Аналитический обзор «Сетевой ритейл детских товаров в России» представляет собой описание текущей ситуации на российском рынке сетевого детского ритейла, основных характеристик и тенденций рынка (объем, динамика, уровень консолидации, сегментация рынка), а также содержит оценку перспектив развития рынка на 2016-2017 годы. Отдельный раздел обзора посвящен анализу отечественного производства и импорта детских товаров, и их соотношению.
В отчете собраны и проанализированы показатели деятельности ведущих игроков сетевого детского ритейла России. Розничные сети классифицировались по региональному охвату, торговому формату (универмаги, специализированные сети детской одежды, обуви, игрушек, товаров для новорожденных). В отчете представлены рейтинги розничных детских сетей по таким показателям как выручка, количество торговых точек, торговая площадь, динамика развития сети (CAGR).
При проведении исследования использовались следующие источники информации: данные игроков и экспертов рынка, кабинетное исследование (анализ вторичной информации из открытых источников, данных Росстат, Федеральной таможенной службы, отраслевых и профессиональных ассоциаций, финансовой и другой отчетности компаний-участников рынка). К исследованию прилагается база данных сетей детских товаров в формате *xls.
Исследование проведено в апреле 2016 года.
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ
СПИСОК ТАБЛИЦ
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКИХ ТОВАРОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Макроэкономическое окружение: демография, социально-экономическая ситуация
Производство детских товаров, государственная поддержка производителей
Импорт детских товаров
Объем и динамика рынка детских товаров
Региональная структура рынка детских товаров
Прогноз и перспективы развития рынка детских товаров России в 2016-2017 г.
Развитие рынка лицензионных товаров для детей
Рынок детской одежды
Рынок детской обуви
Рынок игр и игрушек
Каналы и форматы розничных продаж
Интернет-торговля детскими товарами
СЕТЕВОЙ ДЕТСКИЙ РИТЕЙЛ В РОССИИ
Основные тенденции, доля рынка, уровень консолидации
Классификация розничных сетей детских товаров
Крупнейшие игроки сетевого детского ритейла России: показатели деятельности, рейтинги, стратегии развития
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
Сетевой детский ритейл Москвы и Московской области
Сетевой детский ритейл Санкт-Петербурга
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 40 ГРАФИКОВ/ДИАГРАММ И 34 ТАБЛИЦЫ
СПИСОК ГРАФИКОВ/ДИАГРАММ
Рис. 1. Структура оборота розничной торговли России по каналам продаж, %
Рис. 2. Численность детей 0-14 лет в России, 2002-2015 гг., млн чел.
Рис. 3. Численность родившихся в России, 2002-2015 гг., млн чел.
Рис. 4. Коэффициент рождаемости (число детей в расчете на 1 женщину) %
Рис. 5. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости
Рис. 6. Прогноз рождаемости в России на 2016-2031 г., млн чел.
Рис. 7. Прогноз численности детей 0-15 лет в России на 2016-2031 г., млн чел. (на 01.01.)
Рис. 8. Структура детей 0-14 лет по полу, %
Рис. 9. Структура детей России по возрастным группам, 2002-2015 гг., %
Рис. 10. Объем мирового рынка детских товаров, млрд $
Рис. 11. Структура мирового рынка детских товаров по странам, %
Рис. 12. Структура мирового рынка детских товаров по категориям, %
Рис. 13. Потребление детских товаров на 1 ребенка (0-14 лет) в России и других странах, $ в год
Рис. 14. Доля теневого сектора в объеме рынка детских товаров России, %
Рис. 16. Объем рынка детских товаров России, 2008-2015 гг., млрд руб.
Рис. 17. Темпы прироста оборота розничной торговли России по товарным категориям в сопоставимых ценах, %
Рис. 18. Средние расходы на детские товары в России на 1 ребенка (0-14) в год, тыс. руб.
Рис. 19. Объемы финансирования индустрии детских товаров России, млн руб.
