Азии должен стимулировать увеличение объема мирового рынка компрессоров в 2017 году.
По материалам JARN
Будь в курсе новинок и трендовПодпишитесь на рассылку Ассоциации Предприятий Индустрии Климата (АПИК) и с периодичностью 1 раз в 2 недели мы будем присылать Вам новости климатической индустрии, результаты маркетинговой деятельности, приглашения на события отрасли. |
Скорее всего, вам расскажут про немецкую винтовую пару, про двигатель, расскажут какой установлен всасывающий клапан, какой теплообменник, какие шланги, какой вентилятор, какой термостат и т.д. Но послушайте, вы когда покупаете автомобиль, вас заботит какой генератор установлен, какие шланги, какие ремни используются? Откуда в компрессорном мире такая тяга рассказать про комплектующие компрессора?
Вы покупаете не двигатель и не винтовую пару, и, уж тем более, не шланги и клапана. Вы покупаете компрессор! Вам важно, чтобы он работал долго и обладал высокой степенью надежности. Понятное дело, что совсем без поломок не обойтись, но, в таком случае, вам нужна гарантия, что поломка любой сложности будет устранена моментально, что вам не придется ждать какую-то деталь 2 месяца. Вам менеджер с умным видом перечисляет комплектующие, предполагая, что вы очень хорошо знаете всех производителей клапанов, шлангов, двигателей и можете подтвердить, что эти комплектующие самые лучшие? Вы должны отслеживать тенденции на рынке всасывающих клапанов и быть в курсе кто в лидерах? Конечно, это смешно, но именно это вам будут говорить почти все продавцы винтовых компрессоров.
Как же понять, в таком случае, какой компрессор лучше, какой компрессор выбрать?
Могу дать несколько полезных советов на этот счет.
Обращайте внимание на поставщика.
Очень важно понять, с кем вы имеете дело. Вы можете общаться с серьезной компанией, у которой есть штат сервисных инженеров, какой-то склад комплектующих, может быть даже запасных частей, а,может быть, вы общаетесь с компанией, состоящей из офиса и телефона с одним менеджером. Во втором случае, вам наверняка сделают хорошую скидку, т.к. такой компании не нужно содержать склад и штат сотрудников, поэтому достаточно минимального процента прибыли для успешной сделки. Но что в таком случае получаете вы? Вы же покупаете компрессор не на один день, месяц или даже год? Вы покупаете не просто компрессор, вместе с компрессоров мы заключаете договор на многолетние партнерские отношения с данной организацией. Будет ли она существовать завтра? Будет ли она заниматься сервисной поддержкой вашего компрессора? Способна ли она нести гарантийные обязательства?
Все эти вопросы вы должны в первую очередь выяснить для себя. Я настоятельно не рекомендую основывать свой выбор на скидке и перечне комплектующих. По факту, вы можете оказаться без технической поддержки с компрессором, состоящим из каких-то красивых комплектующих. Когда у вас остановится завод, вам будет плевать на название клапана и шланга, ваши убытки от простоя могут за час превысить ту самую скидку, которой вас одарил недобросовестный поставщик.
Обращайте внимание на завод, который производит компрессор.
Сейчас на рынке компрессорного оборудования очень много компрессоров непонятного производства. Чаще всего звучат слова: немецкий, итальянский и.т.д.
В реальности большинства называемых заводов в этих странах нет и не было никогда. Та же песня, про немецкое качество и знаменитые комплектующие. Это сложно проверить, не каждый поедет в Германию проверять, есть ли такой завод на самом деле. Если с самого начала ваш поставщик вас обманывает, как вы можете доверить ему работоспособность своего оборудования на ближайшие 10 лет?
В России с этим вопросом проще, вы можете приехать на завод и посмотреть на производство. Если вы покупаете мощный компрессор, затраты на дорогу оправдываются отсутствием рисков на ближайшие годы.
Я приглашаю Вас посетить Ростовский компрессорный завод, вы сможете посмотреть все этапы производства винтовых компрессоров, от изготовления корпуса, до испытаний готового изделия.
Так же хорошо работают рекомендации знакомых, которые уже используют компрессоры и могут вам рассказать реальную ситуацию с поддержкой и сервисом, но не всегда такие знакомые есть.
