Представляет отчет по рынку потребительской электронной коммерции в России за 2014 год. Мы проанализировали более 20 000 интернет-магазинов и предоставляем информацию, которая, безусловно, будет полезна тем, кто планирует начать торговлю через интернет, либо уже её осуществляет.

Данные основаны на результатах собственных оценок компании InSales. Более подробно методика исследования описана в конце отчета.

Суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2014 год составил 612 млрд рублей. В прошлом году суммарный оборот интернет-магазинов оценивался в 470 млрд рублей. Таким образом рост оборота составил 31%.

По данным сайт, в 2014 году в России работало около 43 тысяч розничных интернет-магазинов, в которых совершаются заказы. По сравнению с 2013 годом существенно увеличилось число закрывающихся интернет-магазинов. Этот показатель получен на основе анализа открытых источников по количеству магазинов, выгруженных на товарные площадки Рунета, а также на основании анализа количества клиентов компании InSales.

I. Общая оценка рынка

Общий объем рынка интернет торговли в 2014 году составил 612 млрд рублей, рост по отношению к прошлому году составил 31%. Рост рынка замедлился относительно прошлых лет. Инфляционный рост в конце 2014 года заметно повлиял на общий рост объёма рынка, скомпенсировав снижение темпов роста общего числа заказов. В ближайшие годы мы ожидаем продолжение роста интернет-торговли темпами 25-35% в год. Хотя по сравнению с предыдущими годами (до 2014 года) рост в последующие года будет в заметной части (от четверти до половины) обусловлен инфляционным ростом цен. Наш прогноз из предыдущего отчета о том, что в 2016 году объём рынка интернет-торговли достигнет 1 трлн. рублей, по-прежнему остаётся актуальным.

Объем рынка и прогноз на ближайшие 3 года, в млрд.руб.

В рамках настоящего исследования проводился анализ заказов, совершаемых онлайн на сайте и по телефону с территории Российской Федерации в интернет-магазинах. Учитывались продажи только материальных (физических) товаров, цифровые товары, билеты на транспорт и мероприятия, купоны на скидки не включены в исследование. В оценке рынка учтены заказы, совершаемые как в российских интернет-магазинах, так и в зарубежных интернет-магазинах.

Для магазинов, представленных как в онлайне, так и в оффлайне, в анализ включались только интернет-заказы.

В ТОП-5 категорий в 2014 году по обороту вошли следующие сегменты:

Электроника и бытовая техника (147 млрд рублей)
. Одежда, обувь (93 млрд рублей)
. Компьютеры, ноутбуки, комплектующие (68 млрд рублей)
. Автозапчасти (38 млрд рублей)
. Мобильные телефоны (32 млрд рублей)

Объем рынка по товарным категориям за 2014 год, млрд. руб.:

Среднесуточное число заказов в товарных категориях в 2014 году, в %:

Динамика изменения среднесуточного числа заказов в разных категориях

Наиболее быстрорастущими по числу заказов категориями в 2014 году стали категории Одежды и обуви (за счет существенного роста числа дешевых заказов в зарубежных магазинах), в Стройматериалах, Оборудовании и в Спортивных товарах.

II. Региональное распределение рынка

Покупательская активность по федеральным округам и столицам, в %:

Наибольший рост доли в общероссийском рынке показал город федерального значения Санкт-Петербург, нарастивший долю с 9% до 11,5%. Также рост выше среднерыночного показали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Наиболее слабый рост показали Уральский и Приволжский федеральные округа.

Доля Москвы в общероссийском объёме рынка оказалась удивительно стабильной и сохранилась на уровне 40%, также как и в прошлом году.

Объём рынка, занимаемый 10-ю крупнейшими по доле рынка городами, составляет 71%. В 2013 году данный показатель составлял 70%.

Топ-20 городов по покупательской активности

Топ-20 городов по покупательской активности не изменился по составу, однако, отдельные города поменяли свою позицию в рейтинге.

Наиболее заметное изменение доли, как уже было отмечено выше, в 2014 году произошло у Санкт-Петербурга (с 9% до 11,5%), у Екатеринбурга (с 5,8% до 4,6%) и Челябинска (с 2,5% до 2%). Важно отметить, что уменьшение доли Уральского федерального округа связана не с уменьшением числа заказов и оборота, а лишь с очень низкими темпами роста, ввиду зрелости рынка и малого прироста новой покупательской аудитории.

