Очень важно, чтобы импорт данных происходил быстро, просто и прозрачно. Без удобного автоматического переноса всех контактов и других важных для работы сведений, запуск системы, скорей всего, окончится неудачей. Конечно, можно вносить все данные вручную, но это очень долго и неудобно. А если вносить эти данные по частям, то повышается риск дублирования карточек клиента, в итоге вас ожидает путаница и накладки.

Лично мне очень нравится вариант переноса данных из таблицы Excel, этот вариант универсальный, достаточно наглядный и удобный. В Excel возможна выгрузка практически из любой системы, в том числе, из 1С. А загружать данные в этом формате в систему также достаточно быстро и удобно.

Наличие локализации

Этот параметр на сегодняшний день не является самым актуальным, так как большинство мощных широко известных CRM-систем давно уже имеют русские локализации. Но, тем не менее, при выборе программного обеспечения на этот параметр стоит обращать отдельное внимание всегда, так как без русской локализации у вас и ваших сотрудников могут возникнуть сложности в работе. Кроме того, я считаю, что нет смысла лишать себя комфорта в работе, если можно этого избежать.

Лицензирование: Open Source или проприетарная архитектура?

Разница между Open Source и проприетарной архитектурой заключается в том, что в первом случае вы получаете систему с открытым кодом, а во втором – с закрытым. Понятно, что здесь речь идет о вариантах лицензирования программных продуктов Stand-Alone, так как любая Saas-система по умолчанию имеет закрытый код.

Проприетарную (закрытую) архитектуру продают преимущественно крупные разработчики. В этом случае вы получаете мощную систему, в которую вы сможете вносить изменения в пределах, обозначенных разработчиком. Я лично не вижу здесь ничего плохого, ведь, как я уже писал выше, для среднего и малого бизнеса крайне редко вообще требуются какие-то нетиповые решения.

Лицензией Open Source (открытый код) отличаются разработки, созданные преимущественно на основе какой-то CMS. В этом случае вы получаете крайне широкие возможности для интеграции и работы с сайтом или другой системой. С другой стороны, такие CRM-модули во многом проигрывают большим CRM-системам, специально разработанным для учета взаимоотношений с клиентами.

Контакты и контрагенты

При выборе CRM-системы обратите особое внимание на то, каким образом реализованы справочники, какова их структура. Так, если вы работаете только с физическими лицами, то вам будет достаточно одного уровня – это контакт (клиент). В этом случае вам, в принципе, подойдет любой вариант структуры справочника контактов.

Другое дело, если вы работаете с юридическими лицами. В этом случае ваш контакт – это организация. Но от имени этого контакта могут звонить разные люди, например, бухгалтер, снабженец, кладовщик, руководитель и т.д. Очень важно, чтобы CRM-система предусматривала возможность завести карточку для каждого контактного лица (контрагента) отдельно, а также объединить их в один общий контакт, организацию. Это очень важно, так как иначе организовать достаточный уровень автоматизации контроля работы с клиентами не получится.

Стоимость системы

Любой бизнесмен, прежде чем внедрить то или иное программное решение, задается вопросом, а сколько это будет стоить? При определении цены CRM нужно понимать, что цифры, которые вы видите на сайтах в разделе «стоимость продукта» или «стоимость лицензии» - это только часть общих затрат. А потому стоит разобраться, из чего складывается полная стоимость внедрения CRM-системы.

Полная стоимость продукта состоит из несколько частей:

1. Стоимость лицензии (приобретения). Это может быть оплата доступа для «облачных решений» или стоимость 1 копии.
2. Перенос данных в систему. Вам обязательно понадобится каким-то образом перенести контакты и другие данные. А потому наличие или отсутствие готового модуля, а также сложность подготовительной подготовки данных для импорта также повлияет на итоговую стоимость.
3. Стоимость доработки. Даже если вы купили «коробочное решение» или доступ к saas-версии, какие-то доработки все равно потребуются. Нужно будет настроить права доступа, отчеты, задачи и пр.
4. Стоимость сопровождения.

Кроме того, многие упускают еще один важный, но не столь очевидный момент. Это финансовые потери при переходном периоде. Нужно заранее понимать, что во время перехода на CRM-систему могут возникать какие-то неполадки, из-за которых вы можете потерять какие-то лиды, несвоевременно их отработать и т.д.

При внедрении любого программного обеспечения возникают какие-то сложности. Даже если продавец программного продукта вам рассказывает, что достаточно произвести оплату и можно сразу начинать работу, все равно на практике возникают проблемы, неполадки, накладки из-за человеческого фактора (сотрудники еще не умеют пользоваться новой системой или умеют недостаточно хорошо и т.д.).

Также вас ждут непрямые затраты во время внедрения. Так, ваши сотрудники вместо выполнения прямых обязанностей будут часть времени посвящать обучению и проверке работы системы. Также и руководитель будет вынужден часть рабочего времени выделять на решение вопросов, связанных с внедрением CRM, а также на контроль работы по решению этой задачи.

Если вы будете заранее понимать, что затраты на этапе внедрения обязательно будут, если вы будете готовы к необходимости выделять время и силы на внедрение CRM-системы, если подготовитесь к возможным накладкам, то все эти затраты можно будет минимизировать, а сам процесс сделать максимально простым и безболезненным.