Обязательно обращайте внимание на гарантию, которую вам предоставляют, при покупке компрессора. Важно понимать, что гарантия бывает заводской и расширенной. Расширенная гарантия может быть на много лет, но обязательно будет содержать дополнительные финансовые обязательства с вашей стороны. В этом нет ничего плохого, это привлекательная услуга, мы тоже ее предлагаем, вы просто должны понимать ее отличие от заводской гарантии. Заводская гарантия не предполагает заключение отдельного сервисного договора и дополнительных затрат.
У нас заводская гарантия 2 года на все винтовые компрессоры. Мы используем качественные комплектующие, поэтому можем предложить такую гарантию. Я не перечисляю вам названия шлангов и клапанов, но, поверьте, чтобы давать гарантию 2 года, мы должны установить качественные комплектующие, это наши финансовые риски и работать себе во вред мы не будем, это очевидно. Могу сказать, что большинство любителей перечислять знаменитые немецкие бренды предоставят вам заводскую гарантию один год. Здесь возникает вопрос, почему при таких уникальных качественных комплектующих такая небольшая гарантия? Чего боятся производители данных компрессоров? Задайте этот вопрос вашему поставщику.
Ростовский компрессорный завод
Коруменко Михаил.
Коммерческий директор.
Несмотря на то, что технология получения сжатого воздуха при помощи поршня существует почти два века и отличается простотой конструкцией, она и по настоящее время считается одной из самых востребованных. Сегодня рынок поршневых компрессоров представлен огромным количеством моделей как бытового, так и промышленного назначения, и многочисленными компаниями, выпускающими их под собственными брендами. Как обстоят дела на рынке поршневых компрессоров в России, кто на нем является основным игроком и каковы его тенденции развития. Об этом в данной публикации.
История вопроса.
Рынок поршневых компрессоров в России начал складываться достаточно давно - в конце 90-х, начале 2000-х годов. В этот период в страну начали массово завозить компрессоры из-за границы, сначала это была Италия, затем Италию сменил Китай. Отечественные производители не успевали шагать в ногу со временем, и достойно конкурировать с «иностранцами», так как имели финансовые трудности, в силу этого конструкция поршневых блоков не менялась с советских времен: они были громоздки и тяжелы в транспортировке. Поэтому очень быстро рынок «заполонили» импортные образцы, от таких производителей как: ABAC , FIAC , FINI . Необходимо сказать, что с тех пор ситуация не сильно изменилась. Разве что вместо «итальянцев», появилось большое множество компрессоров китайского производства под торговыми марками российских компаний: Fubag , Кратон , Калибр , Elitech и т.д.
Среди отечественных производителей можно отметить бежецкий завод «АвтоСпецОборудования» (АСО), который сохранил производство собственных компрессоров, однако сейчас и он вынужден также собирать отдельные модели из «импортных комплектующих» - в частности поршневых блоков FINI.
Отдельное место на рынке занимает продукция белорусского завода ЗАО « Remeza», где, наоборот, в 1989 г. «с нуля» было основано производство поршневых компрессоров, которое в настоящий момент считается крупнейшим в Восточной Европе. Данные компрессоры достаточно широко представлены на российском рынке.
Основные игроки.
Рассмотрим основных игроков среди российских компаний, представленных на российском рынке поршневых компрессоров. В первую очередь, это компания «ВнешТехКонтракт», имеющая в своем портфеле товарные марки « ABAC» и « Fubag». Компрессоры « ABAC» компания «ВнешТехКонтракт» продает достаточно давно, являясь дистрибьютором этой торговой марки. Что касается « Fubag» , первоначально - это бренд компании, производящей камнерезное оборудование. В 2007 году российскому потребителю предложили поршневые компрессоры под ТМ « Fubag» , позиционируя их как «сделано в Германии». Однако, компрессоры не производят в Германии, также как и сам бренд не является специализированным «поршневым» брендом. Тем не менее, под маркой « Fubag» предлагается достаточно широкий модельный ряд поршневых компрессоров, как с прямой, так и ременной передачей, литражом от 24-х до 270 литров и мощностью до 5,5 кВт.