Рис. 20. Структура рынка детских товаров России по категориям, 2008-2015 гг., %
Рис. 21. Темпы прироста отдельных сегментов рынка детских товаров, 2008-2015 гг., %
Рис. 22. Структура оборота розничной торговли играми и игрушками по округам России, %
Рис. 23. Доля товаров отечественного производства в объеме рынка детских товаров России, %
Рис. 24. Доля товаров отечественного производства в объеме рынка разных стран, %
Рис. 25. Доля отечественной и импортной продукции в разных сегментах рынка детских товаров России, %
Рис. 26. Динамика отечественного производства детских товаров в России, млрд руб.
Рис. 28. Объем производства игр и игрушек в России, 2011-2015 гг., млрд руб.
Рис. 29. Структура рынка лицензионных детских товаров в стоимостном выражении по категориям, %
Рис. 30. Объем рынка детской одежды в России, 2008-2015 гг., млрд руб.
Рис. 31. Объем рынка игр и игрушек России, 2007-2015 гг., млрд руб.
Рис. 32. Динамика розничных продаж игр и игрушек в России, 2009-2015 гг., млрд руб.
Рис. 34. Средние расходы россиян на игрушки на 1 ребенка в год, руб.
Рис. 35. Структура рынка игрушек России по товарным категориям, %
Рис. 36. Структура рынка игрушек России по производителям, %
Рис. 37. Структура рынка детских товаров России по каналам продаж, 2008-2015 гг., %
Рис. 38. Уровень консолидации рынка детских товаров России, 2011-2014 гг., %
Рис. 39. Доля сетевой розничной торговли на рынке детских товаров России, 2012-2014 гг., %
Рис. 40. Доли крупнейших игроков рынка детских товаров России, %
СПИСОК ТАБЛИЦ
Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, % к аналогичному периоду прошлого года
Табл. 2. Показатели развития розничной торговли России, 2005-2015 гг.
Табл. 3. Темпы прироста оборота розничной торговли России по товарным категориям в сопоставимых ценах, %
Табл. 4. Прогноз темпов прироста розничной торговли играми и игрушками в России на 2016-2017 гг.
Табл. 5. Объемы финансирования Подпрограммы развития индустрии детских товаров России, млн руб.
Табл. 8. Динамика производства отдельных видов детских товаров в России, 2010-2015 гг.
Табл. 10. Основные форматы торговли детской одежды в России
Табл. 12. Специализированные детские торговые центры Москвы
Табл. 13. Классификация розничных детских сетей России по региональному охвату
Табл. 14. Основные торговые форматы розничных детских сетей России
Табл. 17. Оборот сетей детских товаров с 1 кв.м. торговой площади, тыс. руб./кв.м.
Табл. 18. Топ 20 розничных детских сетей по общей торговой площади магазинов в России
Табл. 19. Топ 30 торговых сетей детских товаров по общему количеству торговых точек в России
Табл. 20. Динамика развития сетей детских товаров России.
Рис. 29. Объем рынка детских товаров Москвы и Московской области, 2008-2015 гг., млрд руб.
Рис. 30. Розничные продажи игр и игрушек, 2009-2015 гг. в Москве и Московской области, млн руб.
Рис. 31. Индекс физического объема розничных продаж игр и игрушек в Москве и Московской области, 2010-2014 гг. %
Рис. 32. Объем рынка детских товаров Санкт-Петербурга, 2008-2015 гг., млрд руб.
Рис. 33. Розничные продажи игр и игрушек в Санкт-Петербурге, 2009-2015 гг., млн руб.
Рис. 34. Индекс физического объема розничных продаж игр и игрушек в Санкт-Петербурге, 2010-2014 гг., %
Многие магазины детских товаров с приходом федеральных сетей закрываются. Шансов у локальных игроков выжить в такой ситуации не много. Но они есть.В последнее время сетевые магазины детских товаров активно идут в регионы. Из-за невысокой стоимости аренды, по сравнению с московской, магазины в регионах способны приносить большую прибыль, нежели столичные.