Стоимость лицензии

В зависимости от типа выбранной вами CRM-системы, возможны различные варианты покупки лицензии. Вы можете:

1. Купить бессрочную лицензию.
2. Купить лицензию (подписку) на определенный срок (месяц, год и т.д.)
3. Купить копию программы для установки на собственный сервер.
4. Бессрочная лицензия приобретается один раз и действует на постоянной основе. Это удобно, но сумма, которую нужно выплатить сразу, обычно довольно значительная.

Подписка подразумевает покупку доступа к системе на определенный срок. Стоимость подписки обычно невелика, но вам придется регулярно совершать платежи для продления доступа к CRM-системе.

При сравнении стоимости лицензий нужно учитывать также и маркетинговые ходы, к которым часто прибегают продавцы. Так, очень часто продавцы CRM-систем на сайте рекламируют минимальную цену пакета услуг, которая будет действовать только при определенных условиях. А в реальности вам придется за эту систему платить больше.

Например: на странице с описанием пакета услуг указана цена 40 долларов за 1 пользователя в месяц. Но если внимательно прочитать весь текст, в том числе, выноски и примечания, оказывается, что эта цена действительна только в случае покупки не менее 10 лицензий одновременно сроком на 1 год. А если вам требуется всего 9 лицензий, цена уже будет другой.

Подобные маркетинговые хитрости очень характерны для рынка IT. Но подробно о хитростях лицензирования я планирую поговорить в отдельной статье. А сейчас достаточно просто запомнить, что нужно внимательно относиться к условиям формирования цены, чтобы не обмануться в своих расчетах.

В случае покупки программы вы оплачиваете один раз неограниченное количество лицензий. Вам не понадобится оплачивать доступ к программе ни периодически, ни в случае расширения штата сотрудников. Но любые обновления для вашей программы будут платными.

Доработки и запуск системы как часть ее стоимости

Работы по настройке, доработке и запуску программного обеспечения также нужно учитывать при расчете общей стоимости CRM-системы.

Вам потребуется:

1. Установить программное обеспечение (при покупке программы потребуется большой объем работ, настройка сервера и многое другое, в случае Saas-решений может понадобиться установка программ-клиентов на компьютеры, планшеты, мобильные телефоны)
2. Настроить группы пользователей, установить права доступа для всех групп сотрудников, которые будут работать с CRM-системой.
3. Интегрировать CRM-систему с другими сервисами и программами (настроить обмен информацией с веб-сайтом, базами данных 1С, с телефонией и пр.)
4. Перенести данные из других систем и программ.

Очень часто пользователи при расчете затрат забывают учесть перенос данных, что является серьезной ошибкой. Перенос данных – это одна из самых больших затрат при запуске системы. Данные нужно извлечь из существующей системы, обработать, стандартизировать, исправить в них ошибки, и только потом эти данные можно будет загружать в CRM-систему.

Например, я обычно предлагаю своим клиентам такую услугу, как исправление телефона. Это очень распространенная проблема: в карточках контрагентов 1С, в таблицах Excel и во многих других программах телефоны клиентов можно записывать произвольным образом. В итоге, часть записей оказывается в формате «+7….», часть начинаются с восьмерки, часть – городские номера вообще без кода города и т.д. Для того, чтобы эти телефоны корректно были внесены в CRM-систему, они должны быть стандартизированы, приведены в определенный вид (чаще всего в международный формат).

Также важно понимать, что доработки вам потребуются в любом случае. Даже если вы приобретаете полностью готовое коробочное решение, вам все равно, скорей всего, потребуется что-либо дорабатывать. Лучше заранее ориентироваться на то, что вам понадобится оплачивать также и в этом вопросе услуги специалиста.

Что дорабатывать, если выбрано Saas-решение?

С одной стороны, при использовании Saas-решения у вас нет доступа к коду, а потому и дорабатывать силами программиста нечего. С другой стороны, Saas-платформы дают достаточно широкие возможности настройки различных форм и отчетов, бизнес процессов, прав пользователей, внешнего вида вашей рабочей системы и пр. Эту работу также стоит доверить специалисту.

Кроме того, вам потребуется интеграция вашей CRM-системы с сайтом, программами 1С, телефонией и т.д. Эту работу также выполняет специалист, а потому ее стоимость нужно учитывать.

Standalone решения требуют дополнительных вложений: покупка или аренда сервера, его настройка, покупка дополнительного программного обеспечения и т.д. Важно понимать, что при покупке Standalone-решения вы покупаете просто копию программы. А все дальнейшие расходы, связанные с ее установкой, настройкой, ее использованием, вы берете на себя.

Сопровождение

Нужно понимать, что в любой системе происходят сбои, и в первую очередь это касается Standalone решений. А сопровождение – это работа специалиста, и оно также должно оплачиваться.

При выборе Saas-решений сопровождение вам может не понадобиться либо оно будет стоить минимальную сумму. Чаще всего, один раз настроенное решение прекрасно работает, если, конечно, не пытаться самостоятельно экспериментировать с настройками.