III. Количество интернет-магазинов в Рунете

В Рунете на данный момент присутствует порядка 100 тысяч сайтов, на которых есть раздел «Корзина». Однако реально работающих интернет-магазинов (в магазине совершаются заказы) в 2014 году было около 43 тысяч.

Число интернет-магазинов в Рунете в 2007-2014 годах:

По сравнению с 2013 годом можно отметить увеличение числа больших магазинов в связи с ростом магазинов и переходом в более высокий раздел классификации. Также увеличился и средний годовой оборот больших магазинов. Среди микро-магазинов можно отметить тенденцию к расслоению: около трети микро-магазинов практически не получали заказы, однако средний годовой оборот микро-магазинов вырос по сравнению с 2013 годом за счет роста среднего чека и числа заказов в магазинах с 5-10 заказами в сутки.

Изменение числа магазинов по товарным категориям

Наибольший прирост числа магазинов в 2014 году произошел в категориях Товары для дома, Стройматериалы, Оборудование и Подарки. В данных категориях число магазинов увеличилось на 15-25% по сравнению с 2013 годом. Это связано с увеличением спроса в данных категориях (можно отметить, что данные категории являются и лидерами по росту оборота в 2014 году).

Уменьшение числа магазинов (превышение числа закрытых над вновь открывшимися) в 2014 году отмечалось в категориях: Электроника и бытовая техника, Цветы, Компьютеры и ноутбуки. Большое число магазинов закрылось в категории Детские товары, однако оно практически было скомпенсировано открытием такого же числа новых.

Число магазинов по товарным категориям

IV. Оценка изменений оборота рынка

Рост в % в ТОП-категорий по обороту (по отношению к 2013 году):

Электроника и бытовая техника — рост 37%
. Одежда, обувь — рост 21%
. Компьютеры, ноутбуки, комплектующие — рост 22%
. Автозапчасти — рост 44%
. Мобильные телефоны — рост 24%

По сравнению с предыдущим годом в топовых категориях можно отметить существенное замедление роста Одежды и обуви, а также Мобильных телефонов.

Лидерами роста в 2014 году стали категории Товаров для дома, Стройматериалов, Автозапчастей, Аксессуаров и Подарков. Наименьший рост показали категории Цветов, Косметики и парфюмерии, а также Книги (хотя по сравнению с 2013 годом в категории Книг наметилось оживление).

Динамика объема рынка по товарным категориям (2014 год к 2013 году):

ТОП-5 самых быстрорастущих сегментов:

Для дома - рост 60%
. Автозапчасти - рост 44%
. Стройматериалы - рост 44%
. Аксессуары - рост 41%
. Подарки - рост 41%

Оборот 2014 и 2013 года в сравнении по товарным категориям, млрд. руб.:

Оборот 2014 и 2013 года в сравнении по товарным категориям:

V. Доля магазинов по размерам и категориям

По количеству заказов магазины можно разделить на 4 группы:

Крупные (более 1000 заказов в сутки)
. Средние (более 50 заказов в сутки)
. Малые (более 10 заказов в сутки)
. Микро (менее 10 заказов в сутки)

Общей тенденцией 2014 года можно отметить уход с рынка слабых мелких игроков. Те предприниматели, которые не были уверены в своих силах, для кого интернет-магазин не был основным бизнесом, кто был завязан на санкционные товары и чьи магазины были слишком чувствительны к изменению курса национальной валюты.

На фоне роста объёма рынка и прихода новых игроков общая картина выглядит так: крупные игроки укрупняются и становятся мультикатегорийными (хотя и среди крупных магазинов есть выбывшие с рынка проекты), средние магазины стараются укрупняться и ожесточённей конкурировать, мелкие магазины борются за выживание и рост, а также приходят новые игроки, преимущественно из оффлайн ритейла и поставщиков.

VI. Методика исследования

Отчет составлен на основе открытых источников и собственной методики оценки компании . При оценке оборота учитывались данные по ежемесячной посещаемости магазинов, конверсии и среднего чека.

Посещаемость проанализирована с помощью сервиса shopsrate.ru , который автоматически собирает данные для магазинов, добавленных в систему. На данный момент в базе находится более 20 000 интернет-магазинов.