Пример тому, компания Gulliver, год назад запустившая сеть Button Blue в ценовом сегменте «средний минус». На сегодняшний день из 30 работающих магазинов, самыми успешными являются восемь - практически все в городах с населением меньше 500 тыс. человек. Елена Письменская, директор направления Button Blue компании Gulliver рассказала: «Очень хорошие показатели у наших магазинов в Костомукше (Карелия) и станице Кущевская (Краснодарский край). Одна из причин удачной работы в том, что стоимость аренды составляет меньше 7% в выручке магазина. И это позволяет магазину не только хорошо работать, но и хорошо зарабатывать. В то время как наши магазины в Москве чувствуют себя тяжело, их душит арендная ставка. Мы учтем этот опыт, скорректируем планы и пойдем в регионы». Компания открывает небольшие магазины в российских городах по франчайзингу (по 1 магазину на 100 тыс. населения), предпочитая на первых порах выходить в более крупные города (с населением от 400 тыс. до 1 миллиона) вместе с региональными торговыми сетями.
В торговой сети супермаркетов детских товаров «Академия», состоящей из 39 магазинов, расположенных в Москве, Московской области и крупных городах России (оборот за 2014 год немногим больше 2 млрд руб.), считают, что сейчас не время открывать новые магазины. «Очевидно, что ставки аренды в ближайшие пару лет будут сокращаться, а контракты по аренде длинные - от 5 лет, так что имеет смысл немного подождать, - считает Михаил Хургес, член совета директоров торговой сети «Академия». Тем не менее большинство компаний ждать не собираются, например «Детский мир» обозначил планы открыть в этом году 35-50 новых магазинов. Обострение конкуренции из-за активного развития федеральных сетей замечают практически все игроки этого рынка.
Регионалы против федералов
В конкурентной борьбе, ограниченной в рамках одного небольшого города, сразу становится понятно, кто в чем выигрывает. Преимущества федеральных сетей - очевидны. У них из-за масштабности ниже издержки. Магазины федеральных игроков по площади больше, чем у региональных, (торговая площадь магазинов «Дочки сыночки» - 1200-2500 кв. м, «Кораблик» - около 1000 кв. м, «Академия» около 700 кв. м), а значит, арендные ставки несколько ниже. Кроме того, зачастую федеральные сети выступают якорными арендаторами в региональных торговых центрах. Еще одно преимущество - возможность заключать прямые контракты с производителями, что позволяет продавать по более низкой цене.
Главное преимущество регионального магазина - способность обеспечить лучшее качество обслуживания. «Если региональная сетка не обеспечит либо уникальный ассортимент, либо отличное качество обслуживания (например, за счет вовлечения персонала в бизнес компании), она не выживет. Многие региональные магазины с приходом федеральных сетей закрываются. Интересный пример того, как могут подстраиваться местные магазины под ситуацию в Истре: на рынке остаются магазинчики, продающие детскую форму в тех цветах, которые требуют местные школы. «Академия», открывшаяся там же, не может обеспечить ассортимент с такой глубокой региональной спецификой. При этом любопытная тенденция - в Истре закрываются современные форматы торговли и открываются «прилавки», - делится опытом Михаил Хургес.
Взгляд из региона
В качестве примера регионального игрока, интересен опыт нижегородской сети «Мама+Я», состоящей из 12 магазинов детских товаров.
«Мы постоянно корректируем планы своего развития в зависимости от ситуации на рынке и обстоятельств. Полтора года назад у нас было 12 магазинов, на сегодняшний день - тоже 12, хотя за это время мы открыли семь магазинов. Дело в том, что мы не можем себе позволить работать «в ноль», в отличие от коллег из «Детского мира», которые перестали быть убыточными только в прошлом году. Фактически, неудачных проектов у нас не существует. Федеральные компании берут финансовыми ресурсами, известностью бренда, если взять «Детский мир» (остальные сети мало знают на региональном рынке)», - рассказал Игорь Бессчастнов, генеральный директор группы компаний «Мама+Я» (Нижний Новгород).