Почему Saas-системы не требуют постоянной поддержки:

1. Такие системы обычно очень хорошо отлажены, и специалисты постоянно следят за работоспособностью программного обеспечения.
2. Функционал подобных систем достаточно сильно ограничен, так как он предназначен для решения определенного круга задач и не более того.
3. Интерфейс обычно интуитивно понятен, и для выполнения большинства действий помощь специалиста не требуется.

Напомню, что для малого и среднего бизнеса я обычно рекомендую именно Saas-решения для внедрения CRM-систем. И экономия на внедрении и сопровождении является при этом далеко не последним фактором.

Эпилог

В этой статье я не ставил перед собой задачу, полностью и подробно описать CRM -системы. Я хотел внести ясность в следующие вопросы: что это такое, кому и зачем они нужны, и на основе каких параметров лучше всего выбирать CRM-систему для малого и среднего бизнеса. Надеюсь, что я сумел помочь вам разобраться в этих вопросах. О многообразии и особенностях различных CRM-систем уже написано много, возможно, я также буду еще не раз возвращаться в этому вопросу. А здесь и сейчас я постарался пояснить базовые вещи, с которых начинается знакомство с любой CRM-системой.

При этом сам процесс внедрения CRM-системы практически ничем не отличается от внедрения программного обеспечения. Подробно о том, как это происходит, я писал в статье Внедрение программного продукта. Особенности работы бизнес-консультанта. Часть II .

Теги: Добавить метки

Покупка CRM-системы - ответственный шаг для любой компании. CRM становятся все популярнее, предприниматели покупают программу и начинают «вслепую» ею пользоваться. Не хотят подробно разбираться с функционалом CRM-системы – в итоге программа не дает ожидаемый результат. Предприниматель разочаровывается и думает, что от системы нет пользы. Но на самом деле CRM – это не волшебная таблетка. Это инструмент, который без грамотного внедрения в бизнес-процессы не будет работать на вас.

Не покупайте CRM-систему, если у вас нет плана действий

Говорят, что CRM-система нужна каждому отделу продаж. Но ведь бизнес-процессы у каждой компании разные и предложений на рынке программ по работе с клиентами много. Зачем и какая именно CRM-система вам нужна? Это примерно то же самое, что сказать: «У каждого человека должна быть машина». Какая именно? Под какие задачи?

Вы должны четко понимать, какой результат хотите получить. Для этого ответьте на вопрос: «Мы внедряем CRM-систему, чтобы что?»

• чтобы увеличить общий объем продаж компании;
• чтобы увеличить объем продаж нового продукта;
• чтобы развивать «активные продажи»;
• чтобы выйти на новый рынок;
• чтобы «реанимировать» базу данных клиентов, которые не дошли до покупки;
• чтобы увеличить повторные продажи.

Пропишите этапы воронки продаж

Смоделируйте процесс продаж компании на бумаге. Вы должны четко представлять, в каких отделах будет использоваться CRM-система, как сотрудники будут в ней работать. Визуализируйте на схеме воронку продаж: какие этапы проходит клиент от первого контакта до завершения покупки? Кто и как с ним работает?

Пропустить этот этап равносильно тому, как если бы вы приехали в незнакомую местность и пытались ориентироваться на ней без карты, компаса и других ориентиров.

Вы должны четко представлять, как клиент двигается по воронке продаж. Какие шаги он проходит? Что должен сделать для перехода на следующий? С кем он коммуницирует на каждом этапе? Прорисуйте алгоритм воронки продаж и в первую очередь .

В воронке продаж не должно быть шагов-«сбросов». Если клиент не взял трубку, он должен оставаться там же, где был, а не переходить на этап «Не берет трубку». Иначе клиент может никогда не закончить покупку, потому что менеджер просто о нем забудет. Этапы с неопределенным сроком необходимо отделять от этапов с фиксированным временем работы.

Смоделируйте процесс работы

Теперь ответьте на следующий вопрос: какая команда нужна для желаемого результата, как каждый сотрудник должен взаимодействовать с коллегами и с клиентом? Какие отделы участвуют в процессе продаж? Кто отвечает за «холодные» звонки, а кто закрывает сделки? От того, как организован процесс продажи, зависит, как будет выстроена работа в CRM-системе.

Можно выделить три условных типа организации работы менеджеров в компании.

Вариант 1. Менеджеры выполняют все виды работы с клиентом: от привлечения «холодного» контакта до сопровождения пользователей.

Вариант 2. Бизнес растет. Чтобы улучшить взаимодействие с клиентами, в отделе продаж появляется разделение обязанностей. Менеджеры по продажам работают с входящим потоком лидов, аккаунт-менеджеры обслуживают запросы постоянных клиентов.

Вариант 3. В отделе продаж появляется менеджер по продукту – специалист, который знает все особенности конкретной категории товара. С клиентом могут работать сразу два человека: менеджер и продакт- менеджер.

Когда с процессом продажи разобрались, необходимо понять, какая информация будет храниться в CRM-системе и как с ней будут взаимодействовать сотрудники.

Определите, что нужно автоматизировать

Любая автоматизация должна быть целесообразна. Прежде, чем автоматизировать процессы работы, выполняйте действия вручную, чтобы отладить бизнес-процессы, найти «подводные камни».