В 2013 г. компания провела «ребрендинг» ТМ « Fubag», убрав с логотипа рисунок отрезного диска с цветами немецкого флага. В настоящее время под данным брендом продаётся широкая гамма оборудования: генераторы, сварочные аппараты, пускозарядные устройства и т.д.
Следующая компания, которую необходимо отметить среди участников рынка продвигающих поршневые компрессоры - компания «Оптимист» (ГК «Энтузиаст»). Компания имеет широкий ассортимент инструмента и строительного оборудования и в своем портфеле «держит» ТМ, специализирующиеся на производстве конкретного вида оборудования. Компания первой открыла для российского потребителя итальянскую марку поршневых компрессоров « Fiac» . Затем, представив на российский рынок продукцию белорусского завода «Ремеза», стала основным его торговым звеном. И, наконец, в 2011 году вывела на рынок линейку поршневых компрессоров « GARAGE» в сегменте бытовых, полупрофессиональных компрессоров. Компания стремится закрыть своим предложением все ценовые сегменты: DIY, средний и премиум. Не в малой степени, благодаря такому подходу линейка поршневых компрессоров, которую предлагает компания «Оптимист» является одной из самых богатых: это масляные и безмасляные поршневые компрессоры с ресиверами 24, 40, 50, 100, 200, 270, 500 литров, мощностью до 11 кВт.
Среди участников рынка поршневых компрессоров также можно отметить следующие компании: - «Лит Трейдинг» - представляет на российском рынке с 2008 г. бренд « ELITECH» , под которым предлагает не только поршневые компрессоры, но и генераторы, сварочные аппараты, стабилизаторы напряжения, водяные помпы, производимые в Китае.
Поршневые компрессоры поделены на две линейки: компрессоры с прямым коаксиальным приводом бытового назначения, производимые в Китае, и компрессоры профессионального назначения с ременной передачей и поршневым блоком «АВ» , производимые по заказу на белорусском заводе «Ремеза».
- «Гарден Трейдинг» - предлагает российскому потребителю поршневые компрессоры под брендом « Patriot» . Модельный ряд поршневых компрессоров, также как и у «Лит-Трейдинг» делится на две линейки: на компрессоры, производимые в Китае, и на компрессоры, производимые на заводе «Ремеза». Первые преимущественно имеют прямую передачу, хотя и есть модели с ременной передачей - серия PTR. Вторые представлены исключительно «ременниками» с ресиверами до 500 литров и производительностью свыше 1,7 м.куб.
Отдельно можно выделить компанию «Метабо Евразия» , которая традиционно представляет на российском рынке одноименную продукцию известного в России бренда « Metabo» . Примерно год назад компания « Metabo» обновила линейку поршневых компрессоров, добавив новые модели и расширив ассортимент, который включает в себя как компрессоры с прямой передачей, так и с ременной для профессионального использования. Стоит отметить, что компания выпускает отдельные модели со «специализацией» - например, не так давно была анонсирована линейка безмасляных компрессоров для строительных площадок серии « POWER».
Безусловно, выше отмеченные компании, далеко не все, которые предлагают в России поршневые компрессоры. Их гораздо больше, как и брендов, которые они представляют: Кратон , Калибр , Prorab , Аврора , Wester , Quatro Elementi , Denzel , Интерскол и т.д. Большинство из российских компаний предлагают китайскую продукцию, меняя цвет, названия, логотипы и технические характеристики компрессоров. Некоторые из них особенно увлекаются в погоне за лучшим предложением на рынке и не редко идут на «приписки» в технических характеристиках, когда даже номинальная производительность (на всасывание) не отражает реальной картины.
Другим отличительным моментом является тот факт, что российские поставщики, не стараются особенно сильно «копать» в сторону специализации оборудования и предлагают под одним брендом не только компрессоры, но и другую силовую технику генераторы, сварку и т.д.
На российском рынке не так много брендов поршневых компрессоров, чьи компании действительно специализируются исключительно на компрессорной технике. Среди них можно выделить всё тех же итальянцев: ABAC , FIAC , FINI , белорусские марки: Remeza , Aircast , немецкую Comprag и среди отечественных производителей - АСО Бежецк .