База интернет-магазинов была разбита на категории. Стоит уточнить, что деление в некоторых случаях неточно, так как успешные магазины начинают расширять ассортимент сопутствующими категориями. Для крупнейших магазинов была учтена мультикатегорийность, однако, для большинства сайтов выбиралась одна ключевая специализация (категория).

Для оценки общерыночных показателей учитывалось, что на рынке в 2014 году присутствовало 43 тысячи интернет-магазинов (под интернет-магазином понимается любой сайт ритейлера, принимающий заказы и имеющий корзину).

Для каждой категории были введены дополнительные коэффициенты, учитывающие влияние около 22000 магазинов (так называемого «длинного хвоста»), не попавших в исследование. Большая часть исследованных магазинов представляют собой «лучшие магазины» по основным показателям: обороту и посещаемости. Эти магазины имеют хорошие позиции в выдаче поисковых систем. Многие из них прошли модерацию сервиса Яндекс.Маркет.

сайт , при полном или частичном использовании данных настоящего аналитического бюллетеня необходима активная и индексируемая ссылка на

Итоги интернет-торговли в России в 2017 году

Результаты своих исследований представили:

1. Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и консалтинге в области eCommerce и других интернет-рынков.

2. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

3. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

TOP-100 интернет - магазинов

1,4 млн литров алкоголя продано в России через интернет в 2017 году

21.02.2018 | Онлайн - продажи алкоголя через Интернет в прошедшем году увеличились на 42%, по сравнению с 2016 годом рост составил 42% (без учета пива и пивных напитков).

В денежном выражении объем продаж составил 3,2 млрд руб (рост на 18%).

Чуть больше половины онлайн-покупателей составляют женщины, чаще всего покупают виски, коньяк, водку, текилу, граппу и вина.

Потери РФ от трансграничной интернет-торговли

17.01.2018 | Россия по итогам 2017 года потеряла почти 130 млрд рублей из-за отсутствия НДС на все товары, ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки.

Лимит на беспошлинный ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов в настоящее время составляет 31 кг и 1 тыс. евро в течение календарного месяца. Эта норма действует до конца 2018 года.

Должны ли интернет-магазины требовать согласие покупателя на обработку персональных данных

Персональные данные граждан России должны обрабатываться только с их согласия, если иное не установлено другими нормами законодательства.

Интернет-магазины такое согласие получать должны, если правоотношения с пользователем не оформлены в виде акцепта публичной оферты либо в виде иных форм договорных отношений.

Получение согласия на обработку персональных данных может быть получено посредством проставления «галочки» пользователем в соответствующей веб-форме.

Однако в случае обработки биометрических и специальных категорий персональных данных, а также при передаче на территорию государства, не обеспечивающего адекватную защиту персональных данных, согласие должно быть оформлено в письменной форме. Список стран, обеспечивающих адекватную защиту персональных данных, опубликован на Портале персональных данных.

Интернет-магазины, осуществляющие обработку персональных данных покупателей, обязаны разместить на своем сайте документ, определяющий политику оператора в отношении обработки персональных данных, а также обеспечить локализацию персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации.

Роскомнадзором при участии Молодежной палаты Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных были подготовлены рекомендации по составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных. Подготовлены также материалы по соблюдению требований закона о локализации баз персональных данных на территории Российской Федерации. Все они размещены на официальных интернет-ресурсах ведомства.

Объем интернет-продаж в Москве увеличился на 42%.

06.09.2017 | Активный рост в онлайн-секторе, по сравнению с январем-июлем прошлого года, произошел за счет продаж электроники и бытовой техники.

В то время как «объемы продуктовой интернет-торговли ничтожно малы, и я не могу прогнозировать, что она будет стремительно расти в силу ограниченности бизнес-процессов компаний, которые этим занимаются», - говорит эксперт в области розничной торговли, Полина Киселева.

CMS для интернет-магазинов

14.08.2017 | Аналитическое агентство Data Insight провело исследование использования CMS интернет-магазинами, входящих в рейтинг топ-300 интернет-магазинов России. Это составляет больше 70% всей онлайн-торговли в стране.