Ответьте себе на вопрос: без автоматизации каких процессов обойтись не удастся? Что ускорит работу с клиентом? Что должно остаться на «ручном режиме»? Пропишите все действия и решите, как они будут автоматизированы.

Заносить каждую заявку вручную – лишний труд для менеджеров. В отличие от подготовки коммерческого предложения для разных типов клиентов.

Автоматизация необходима только тогда, когда вы «отладили» свои бизнес-процессы «в ручном» режиме и выполняете их безошибочно. Даже если программа даст сбой, менеджеры подхватят работу и выполнят необходимые действия без вмешательства системы.

Что CRM-система может выполнять вместо сотрудников?

1. Создание карточки клиента/сделки. В карточке клиента хранится вся информация о потенциальном покупателе. В карточке сделки – все данные по конкретному запросу. CRM-система может автоматически собирать все заявки – с сайта, с почты и телефона, с мессенджеров – и создавать по ним карточки клиента и сделки. Программа фиксирует запросы и сохраняет все необходимые данные.
2. Перемещение сделки по этапам воронки продаж. Как только вы зафиксировали обращение, встает вторая задача: провести клиента по этапам воронки продаж до покупки. Некоторые шаги можно автоматизировать и освободить менеджеров для работы с другими задачами. Например, клиент внес предоплату, система видит это и переводит сделку на новый этап. Менеджеру не нужно отслеживать эту информацию вручную в другой программе.
Задачи по сделкам для менеджеров. Количество сделок растет. Менеджерам становится трудно контролировать исполнение всех договоренностей: одному клиенту позвонить в 11:00, другому – отправить коммерческое предложение в 11:15, а в 11:30 быть на встрече с третьим. CRM-система должна напоминать менеджеру о следующем шаге по каждой сделке. Даже если менеджер пропустил запланированное время звонка, программа будет напоминать о просроченной задаче.

Выберите подходящее решение

При выборе CRM-системы есть ряд факторов, которые необходимо учитывать:

1. Стоимость внедрения;
2. Скорость внедрения;
3. Дополнительные услуги, которые предоставляет интегратор;
4. Опыт работы персонала в подобных системах (от блокнота и Excel-таблицы до CRM-системы);
5. Простота функционала системы;
6. Возможности программы и понятные вам бизнес-процессы.

На первом месте должны стоять возможности программы: сможет ли она выполнять те действия, которые вы хотите на нее переложить? Сможет ли команда быстро освоить функционал нового инструмента? Остальные факторы расставьте в зависимости от личных приоритетов. Услуги по внедрению и обучению можно также заказать у . Специалисты настроят CRM-систему под бизнес- процессы компании, создадут необходимые доработки и помогут обучить персонал.

Интегрируйте CRM с другими инструментами

Интеграции упрощают работу с CRM-системой. Доработка объединит все инструменты для работы с клиентом в «одном окне». Менеджеры смогут обрабатывать клиентов быстрее.

Как работает: Клиент оставляет заявку на сайте, в CRM-системе автоматически создается карточка сделки/клиента со всеми контактными данными из заполненной формы. Менеджеры видят появление новой заявки и могут сразу ее обработать.

Что дает интеграция: Продажнику не нужно вручную переносить данные по клиенту в сделку, контактная информация сразу подружается в заданные поля. Новые номера и email можно автоматически подключать к спискам рассылки.

Как работает: Во время входящего звонка CRM-система автоматически находит клиента в базе и открывает его карточку. Если клиент новый, программа предложит создать новую карточку сделки. Менеджеру проще делать исходящие звонки. Не нужно набирать номер, один клик – и звонок пошел.

Что дает интеграция: Продажники не тратят время на набор номера. Разговор менеджера с потенциальным покупателем будет записан и сохранен в карточке. Информация о пропущенном вызове также подтянется в сделку. Руководитель может проконтролировать, как общаются его менеджеры по телефону. Продажники могут переслушать информацию, которую сообщил клиент при звонке.

Как работает: Общение с клиентом ведется прямо в карточке сделки. Письма сохраняются в ленте активности.

Что дает интеграция: Менеджер может просматривать переписку с клиентом прямо в карточке сделки. Чтобы упростить работу отдела продаж, создают шаблоны писем и подключают автоотправку писем на определенных этапах продаж.

Как работает: Выставлять счета можно из карточки в CRM-системе. При нажатии одной кнопки в новом окне будет открываться форма создания заказа в 1С.

Что дает интеграция: Менеджер может прикрепить счет в сделку. В расширенной версии интеграции информация об оплате из 1С автоматически подгружается в CRM-систему. После оплаты программа переводит клиента на новый этап сделки.

Что дает интеграция: Менеджер видит, какие проблемы были у клиента раньше и как они были решены. Руководитель видит, кто и сколько обращений обработал, сколько пришло новых заявок.

Интеграция с мессенджерами

Как работает: Клиенты могут оставлять заявки и общаться с сотрудниками компании в удобных для них мессенджерах: Telegram, Facebook, ВКонтакте, WhatsApp.

Что дает интеграция: Продажникам не нужно открывать разные мессенджеры. Они отвечают на запросы из CRM-системы. Переписка сохраняется в ленте активности. Клиент может написать обращение там, где ему удобнее, писать из разных менеджеров – сообщения подгружаются в сделку.