Тенденции.
Рассмотрим основные тенденции рынка поршневых компрессоров в цифрах и его особенности за последние полгода. Рынок поршневых компрессоров в России в первой половине 2015 года характеризует 50 % падение по отношению к предыдущему году за аналогичный период. И это не удивительно, если принять во внимание экономический кризис, разразившийся в России, вызванный как внутренними, так и внешними факторами.
*По данным РАТПЭ
Необходимо отметить, что падение началось еще в 2014 году, в 2015 оно просто увеличилось и знаменовало собой 2 год спада. О причинах такого спада говорить не приходится, они лежат все на поверхности, поэтому потребитель просто отреагировал так, как и должен был отреагировать - стал более экономным. Как следствие, падение продаж у всех ключевых игроков на рынке поршневых компрессоров.
На общее падение продаж накладывают отпечаток и ряд особенностей российского рынка поршневых компрессоров. Первая из них заключается в том, что большая часть поршневых компрессоров, продаваемых в России, - импортируется из-за границы. Преимущественно это Китай, Тайвань, Турция, в меньшей степени Европа. Импортируется данная продукция в валюте - долларах США, реже в евро. Поэтому как только курс валюты начинает расти в условиях экономического кризиса, компании-поставщики вынуждены поднимать цены, для того чтобы отбить свои издержки и сохранить выручку. Вслед за этим покупательская способность падает. Второй особенностью является большое количество на рынке поршневых компрессоров моделей с ресивером до 100 литров. Это обусловлено тем, что экономически целесообразно возить в Россию компрессоры до 100 литров, не переплачивая за «воздух» в контейнерах, так как большие компрессоры занимают много места, и затраты на их перевозку могут себя не окупить. Как следствие более острая конкуренция в данном сегменте, что, безусловно, также влияет на общую динамику продаж поршневых компрессоров в силу большого предложения от производителей. Наряду с этим, в настоящий момент на рынке поршневых компрессоров в России происходит определенное насыщение поршневыми компрессорами, особенно в гаражно-бытовом сегменте (DIY), где большое количество компаний предлагает аналогичную друг другу продукцию. Следовательно, плоскость развития рынка может лежать либо в погоне за «лучшей ценой», либо в специализации компрессорной техники под отдельные задачи. Второй путь гораздо сложнее и требует более вдумчивого подхода от продакт-менеджеров компаний, поиск нестандарных решений и возможно сотрудничества. Многие российские компании не готовы идти на это. Поэтому предпочтение преимущественно отдаётся поиску лучшей цены у китайских производителей, в зависимости от объемов закупки или, как отмечалось выше, вопрос решается через завышение в паспортных данных технических характеристик. В этом случае страдает уже конечный потребитель, не подозревая, что приобретает товар, который не соответствует заявленным характеристикам.
Объем, и доли рынка поршневых компрессоров.
В настоящее время достаточно сложно оценить в полной мере существующий объём российского рынка поршневых компрессоров, выраженный в количественном или денежном эквиваленте, так как серьёзных исследований не проводилось, а информация от компаний поставщиков носит закрытый характер и составляет коммерческую тайну. Не случайно, в связи с этим Ассоциация РАТПЭ (Российская Ассоциация Торговых организаций и Производителей Электроинструмента и средств малой механизации) не так давно подписала «Хартию производителей и продавцов электроинструмента, садовой техники и средств малой механизации» - основная цель которой - повысить прозрачность рынка ввозимого в Россию электроинструмента, садовой техники и средств малой механизации (СММ). Это в немалой степени относиться и к ввозимым в страну поршневым компрессорам. РАТПЭ в настоящий момент располагает официальными данными об экспортируемом оборудовании с таможни РФ. Однако, всё еще существуют «серые схемы» ввоза. Помимо этого, есть еще продукция, производимая внутри России, а также ввозимая из стран СНГ по схеме Таможенного союза, данные которые нигде не фиксируются, и не учитываются.
Поэтому для более объективной «картинки» необходимы данные маркетинговых компаний, данные о продажах компаний, экспертные интервью.