• Более половины интернет-магазинов (53%) используют CMS собственной разработки.
• 1C-Битрикс используют 28,7% российских интернет-магазинов.
• 3% используют Magento
• 2,3% - OpenCart
• 2% - Drupal
• 2% - Joomla
• 1,7% - Hybris
• 1,3% - VamShop
• Oracle ATG (1%)

Также магазины используют другие CMS, но доля каждой не превышает 1%, в том числе: Amiro.CMS, NetCat, UMI CMS, AtilektCMS, Demandware, IBM Commerce, MODx, NGCMS, osCommerce, RBC Contents, WordPress, X-Cart.

Директор по работе с ключевыми клиентами компании «1С-Битрикс» Артем Рябинков отметил: «Многие интернет-магазины из исследования Data Insight запущены 10–15 лет назад. Тогда профессиональных платформ для интернет-магазинов еще не существовало. Поэтому CMS были самописными. Это историческое наследие. 2–3 года назад компании стали понимать, что поддержка собственных платформ - это путь в никуда. Неудобно, тормозит бизнес. Сейчас ситуация меняется. И меняется во многом благодаря «1С-Битрикс». Платформа имеет все необходимые возможности для создания e-commerce-проектов. Большой объем внедрений и оптимальную стоимость. На текущий момент мы испытываем большой спрос на нашу CMS от крупнейших ритейлеров. И планируем, что в ближайшие несколько лет доля российских e-commerce-проектов на «1С-Битрикс» достигнет 50%».

Что ожидает российский рынок электронной торговли

11.08.2017 | Алексей Фёдоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли в эфире телеканала РБК рассказал о том, что ожидает российский рынок электронной коммерции, кто и как будет использовать его потенциал, и что происходит сегодня в мире онлайн-торговли.

Закон о персональных данных №152-ФЗ и Закон о рекламе для интернет-магазинов

01.07.2017 | С 1 июля 2017 ужесточается ответственности для операторов персональных данных. Вступают в силу изменения в статью 13.11 КоАП РФ. В новой редакции статьи предусмотрены штрафы до 75 тысяч рублей.

Совершенно точно к персональным данным относятся – ФИО, адрес электронной почты, телефон, адрес, паспортные данные, платежные реквизиты, данные о здоровье и даже IP-адрес. По сути это любые данные, с помощью которых можно определить конкретное лицо.

Интернет-торговля в Европе и в России

30.06.2017 | Среди национальных рынков лидирует Великобритания, где объем продаж в ecommerce составит в этом году €197 млрд. На втором месте - Германия - €86 млрд, на третьем - Франция - €82 млрд. Россия делит четвертое место с Испанией: в обеих странах эксперты прогнозируют объем продаж в €28 млрд.

Из физических товаров через Интернет в Европе чаще всего покупают одежду и спорттовары (34%), из цифровых товаров - медиа и компьютерные программы (28%). Из сервисов востребованнее всего – travel-услуги (29%).

80% всех российских интернет-магазинов установили онлайн-кассы

23.06.2017 | Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и 10% заключили контракты на поставку оборудования.

С 1 июля 2017 года вступают в силу поправки к закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Теперь все компании будут обязаны передавать данные о совершенных покупках в ФНС.

При покупке товаров на сайтах интернет-магазинов и оплате онлайн потребителю будет отправляться электронный чек, который может быть продублирован также на электронную почту.

«Как интернет-магазин мы столкнулись с тем, что многие нюансы недостаточно освещены в тексте закона. В ходе самостоятельных исследований и в результате совместной работы с компаниями-участниками АКИТ нам удалось проработать некоторые из них. Тем не менее пункты, вызывающие вопросы, все еще остаются - необходимо продолжать обсуждать их совместно с компаниями-участниками АКИТ и представителями ФНС и Министерства Финансов», - сообщили в пресс-офисе Lamoda Group.

Очень подробно про онлайн-кассы рассказал основатель компании "Ролекс СД" (один из крупнейших поставщиков кассовой техники в России) Василий Саушкин на сайте Оborot.ru

Что покупают в интернете с помощью смартфонов

28.04.2017 | Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и компания Admitad выяснили, что россияне в 2016 году чаще всего покупали в интернете с помощью смартфонов.

Больше всего в российском сегменте интернета было продано товаров для детей (30%), товаров из категории «красота и здоровье» (24%) и «бытовая техника и электроника» (16%).