Как работает: Готовые отраслевые виджеты наших партнеров «подстроят» CRM-систему под специфику бизнеса.

Что дает интеграция: Необходимые решения уже разработаны, компании не придется заниматься дополнительной настройкой функционала под особенности отрасли.

Обучите команду работе с CRM-системой

Чтобы приступить к обучению команды продаж, создайте наглядную пошаговую инструкцию, в каком порядке будет проходить обучение и какой функционал должны освоить сотрудники.

Менеджеры по продажам. Обучите сотрудников работе с функционалом системы. Они должны четко выполнять необходимые действия на каждом этапе работы с клиентом. Пробуйте разбирать с продажниками новый инструмент на реальных примерах: завести карточку сделки, поставить задачу, отправить коммерческое предложение новому клиенту. Вместе с продажниками проработайте единый стиль и алгоритм заполнения новых сделок, чтобы в дальнейшем было проще контролировать работу и передавать сделки между ответственными.

Руководители отдела продаж. Должны ежедневно контролировать сотрудников. Обучите руководителей работе с аналитикой: как отслеживать планы, как принимать эффективные решения на основе показателей. Они должны привыкнуть регулярно проверять работу со сделками: прослушивать звонки, проверять заполнение карточек, отслеживать причины отказа от покупки.

Обратная связь. Если вы занимаетесь внедрением собственными силами, назначьте ответственного на период обучения сотрудников. Команда сможет обращаться к этому человеку с вопросами по функционалу CRM- системы, предлагать доработки программы.

Видеоуроки для новых сотрудников. Чтобы не тратить время сотрудников на обучение стажеров работе с программой, запишите видеоуроки. Дополнительно подготовьте базу статей с часто задаваемыми вопросами.

Ежедневно контролируйте работу сотрудников

Программа настроена, сотрудники обучены работе с нею. CRM-система начинает наполняться сделками, которые двигаются по этапам воронки продаж. Кажется, что система успешно внедрена в работу компании. Однако сотрудники забывают использовать CRM-систему, не заносят информацию по сделкам. Менеджеры используют программу, как Excel- таблицу: нерегулярно и «из-под палки» дополняют данные, переводят сделки по этапам когда захотят, а не когда нужно. Поставленные цели не выполняются, программа превращается в очередной «модный» инструмент, который не приносит пользы.

Необходимо контролировать процесс работы менеджеров с CRM-системой. Руководитель отдела продаж должен проводить постоянные планерки и совещания с сотрудниками, отслеживать активность по сделкам и выполнение задач.

Ежедневная постановка и проверка задач

Руководитель отдела продаж видит список задач по каждому менеджеру, знает, сколько из них были выполнены, сколько – просрочены. Эта информация поможет регулировать загрузку менеджеров, добавлять или снимать работу по сделкам. Покажет, что нужно расширять команду, так как количество запросов от клиентов растет и команда с трудом справляется с работой по всем сделкам.

Работа с аналитикой

CRM-система дает удобный инструмент по работе с аналитикой. Руководитель видит работу сотрудников со сделками, процесс выполнения плана, отслеживает узкие места, на которых чаще всего срываются сделки. Ежедневная проверка может предотвратить проблемы в работе отдела еще до их появления. По итогам месяца руководитель отдела продаж может предоставить подробный отчет по работе его команды: от работы сотрудников до узких мест в процессе продажи продукта. Основываясь на фактах, компания может грамотно выстроить план продаж на следующий период. Начинает проактивно на 2-3 месяца вперед с помощью функционала аналитики.

Проверка сделок

Руководитель отдела проверяет работу со сделками, отслеживают, какие из них долго не могут быть реализованы. Вместе с менеджером прорабатывает стратегию по сложным сделкам. Проверка сделок позволяет определить, с кем из клиентов работа действительно ведется. Начальник может вовремя подключиться и помочь продажнику с «тяжелым» клиентом или увидеть, кто из сотрудников только говорит о сложной сделке, а на самом деле даже не пытается клиента «дожать».

Если на этапе воронки продаж «Согласование предложения» конверсия резко снижается, это говорит о том, что менеджеры неэффективно ведут переговоры и не «дожимают» сделку. Проведите корпоративный тренинг по повышению переговорных навыков, проанализируйте ценовую политику. Сделайте все, чтобы клиенту было как можно проще принять решение о покупке.

В каждой компании будут свои ситуации и свои управленческие решения. CRM-система позволяет оцифровать ваши продажи, сделать их прозрачными и управляемыми.

Вкратце

1. Прежде чем внедрять CRM-систему, четко сформулируйте, какой результат вы хотите от нее получить.
2. Пропишите на бумаге ваши бизнес-процессы, а затем на их основе выделите воронку продаж и схему работы сотрудников.
3. Разберитесь, какие процессы вам необходимо автоматизировать, а какие можно оставить в "ручном режиме".
4. После этих шагов можно точно и безошибочно определиться с выбором CRM-решения. Определитесь.
5. Настройте необходимые вам интеграции CRM с другими сервисами и платформами. Это поможет экономить время сотрудников и ресурсы компании.
6. Обучите команду работе в CRM-системе и создайте базу знаний. Выделите ответственного, к которому в случае трудностей смогут обращаться сотрудники.
7. Никогда не забывайте контролировать работу сотрудников! Только в случае постоянной грамотной работы CRM принесет поистине глобальные результаты.