Итак, объём рынка поршневых компрессоров примем равным следующему: импорт поршневых компрессоров в Россию + производство поршневых компрессоров в России + ввезенные компрессоры из стран СНГ. Сложив имеющиеся данные, получаем, что продажи поршневых компрессоров в России составляют порядка 10-12 тыс. штук в месяц, соответственно это 120-144 тыс. штук в год. Что совпадает с мнением экспертов, которые оценивали докризисный рынок поршневых компрессоров в России примерно в 15 тыс. штук ежемесячно. Если переводить полученные данные в рублёвый эквивалент, получаем, что объём рынка поршневых компрессоров составляет порядка 2 млрд. руб. в год или по текущему курсу порядка 30 млн. долл.
Для большей объективности данных «разобьем» поршневые компрессоры на ряд классов (категорий):
Гаражно-бытовые компрессоры с ёмкостью ресивера 24-50 литров, мощностью до 2,2 кВт.;
Полупрофессиональные компрессоры с ёмкостью ресивера от 50 до 100 литров мощностью до кВт.3;
Профессиональные поршневые компрессоры с ёмкостью ресивера от 100 до 1000 литров мощностью до 11 кВт.;
Однако было бы неправильно выделять классы только на основе объёма ресивера, безусловно, первостепенное значение имеют производительность поршневого компрессора (л./мин.) и мощность двигателя (Квт.). Эта вводная необходима для того, чтобы более четко выразить объём российского рынка поршневых компрессоров. Так как для каждого сегмента существует свой объём рынка. Одни компании ориентированы работать только на продажи маломощных компрессоров с ёмкостью ресивера до 50 литров, другие, наоборот, уделяют больше внимания профессиональной компрессорной технике.
.jpg)
Рассмотрим совокупный рынок поршневых компрессоров со всеми сегментами, а именно: гаражно-бытовых компрессоров, поршневых компрессоров полупрофессионального назначения и профессиональное компрессорное оборудование. Согласно рисунку 1 и таблице картина получается следующая: лидерство на российском рынке поршневых компрессоров занимает торговая марка « Fubag», имеющая 20 % доли рынка. Далее с большим отрывом следует торговая марка « Remeza» с долей рынка 9 %. Наконец, тройку лидеров с 6 % долей рынка замыкает бренд « Denzel» - торговая марка, принадлежащая московской компании «Мир инструментов». Такой объем поршневых компрессоров компании удалось продать во многом благодаря сотрудничеству с одной из крупнейших федеральных сетей в России - «Леруа Мерлен» . Практически аналогичная ситуация и с брендом «Аэрус» - торговая марка поршневых компрессоров, которая кроме как в «Леруа Мерлен» больше нигде не продается, тем не менее в первом полугодии 2015 г. уверенно занявшая 5 % рынка. По 4 % заняли торговые марки: « ELITECH» и « GARAGE » - бренды торговых компаний «Лит Трейдинг» и «Оптимист» соответственно. Отдельного упоминания заслуживает торговая марка « Quatro Elementi » (« Ergus »), принадлежащая питерской оптово-розничной компании «Северные Стрелы». Ранее компрессорное оборудование имело два названия одновременно: « Quatro Elementi » и « Ergus ». В этом году решено было оставить только « Quatro Elementi » . Если считать совокупные продажи «двух» брендов, то получится 4 % от общей доли рынка. Компания не стремится развивать компрессорную тематику, остановившись на гаражно-бытовой линейке, во многом повторяя путь « Fubag » и « ELITECH» в своем позиционировании на рынке. Те же 4 % имеет и российский бренд « PRORAB » от одноименной компании, производящей свою продукцию в Китае и никогда этого не скрывавшей. По 3 % российского рынка имеют торговые марки: « Wester » , « PATRIOT » , « METABO » .
Немногим менее половины, занимают остальные бренды, каждый по 1-2 %. Это можно видеть из диаграммы.
