Некоторые функции электронного документооборота вы можете автоматизировать в базе для управленческого или бухгалтерского учета, например, «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».
Попробуем использовать программу для автоматизации следующих функций:
- Контроль получения документов от поставщиков (ТОРГ-12 и Счетов-фактур)
- Хранение сканов документов поставщиков
Контроль получения документов от поставщиков и хранение сканов
Все покупки товаров отражаются в базе документом «Поступление товаров и услуг», который увеличивает остатки товаров на складе. В момент поступления товаров на склад, от поставщика должны быть получены необходимые документы: товарная накладная (ТОРГ-12) и счет-фактура. Очень важно, чтобы все первичные документы были в наличии. Если каких-то документов нет, пользователь должен это контролировать и запрашивать документы у поставщика.Создадим для документа «Поступление товаров и услуг» свойство «Документы получены», с помощью которого будем отмечать поступления, по которым мы получили все необходимые документы.
Подробно о назначении и использовании свойств и категорий вы можете прочитать в статье свойства и категории в 1с.
Зайдем в список поступлений товаров:
Меню: Документы -Закупки - Поступления товаров и услуг
Откроем форму любого документа «Поступление товаров и услуг» и нажмем кнопку «Открыть свойства»:
Откроется окно заполнения свойств документа, пока оно пустое, так как ни одно свойство еще не создано:
Нажмем кнопку «Добавить» для создания свойства. Назовем его «Документы получены», а в качестве значения добавим два варианта: «Да» и «Нет»:
После сохранения свойства, оно отразится в форме заполнения свойств.
Для каждого поступления вы можете открыть свойство и проставить информацию о получении первичных документов:
Кроме того, используя кнопку «Файлы» вы можете добавить в базу сканы первичных документов. Все сканы, добавленные в базу, сохраняются в ней и не могут быть случайно удалены.
В окне добавления файлов и изображений перейдем на закладку файлы:
По кнопке «Добавить» можно добавить файл со сканом, выбрав его на диске и нажав кнопку «Открыть»:
После добавления файлов:
Для контроля наличия первичных документов по каждому документу поступления можно сформировать отчет «Закупки» с отбором по свойству «Документы получены».
Меню: Отчеты - Закупки - Анализ закупок - Закупки
В отчете установим период проверки, например 2012 год. В качестве группировок выберем контрагента, заказ поставщику и документ закупки.
Поставим отбор по свойству: «Документы получены» не равно «Да».
Примечание: свойства документов доступны только в том случае, если в отчете установлен флаг «Использовать свойства и категории».
Настройка отчета:
Таким образом, мы получим в отчете все документы поступления, у которых свойство «Документы получены» не заполнено или установлено в значение «Нет»:
По этим документам пользователи могут проводить дополнительную работу.
Таким же образом можно учитывать и контролировать наличие и других первичных документов, а также хранить в базе любые сканы.
От организации складского учета зависит работа логистов, бухгалтеров и работников отдела продаж. Своевременное проведение первичных данных помогает рационально использовать складские площади, не допуская залежей или дефицита товара. Складской учет 1С 8 в конфигурации «1С: Управление торговлей редакция 11.0» – это оперативное отражение товарных ценностей, исключается человеческий фактор ручной обработки операций, формирование аналитической отчетности.
Первичная настройка складского учета
Перед началом работы необходимо ввести полную информацию о складах. Для этого необходимо войти на рабочее место администратора, в закладке «НСИ и администрирование» ввести данные.
Кнопкой «Создать» необходимо выбрать склад:
- Оптовый;
- Розничный.
При выборе розничного магазина программой предусмотрено ведение количественного или суммового учета. Для оптового склада – только по учетной стоимости.
Для розничного можно настроить формат магазина, в котором предусмотреть возможность контроля для поддержания определенного ассортимента. Для этого необходимо установить флаг в соответствующей ячейке.
Если ведение склада в 1С предполагает и розничные, и оптовые цены, следует отметить только «Розничный магазин». Выбор вида цен следует делать исходя из учетной политики компании. Обязательно нужно указать ответственное лицо и адрес склада.
В меню «Группа складов» предусмотрена возможность ведения поступления или отгрузки в целом по группировке, так как на одной складской площади может находиться номенклатура сторонних компаний.