Интеграция телефонии с CRM

Телефонию UIS можно использовать не только напрямую из Личного кабинета нашей Виртуальной АТС , но и в интерфейсе привычных для вас CRM, ERP и других сервисов по организации работы предприятия с клиентами и партнерами. Мы легко интегрируемся с нужной системой, хоть с CMS сайта, если компания предпочитает хранить информацию о заказах в ней.

Что вы сможете после интеграции: популярные задачи

Оптимизировать работу с исходящими звонками

Звонить можно просто по клику на номер контакта в интерфейсе CRM. Менеджер экономит время на ручной набор номера

Информация о звонящем клиенте всплывает на экране CRM в режиме реального времени во время входящего вызова

Хранить историю общения с клиентами в удобном месте

Статистика по всем звонкам, детальная информация по отдельным обращениям и запись разговоров подгружаются прямо в CRM, интегрированную с телефонией

Автоматизировать работу с обращениями и повысить лояльность клиентов

Входящие звонки автоматически переадресуются на персональных менеджеров клиента, указанных в настройках в CRM

Cнизить нагрузку на call-центр

Если звонящему клиенту нужна лишь информация (например, о статусе заказа или сроках его доставки), то вы можете ответить на его звонок автоматическим сообщением со всеми необходимыми данными.

Однокнопочная интеграция
из Личного кабинета UIS

Настроить интеграцию с CRM можно прямо из Личного кабинета UIS, воспользовавшись однокнопочной интеграцией с:

retailCRM. Сервис не только позволяет автоматизировать продажи и клиентское обслуживание, но и предоставляет детальную аналитику для оценки деятельности компании по этим двум направлениям.

АmoCRM. Cистема управления клиентами и сделками, которая помогает контролировать и увеличивать продажи. Автоматически собирает все запросы клиентов по e-mail, телефону, через сайт и мессенджеры.

Битрикс24. Омниканальная CRM, которая объединяет в онлайне все каналы коммуникаций с клиентами: звонки, письма, обращения через соцсети, с сайта, через веб-формы, оплату в 1С и другие.

Мегаплан. CRM-система для компаний от 5 до 500 сотрудников. Помогает управлять продажами: выставлять счета и следить за воронкой. Наводит порядок в задачах и следит за сроками.

Прямая интеграция из CRM

Еще один вариант - интеграция со стороны СRM. Наши партнеры, которые помогут вам произвести настройку интеграции с UIS:

SalesPlatform CRM - свободная платформа для автоматизации бизнеса любого размера: от индивидуальных предпринимателей до крупных организаций.

Открытый код, модульная система, любое число пользователей и свободная лицензия дают неограниченные возможности. Разворачивать сервис можно не только в облаке, но и на собственным сервере, а при необходимости осуществляется простой перенос всех данных.

Интеграция настраивается как на стороне UIS, так и на стороне SalesPlatform, дополнительных компонентов не требуется.

MegaCRM. Главный помощник в продажах. Интуитивно понятная и простая во внедрении и эксплуатации система по учету клиентов и сделок. Базируется на колоссальном опыте работы с огромной клиентской базой. Эффективна для руководителей и удобна для менеджеров.

Бесплатное подключение на один год для клиентов UIS - смотрите и интеграцию.

Bpm’online (Terrasoft). CRM на платформе bpm’online позволяет вести клиента по всей воронке продаж - от этапа знакомства с компанией до выполнения заказа и обслуживания. Интеграция с UIS настраивается через компанию-интегратор. Стоимость интеграции - от 5100 руб/мес.

WireCRM. Простая онлайн CRM-система учета клиентов и сделок, с возможностью практически неограниченного расширения.

Amber CRM. Система автоматизации бизнес-процессов от Hawk House Integration. Не просто CRM для отдела продаж, а инновационная платформа с максимумом функций, помогающих бизнесу увеличить продажи даже при падающем рынке.

РосБизнесСофт CRM. Программный продукт для управления взаимоотношениями с клиентами, комплексной автоматизации бизнеса и развития корпоративной информационной системы. Отличительная особенность - универсальный механизм обмена данными и возможность самостоятельной доработки программы.

Monitor CRM. CRМ-система настраивается под потребности любого бизнеса без программирования и специфических знаний. Встроенные модули интеграции с учетными системами (1С, БЭСТ, Парус). Собственный функционал по свободному построению аналитических и маркетинговых отчетов.

Клиентская база. Специализируется на автоматизации задач компаний, связанных с обслуживанием клиентов, и разработке индивидуальных конфигураций сервиса для любых отраслей бизнеса.

Скидка 50% по промокоду UIS50% при первичной оплате аккаунта для клиентов UIS.

ASoft CRM. Сервис доступен в разных версиях, оптимизированных под масштабы бизнеса. Самыми полными функциональными возможностями от хранения информации о контрагентах до контроля отгрузок со склада обладает версия Professional. А для отраслей недвижимости и логистики разработаны специализированные решения.

Спецпредложение для клиентов UIS: максимальная скидка на пользовательские лицензии 25% и скидка 50% на интеграционные проекты с UIS.