В первой половине 2015 г. в России всего было продано 82 008 шт. поршневых компрессоров. Было бы справедливым обозначить, что данные совокупно считают продажи всех поршневых компрессоров, не вычленяя их по классу с прямой передачей или ременной. Что не дает полностью объективной информации. Поэтому принято считать, что соотношение продаж компрессоров с прямой передачей к «ременным» составляет примерное процентное отношение 70/30. Но и такой подход будет не сосем верным, если его просто взять и математически применить без учета ассортимента самих компаний. Так как некоторые из них просто не имеют в своей матрице тех или иных групп, к примеру, у « Comrag» нет линейки гаражно-бытовых компрессоров, так как компания специализируется исключительно на промышленном сегменте, а торговая марка « GARAGE» - это компрессоры исключительно cпрямой передачей, хоть компания «Оптимист» и планирует пополнить матрицу «ременниками».
С учетом этих данных, статистики и проведенных опросов получим следующие данные: на рынке компрессоров с прямой передачей лидирует всё та же марка « Fubag». Остальные марки +/- 1 % практически повторяют результат общих данных, за исключением бренда « Remeza», который полностью ушел в сегмент полупрофессиональных и профессиональных компрессоров.
.jpg)
Если взглянуть на рынок компрессоров с ременной передачей, то здесь данные куда как интереснее. Можно сказать, что в полной мере рынок поделен тремя марками: « Fubag» , « Remeza» и «АСО». При этом первые две совокупно занимают 45 % рынка. Но лидерство в компрессорах с ременной передачей принадлежит все же бренду «Remeza».
Если посмотреть на ассортимент промышленных компрессоров, то с точки зрения товарного предложения более полно его отражает ассортимент торговых марок « Remeza» и «АСО». К примеру, « Fubag» не имеет в своей матрице компрессоров на ресивере в 500 литров или тандемов.
Далее можно посмотреть, как полученные данные коррелируют с ценовой сегментацией, которую можно провести на основе анализа цен основных торговых марок, представленных на российском рынке. Изучив ценовое предложение от доминирующих компаний на рынке, получаем следующую ценовую пирамиду:
Таким образом, проведя ценовую сегментацию и сопоставив её с полученными данными по рынку можно сделать несколько выводов. Во-первых, наиболее сильно в объемах продаж в первом полугодии 2015 г. потеряли, прежде всего «итальянские марки: « FIAC» , « ABAC» в силу своего ценового фактора. Наибольшую представленность на рынке имеют бренды, которые можно отнести к эконом-сегменту и это не случайно: конкуренция по цене самый простой путь, особенно в условиях потребительской экономии. Торговые марки, входящие в «золотую середину» идут либо по пути «специализации», либо пытаются найти другие, отличительные признаки в общем ряду схожего товара и заложить их ценность в стоимость бренда. Такие бренды, как показывает практика, в долговременной перспективе имеют стабильный интерес потребителей, в отличие от марок «noname», которые выстреливают краткосрочно по цене, а затем уходят в «небытие». В качестве примера, один из крупнейших проектов последних лет - «Aiken». И такие примеры будут возникать и далее, по мере развития культуры потребления. В настоящий момент, чтобы завоевать место на рынке на долговременной основе, мало предложить на рынке компрессоры, произведенные в Китае, которые отличаются от остальных только цветом и логотипом и имеют более интересные цены, мало провести ребрендинг, сменив один логотип на другой (в случае с Ergus), необходимо более комплексно подходить к пониманию потребностей покупателя, будь то физическое лицо или промышленное предприятие. А это значит, исходить из нужд потребителей, найти в продукте отличительные качества от конкурентов, представленных на рынке, оказывать качественный предпродажный и послепродажный сервис, не вводить потребителя в заблуждение «техническими приписками» и многое другое, что позволяет влиять на предпочтения конечных покупателей. В зависимости от того как поведут себя компании, которые сейчас занимают доминирующее положение на рынке поршневых компрессоров, зависит, сумеют ли они сохранить или упрочить свое положение. А кризис как всегда является лакмусовой бумажкой: способностью одних использовать его как возможность для увеличения своей доли на рынке и невозможностью других выдерживать конкурентный натиск. О том, изменится ли текущее положение на рынке поршневых компрессоров, какие игроки увеличат свое присутствие на рынке, а какие уменьшат, мы узнаем совсем скоро - в конце года.
Пневмомагазин.ру