Ордерная схема документооборота
Чтобы выбрать ордерную схему документооборота, необходимо галочками отметить ячейки «При поступлении» и «При отгрузке». Это дает возможность детально отслеживать изменение статуса при движении товарных позиций и на каждом этапе контролировать работу материально-ответственного лица.
Ордерная схема позволит разделить процессы оформления документов и фактической отгрузки номенклатуры. На практике между формированием документа и отгрузкой бывает временной промежуток.
При выборе данного учета есть возможность установить контроль над адресным складом. На территории можно установить рабочие параметры хранения для быстрого поиска. Площади могут быть разделены на зоны хранения:
- Секции;
- Стеллажи;
- Ячейки.
Есть возможность отслеживать остатки в каждой ячейке.
Для каждой группировки товарных позиций можно установить свою зону хранения. Это удобно для выделения скоропортящихся товаров (в холодильниках) или крупногабаритных грузов (в секциях с высокими потолками).
Настройка розничного склада
При выборе поля «Розничные цены» можно выполнить настройку параметров учета:
- Возможность формирования цен для определенных групп;
- Уточнить округление розничной цены.
Вкладка «Пороги срабатывания» позволяет формировать новую цену на товарную группу при получении новой партии, если заданный минимум по отношению к цене предыдущей превышен.
При заполнении карточки «Розничные цены» есть возможность формирования цен для разных вариантов реализации.
При выборе «При продаже клиентам» устанавливаются цены, зарегистрированные в прайс-листе компании. Поле «При вводе на основании документов поставки» можно зарегистрировать розничную цену. Если выбрать «При передаче между организациями» — формируется цена, которая закреплена при перемещении товарных групп между компаниями.
Настройка цены
Настройку цены можно выполнить из меню «НСИ и администрирование» в закладке «Настройка GRM» поле «Маркетинг». Данное поле позволяет выполнять ценообразование для разных товарных групп, клиентов, в зависимости от сроков оплаты. Кроме того, есть возможность предоставления скидок.
Оприходование на склад
Документы по оприходованию товарных групп на склад выполняют из меню «Склад и доставка» в закладке «Приемка».
В поле следует выбрать склад. Для этого в дереве «Торговая деятельность» следует нажать на крестик для того, чтобы раскрыть общую группировку и выбрать торговую точку либо оптовый склад по конкретному адресу.
После чего, можно оприходовать номенклатуру на склад. Для этого следует перейти в поле «Создать ордер».
Приходный документ на поступление товара содержит две вкладки. В основном поле нужно заполнить сведения общего характера:
- Дату, номер приходного документа (накладной);
- Сведения о поставщике;
- Статус документа позволяет разделить шаги приемки товара: к поступлению, в работе, требуется обработка или принят;
- Ответственное лицо.
После заполнения всех полей переходят в закладку «Товары».
Ввод информации о товаре
Складской учет в 1С позволяет максимально подробно отразить все сведения о товаре. Для этого в поле «Товары» вкладкой «Добавить» следует выбрать товарную позицию либо создать новую карточку товарной позиции
В карточке необходимо внести характеристики товара:
- Наименование;
- Единицу измерения;
- Артикул;
- Принадлежность к складской группе;
- Размещение в конкретной ячейке;
- Описание товарной позиции;
- Выбрать ставку НДС для формирования цены;
- Распечатать ценник (если товар приходуется на розничный склад).
Корректное заполнение карточки товара исключит возникновение пересортицы при реализации и перемещении аналогичных позиций.
В поле «Товары» предусмотрена возможность распаковать партию и сформировать цену для каждой единицы, заполнить серии. Если ранее было создано распоряжение на приемку товара, сверку данных можно выполнить при нажатии на вкладку «Проверить». Также при помощи кнопки «Заполнить» можно выполнить заполнение ордера из ранее созданного распоряжения.
Панель «Дополнительной информации» позволяет проанализировать заполнение карточки товара, ввести штрихкоды или индивидуальные типоразмеры товара.
В случае введения некорректной информации внизу поля будет сообщение с подсказкой о возможных ошибках.
После ввода информации необходимо провести и закрыть приходный ордер. При необходимости можно вывести на печать документ.
Отгрузка товара
Создать документ об отгрузке можно из меню «Склад и доставка» в поле «Отгрузка».