CRM Автодилер. Возможности СRM-системы ориентированы на автобизнес и соответствуют отраслевым стандартам. В числе специализированных опций представлены: статистика воронки и прогноз продаж дилерской сети, генерация и контроль отработки лидов импортера, автоматизация онлайн-отчетности по дилерской сети.

CRM (Customer Relationship Management) – это система управления взаимоотношениями с клиентами. Она позволяет вести базу контактов, с которыми вы сотрудничаете, и фиксировать все события (звонки, письма, встречи), связанные с ними.

Зачем нужно интегрировать CRM с сайтом?

• 01 Единая база клиентов Вся информация по каждому клиенту находится в одном месте: когда клиент впервые совершил контакт с вашей компанией, каким продуктом интересовался, на каком этапе воронки продаж «отвалился». Все письма, звонки и встречи всегда у вас под рукой.
• 02 Подробная аналитика Вы сможете выстроить объективную картину по продажам и понять, на каком этапе имеются проблемы. Так вы сможете проверить компетентность ваших менеджеров, выявить основные «болевые точки» ваших клиентов и причины, по которым они не решаются на сотрудничество с вашей компанией.
• 03 Полный контроль над каждым менеджером В любой момент времени вы можете посмотреть информацию по работе любого менеджера: что он сделал за прошедший период и чем планирует заниматься далее, сколько писем отправил клиентам, сколько совершил звонков, в каком тоне разговаривал с потенциальным заказчиком.
• 04 Автоматизация большей части задач После настройки возможных сценариев, большинство задач будут создаваться автоматически. Например, после того как менеджер получил вводные данные от клиента, будет автоматически создана задача «подготовить коммерческое предложение». Когда он отправит КП, автоматически появится задача «получить ответ по КП» и т. д.
• 05 Напоминания о задачах Благодаря автоматическим напоминаниям ваши менеджеры больше не забудут ни об одной задаче.
• 06 Никакого хаоса Порядок и упорядоченность всех контактов с клиентами позволит вам совершать больше продаж: «дожимать» уже подогретых лидов, совершать повторные продажи, более эффективно работать с отказами.

Что вы получите, заказав эту услугу у нас

Чтобы настроить сценарии и продумать все этапы работы ваших менеджеров по продажам, необходимо глубокое погружение в бизнес и практическое понимание интернет-маркетинга. В услугу входит:

• Уникальные настройки: разработка уникальных статусов сделки, полей для контактов, тегов для поиска и классификации списков. Полная адаптация системы под конкретный бизнес.
• Интеграция с системами веб-аналитики , чтобы точно знать, с какого источника и страницы сайта пришел ваш потенциальный клиент.
• Интеграция с онлайн-консультантом , чтобы иметь под рукой все диалоги, которые когда-либо состоялись с конкретным клиентом.
• Интеграция с IP-телефонией , чтобы иметь возможность прослушать любой разговор вашего менеджера по продажам.
• Интеграция с email-рассылкой , чтобы настроить автоматическую цепочку писем по заранее спланированному сценарию. Например, если клиент отказался с вами сотрудничать, ему высылается письмо, в котором вы вежливо интересуетесь причиной отказа или просите оценить работу менеджера, с которым он общался.
• Интеграция с любым другим виджетом. У CRM-систем есть специальный API-ключ, с помощью которого мы можем настроить интеграцию практически с любым виджетом.
• Обучение персонала. После всех настроек системы мы не останавливаем свою работу, а переходим к тщательному обучению ваших сотрудников до тех пор, пока они не поймут, как работать с новым инструментом.

Внедрение amoCRM

– одна из самых популярных на сегодняшний день CRM-систем в рунете. Мы используем этот инструмент для своей компании и многих проектов наших клиентов, и на данный момент полностью удовлетворены его возможностями. Более подробно о том, что нам дало внедрение AmoCRM, вы можете посмотреть на видео ниже.

Внедрение Bitrix24

Bitrix24 – еще одна популярная CRM-система, с которой мы работаем. И даже несмотря на то, что для своего бизнеса мы выбрали «Амо», не спешите снимать ее со своих счетов. Bitrix24 и AmoCRM – это два непохожих продукта, со схожей направленностью, но разными возможностями. Для нашей компании больше подошел «Амо», для вашей, вполне возможно, больше подойдет «Битрикс 24».

Сколько стоит внедрение CRM-системы?

Стоимость внедрения CRM-системы в нашем агентстве составляет от 200 000 рублей в зависимости от сложности. В рамках базовой интеграции мы делаем следующее:

• Интеграция с формами заказа на сайте
• Формирование воронки продаж и настройка инструментария для отдела продаж
• Интеграция с email-адресами менеджеров
• Интеграция с IP-телефонией
• Интеграция с виджетами отправки шаблонных сообщений
• Интеграция с веб-аналитикой, автоматическое создание и маркирование лида
• Интеграция с 1С, возможность просмотра документов, отправленных клиенту
• Возможность формирования типовых предложений на уровне CRM

Если вы не знаете, какую CRM-систему выбрать, ничего страшного. Оставьте заявку, используя форму ниже, наши менеджеры свяжутся с вами, обсудят с вами особенности вашего бизнеса и цели, которые вы перед собой ставите, и посоветуют наиболее подходящий вариант.