Детские товары в интернет-торговле

02.03.2017, Детский сегмент в онлайн-торговле растет темпами, опережающими рынок. Российский интернет-магазин детских товаров Babadu с 2013 года увеличил выручку более чем в 10 раз и вышел на обороты более 1 млрд рублей в год. Об этом рассказал управляющий партнер фонда Target Global Михаил Лобанов. По его словам, такие обороты имеют лишь около 50 магазинов в России.

В Babadu пояснили, что причинами роста выручки являются в том числе большая доля повторных заказов (приносят 40% выручки) и продажа крупногабаритных товаров напрямую со складов поставщиков. Компания планирует увеличить оборот на 70% по итогам 2017 года.

Согласно оценкам РБК, в 2016 году объем детского интернет-ритейла вырос на 20% и составил 52,5 млрд рублей. "Продажи через интернет до сих пор составляют лишь 4-5% от общего оборота рынка детских товаров", - отметил инвестиционный менеджер ФРИИ Павел Никонов.

По данным РБК.Исследования рынков , в 2016 году России было почти 5 млн интернет-покупателей детских товаров (в 2015 году их число не превышало 4,1 млн чел).

Основной причиной роста числа покупателей является более выгодная цена в онлайн-магазинах, чем в традиционной рознице. Если, сделав покупку в интернете, покупатель придет в фирменный магазин за ее получением, возможно он заинтересуется чем-то еще. В этой связи на фоне увеличения аудитории интернет-покупателей омниканальное развитие (онлайн + офлайн) выглядит вполне перспективной стратегией.

Видеообзор «Полный ритейл»

28 февраля, Портал New Retail подготовил новый выпуск видеообзора «Полный ритейл». На этот раз гостем программы стал Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В новом выпуске Алексей Федоров рассказал об опыте интернет - торговли в Германии, о защите прав потребителей в России, о негативном влиянии укрепления курса рубля на ритейлеров, как живет и чем дышит онлайн-торговля в области отсутствия импульсных покупок (процесс выбора товара сейчас составляет 1 месяц), что стоит предпринять ритейлерам в сложившихся условиях, и чего удалось добиться АКИТ в вопросе введения НДС для иностранных интернет-торговцев.

Круглый стол «Российский ритейл. Глобальные вызовы и новые возможности в 2017 году»

16 февраля, в рамках этого мероприятия выступил Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В частности, Алексей Федоров отметил следующее: «Традиционного декабрьского всплеска онлайн-продаж не произошло, но с другой стороны, не было и резкого падения в январе – очень ровный тренд. Похоже на то, что … импульсная покупка прекратилась, покупатель стал очень осторожным».

Стоимость товара стала главным критерием его выбора

30.01.2017 / Импульсивные покупки уходят в прошлое: 49% россиян не готовы приобрести понравившуюся вещь сразу же, а ищут возможность сделать это дешевле: сравнивают цены в интернете, ждут скидок или идут в магазин распродаж. Таковы выводы совместного исследования , проведенного Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) и компанией KupiVip.

При этом 80% из 7000 опрошенных ищут идентичную вещь одновременно в онлайн- и офлайн-магазинах. Из них 49% делают это регулярно, а 31% - когда планируют крупную покупку. Некоторые покупатели пошли еще дальше: они примеряют вещи в обычных магазинах, а потом заказывают их в интернете по более выгодной цене. Так поступают 10% опрошенных респондентов,

Как считают аналитики, скидки стали неотъемлемой частью жизни россиян. «Из-за падения уровня жизни очевидно, что россияне стали очень чувствительны к стоимости товара, поэтому она является главным критерием его выбора», - говорит президент АКИТ Алексей Федоров. По его мнению, данная тенденция идет на пользу онлайн-ретейлу, поскольку благодаря большому количеству агрегаторов и сайтов-распродаж искать товар по хорошей цене удобнее в интернете.

«В скором времени мы увидим большое количество заброшенных торговых центров и взрывной рост пунктов выдачи заказов, где покупатели будут примерять и рассматривать купленный товар», - делает вывод Федоров.

Новость не новая. О том что цена товара - это основной фактор, влияющий на их выбор в онлайн-магазинах, было установлено давно. Например, в начале 2013 года в ходе исследования японского гиганта интернет-торговли - Rakuten Inc. Цена важна не только для россиян, но и для 75% американцев и 61% опрошенных по всему миру.

На втором месте стоит надежность продавца (49% респондентов), на третьем - широкий ассортимент (29%).