В компании считают, что главное преимущество - это сила локального бренда, успевшего приобрести известность на региональном рынке. И, конечно, сервис. «Ни одна федеральная сеть не сможет себе позволить осуществить то количество мероприятий, которое может провести региональный ритейлер: мы работаем с женскими консультациями, молочными кухнями, педиатрами, частными клиниками. В комплексе эти мероприятия дают эффект», - продолжает Игорь Бессчастнов. В качестве других преимуществ региональной сети - гибкий маркетинг, локальные связи, благодаря которым арендодатели сделают выбор в пользу своего земляка, нежели нового игрока. Успешность тактики компании подтверждают ее показатели, притом, что у сети «Мама+Я» магазинов в три раза меньше чем у «Академии», ее товарооборот меньше всего в 2 раза. Есть даже проекты, сроком окупаемости 3-4 месяца, при среднем по сети 12-17 месяцев.
Подстраиваться к местному рынку региональной сети значительно легче, нежели менее гибкому федеральному игроку - и, чтобы выжить, надо использовать это преимущество. По материалам бизнес-форума Russia for Kids. Пишет
Топ-10 магазинов детских товаров Амера Карлос 2018-07-27 http://сайт/upload/resize_cache/iblock/d3c/2560_1200_1/d3ccf5afbe33f4fefc816c9673354f3f.jpgПрошлый кризис показал, что рынок детских товаров - второй по устойчивости после продовольственного ретейла. В 2008-2009 годах он вырос на 9% (быстрее росла только продуктовая розница - на 11%). В 2016-2017 годах рынок детских товаров - один из немногих в непродовольственной рознице, который показал рост в деньгах.
В 2017 году рынок вырос на 2,4%, до 610 млрд рублей, сообщается в исследовании INFOLine ("Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года"). Разночтения у экспертов невелики. Исследовательская компания Ipsos Comcon оценила рынок детских товаров в 2017 году в 525 млрд рублей (+1% в рублях к 2016 году). Согласно прогнозам, в течение 4 лет среднегодовой темп роста рынка составит около 1,5% и к 2021 году достигнет 547 млрд рублей, сообщается в годовом отчете ГК «Детский мир».
Основными драйверами роста в прошлом году были онлайн–продажи и развитие собственных торговых марок крупных сетей. В этом году рынок также будет расти преимущественно за счет этих двух направлений.
По словам Антонины Закревской, консультанта GfK Rus, в прошлом году доля товаров для новорожденных, проданных по акции в детских магазинах (не учитывались монобрендовые и монокатегорийные магазины), выросла на 5% по сравнению с 2016 годом. Продажи детской одежды и игрушек при этом сократились на 14% (в детских магазинах широкого ассортимента). Также эксперт отмечает, что причиной данного снижения является сокращение количества эмоциональных покупок и увеличение срока использования товаров.
Из основных трендов можно отметить два. Первый - FMCG–сети и маркетплейсы активно отъедают долю рынка у детских сетей за счет расширения ассортимента детских товаров. Второй - переключение потребителей на более дешевые товары и снижение числа единиц в чеке.
1. «Детский мир».
Компания является лидером рынка в России с оборотом 97 млрд рублей по итогам 2017 года (+21,9% к 2016 году). В прошлом году ретейлер открыл 104 магазина вместо планируемых 50 объектов, а долю рынка увеличил с 17 до 20%. Наиболее активно сеть развивалась в Московском регионе, где было открыто 23 новых магазина. В этом году компания откроет не менее 70 торговых объектов.
Доля прямого импорта у ретейлера составляет около 20% от общего объема продаж. В своем годовом отчете компания указала, что стратегическим риском для нее является ограничение роста после насыщения рынка детских товаров к 2027 году. В этом случае развитие сети может замедлиться, и компания будет вынуждена искать новые ниши и рынки для роста и развития.
По итогам первого квартала объем консолидированной неаудированной выручки вырос на 14%, до 24 млрд рублей. На 31 марта 2018 года ретейлер управлял 625 магазинами в России и Казахстане, из них в России - 579 магазинов «Детский мир» и 46 магазинов ELC. В течение 4 лет компания планирует открыть не менее 250 магазинов, в том числе не менее 25 магазинов в Казахстане.