2017. В Битрикс24 появился конструктор сайтов и красивые фоны

Вышла новая версия сервиса для управления бизнесом Битрикс24 Токио . И в этом релизе Битрикс вернулся к тому, с чего начинал - к созданию сайтов. Теперь в сервисе появился конструктор сайтов, который позволяет быстро создать и редактировать сайт (на основе одного из готовых шаблонов). Кроме того, в новой версии появилась возможность ставить себе фото- или видео-фон (для комфортной работы), модуль CRM маркетинга (для сегментации базы клиентов, рассылок и таргетинга рекламы), инструмент План продаж (для постановки целей сотрудникам), шаблоны ответов (в чате поддержки). А новая карточка CRM позволяет на лету добавлять поля, прослушивать запись разговоров, видеть прочитал ли клиент email-сообщения, ставить задачи на исполнение, настраивать роботов CRM, открывать свои приложения. ***

2016. Gentleman CRM реализовала интеграцию с платформой Insales.

Для владельцев интернет-магазинов, созданных на платформе InSales появилась возможность синхронизации данных с Gentleman CRM . Теперь все заявки, которые оставляют Вам клиенты в интернет-магазине будут сразу попадать в CRM-систему. Ни один заказ не будет потерян, а также у Вас будет полный контроль обработки обращений (факт обработки, скорость и качество). Вы легко создадите высокоэффективную команду, нацеленную только на результат.

2015. Bpm’online 7.7 позволяет отслеживать посетителей на сайте и управлять b2c продажами

Компания Terrasoft выпустила новую версию своей CRM системы bpm’online 7.7 , которая дополнена инструментами, позволяющими использовать преимущества CRM для работы не только с корпоративными клиентами (длинные b2b продажи), но и с частными заказчиками (короткие b2c продажи). Эти инструменты позволяют массово взращивать лиды, распределять и выполнять заказы, инициировать повторные продажи. Обновленный модуль bpm"online marketing позволяет отслеживать активности посетителей сайта и сохранять историю его действий в карточке лида. После регистрации клиента на сайте, ему автоматически может быть отправлено индивидуальное email-сообщение, основанное на тех страничках, которыми он заинтересовался. Также, в новой версии полностью обновлен движок построения бизнес-процессов, мобильное приложение, профиль клиента, импорт из Excel, синхронизация с почтой и календарем.

2015. Canape CRM - простая система, интегрированная с сайтом

2014. В CRM Intrum появилась возможность интеграции с сайтом

В SaaS сервисе для совместной работы и внутренних коммуникаций Intrum появилась возможность простой интеграции CRM модуля с корпоративным сайтом. С помощью этой интеграции все заявки с форм обратной связи будут автоматически попадать в базу CRM и храниться в карточке клиента. Кроме того, возможно настроить отображение контента из базы CRM непосредственно на сайте, либо сделать периодическую синхронизацию данных. Реализовать это возможно для любых CMS, используя API Intrum. Также можно использовать базовый скрипт отображения каталога для простой вставки на сайт. Кроме этой новой интеграции, в Intrum есть возможность встроить онлайн чат или web-телефон прямо на сайт и принимать сообщения/звонки от посетителей.

2009. ONCRM.RU облегчает интеграцию CRM с корпоративными сайтами

Сервис аренды MS Dynamics CRM, ONCRM.RU выпустил решение для интеграции CRM системы с корпоративным сайтом. Назначение этого решения - оценка эффективности рекламных кампаний, проводимых в интернете. Работает это таким образом. Каждому посетителю сайта в cookie записывается источник, откуда он пришел (рекламные объявления, баннер, рассылка и т.д.). Затем, когда он заполняет форму на сайте (например для заказа презентации), его данные поступают в CRM систему вместе с этим источником (т.е. к его записи в системе привязывается соответствующая маркетинговая кампания). Далее он может совершить покупку и данная продажа тоже будет привязана к маркетинговой кампании, благодаря которой она произошла. Таким образом, у маркетолога будут на руках данные: какие затраты пошли на ту или иную маркетинговую кампанию, и какие доходы получены от нее. Конечно, все это можно реализовать и с помощью стандартного SOAP-интерфейса, но решение ONCRM.RU значительно облегчает эту задачу.

2002. Завершен первый этап внедрения CRM-системы в Дилайне

Центр электронного бизнеса "Дилайн" объявил о завершении первого этапа работ по внедрению CRM-системы, которые проводятся в рамках принятой в компании стратегии, направленной на персонификацию работы с клиентами.На первом этапе были внедрены система управления товарным контентом на основе структурированного каталога товаров, единого для открытой и партнерской частей сайта; система управления информационным наполнением Internet-сайта и его настройки под профили клиентов, а также развернута, клиенто- и товароориентированная система статистики с настраиваемыми отчетами. Внедрение элементов CRM привело к модернизации корпоративного представительства в Internet и появлению новых клиентских сервисов, призванных сделать работу более простой и удобной. Наряду с расширенными возможностями клиента по поиску и сравнению товаров в каталоге, детальными описаниями товаров, появился, в частности, инструмент "Блокнот" для предварительного формирования заказа без обращения к электронной торговой системе.