2. «Кораблик»
Московская сеть «Кораблик» насчитывает более 213 магазинов в Москве, Московской области и других городах России. Сеть специализируется на товарах для детей от 0 до 9 лет, работает в ценовом сегменте средний и средний+. INFOLine оценивает средний чек в магазинах сети в 1,8 тыс. рублей. Кроме того, компания занимается оптовыми продажами. В 2017 году сеть планировала выйти на рынок Петербурга, однако так этого и не сделала. Видимо, из-за отсутствия подходящих локаций. Выручка сети в 2017 году составила 23,1 млрд рублей без НДС, а торговая площадь превысила 111 тыс. м 2 .
3. Guilliver
Компания Guilliver основана в 1997 году как производство по пошиву мягких игрушек и других детских товаров. Спустя год компания занялась пошивом детской одежды. Первый розничный магазин был открыт в 2006 году в Ростове-на-Дону, а в 2008 году - в Москве. С 2013 года работает интернет–сайт компании, а сама она входит в топ крупнейших дистрибьюторов детских товаров в России. Компания насчитывает 187 магазинов в России и странах СНГ, из которых 54 собственных, остальные - франчайзинг.
4. «Дочки–сыночки»
Сеть «Дочки-сыночки» основана читинским предпринимателем Александром Бондяшовым. Первый магазин был открыт в Чите в 1996 году. В настоящее время сеть принадлежит основателю и его родственникам. Центральный офис находится в Москве. В этом году ретейлер проводит реконцепцию сети своих магазинов. Выручка компании в 2017 году составила 20,8 млрд рублей без НДС, а торговая площадь - 164,9 тыс. м 2 . В сентябре 2017 года ретейлер купил интернет-магазин Esky.ru, в результате сделки игрок может составить конкуренцию за первое место текущему лидеру онлайн-торговли - сети «Детский мир», считают в INFOLine.
5. «Бегемот»
Тольяттинская сеть «Бегемот» работает на рынке более 12 лет. Она имеет 74 объекта, расположенные в Центре России, на Урале и в Западной Сибири. В ноябре прошлого года она купила российский бизнес польской сети Smyk. В результате сделки к «Бегемоту» перешли 19 торговых объектов в России.
6. Ideas4retail
ГК Ideas4retail развивает в России франчайзинговые магазины известных международных брендов Hamleys, Imaginarium и Mamas&Papas. Группа компаний на 40% принадлежит российскому бизнесмену Александру Мамуту, остальные доли находятся у основателя компании Евгения Бутмана. По итогам 2017 года под этими вывесками работало 54 объекта. С прошлого года компания закрыла несколько магазинов под брендом Hamleys в Москве и Петербурге. По данным «Ъ», в этом году Ideas4retail объединяется со своим конкурентом - группой компаний «Винни».
7. «Бубль Гум»
Владивостокская сеть гипермаркетов «Бубль Гум» насчитывает 44 объекта, большая часть которых находится на Дальнем Востоке. Во Владивостоке расположен крупный распределительный центр компании площадью 20 тыс. м 2 . Ее выручка в 2017 году составила 6,7 млрд рублей без НДС, по данным INFOLine. Дальневосточный ретейлер намерен к 2020 году стать федеральной сетью, представленной, кроме домашнего региона, в Центральной России, на Урале, в Сибири и Забайкалье.
8. Rich Family
Новосибирская сеть гипермаркетов Rich Family насчитывает 24 объекта. Выручка сети в 2017 году составила 6 млрд рублей без НДС, общая торговая площадь - 72 тыс. м 2 .
9. «Детки»
Петербургская сеть «Детки» основана в августе 2015 года Сергеем и Денисом Балухами, Дмитрием Парфентьевым и Олегом Симаходским. Почти все они топ-менеджеры ГК «Дети», которая долгие годы являлась лидером местного рынка, но из-за корпоративного конфликта закрылась и проходит процедуру банкротства. Сеть «Детки» позанимала наиболее успешные локации лидера рынка в Петербурге и Москве. Сегодня она насчитывает 34 объекта.
10. «Кенгуру»
Московская сеть «Кенгуру» по продаже одежды для детей и беременных основана в 1996 году двумя предпринимательницами Софьей Светлосановой и Жанной Карпинской. Компания работает в премиальном сегменте и сейчас управляет 22 магазинами, большая часть из них работает в Москве.