Выбор склада выполняется аналогично документу прихода. После чего, нужно выбрать распоряжение из закладки «Создать ордера», на основании которого отгрузка будет произведена.
Затем нужно заполнить поле расходного ордера. Оно содержит 3 вкладки. В основном меню необходимо ввести номер и дату расходного ордера, выбрать контрагента, ответственное лицо, в подотчете которого номенклатура находится. В случае перемещения товаров между складами – выбрать склад.
Управлять товарными позициями можно из вкладки «Товары по распоряжениям». Ордер автоматически будет сформирован из распоряжения. Можно индивидуально сделать подборку во вкладке «Отгружаемые товары»:
- «Добавить» — выбор товарной позиции;
- «Серии» — можно подобрать серию, если в первичном учете товарная позиция была оприходована с указанием серий;
- «Заполнить» — подбор товаров кратно упаковкам (когда распаковывать нет возможности);
- «Перенести в другой ордер» — возможность перенести товар в новый расходный ордер.
При необходимости, можно разбить товар на несколько строк в определенном количестве или заполнить отгрузку по штрихкоду.
После заполнения всех полей документ можно вывести на печать.
Отчетность
В основном меню можно поле выбрать формирование отчета по выбранному складу. Отчет «Пересчеты товаров» выполняет контроль остатков на конкретную дату по выбранному складу и материально-ответственному лицу. В случае выявления отклонений, они будут зафиксированы после сохранения отчета.
Создание инвентаризационной описи можно сформировать из меню «Складские акты». Во вкладке «Создать» можно выбрать документ для отражения результатов инвентаризации.
Вручную отражение результатов инвентаризации выполняют в отчете «Ордер на отражение излишков».
Заключение
Ведение складского учета в 1С в конфигурации «1С: Управление торговлей редакция 11.0» позволяет оперативно формировать ордера поступления с одновременным формированием цены. Есть возможность отражения движения документов, размещения на складах с многоуровневым режимом хранения. Отчетность позволяет оперативно проводить инвентаризацию и отражать результаты.
Для удобства пользователей и ускорения процесса заполнения начальных параметров информационной базы, в конфигурации Управление торговлей редакция 11.1 имеется встроенная обработка Помощник заполнения настроек и справочников.
Открыть ее можно из раздела Администрирование, если в разделе Начальное заполнение перейти по ссылке Начальное заполнение:
В новой вкладке откроется окно Начальное заполнение, в котором можно выполнить операции по первоначальному заполнению информационной базы, вводу начальных остатков, а также перенести данные из других систем, уже используемых для ведения учета:
Наиболее удобным способом внесения первичных сведений в базу является использование Помощника заполнения настроек и справочников, который предназначен для ввода начальных настроек и заполнения справочников, а также настройки параметров учета.
Все настройки сгруппированы по 4 разделам:
- Основные настройки;
- Настройка подсистем, использующих номенклатурный учет;
- Ограничение доступа;
- Ввод начальных остатков.
Шаг 1. Основные настройки
В разделе предлагается заполнить сведения по следующим пунктам:
- Сведения об организации;
- Настройка кассы;
- Настройка банковского счета;
- Структура предприятия;
Для удобства контроля заполнения базы 1С УТ 11.1 имеется возможность устанавливать отметки на выполненных этапах:
Некоторые параметры установлены по умолчанию, но их можно редактировать:
В разделе Организации настраиваются такие параметры, как возможность ведения учета для нескольких организаций, использование подразделений, внутренних передач товаров, необходимость контроля остатков товаров, а также раздельного ведения операций для регламентированного и управленческого учета:
В разделе Валюты устанавливается значение валют регламентированного и управленческого учета (по умолчанию – рубль), а также возможность использования нескольких валют для отражения операций:
В разделе Денежные средства указывается используются ли следующие параметры: несколько касс и банковских счетов на предприятии, заявки на расходование денежных средств, оплата платежными картами, договоры кредитов и депозитов, доверенности на получение товарно-материальных ценностей:
Также здесь можно выбрать каким образом будут сгруппированы платежные документы в базе – в общем журнале или в отдельных журналах по видам документов.
Сведения об организации
Если в предыдущем разделе в настройках был выбран пункт Несколько организаций, то ссылка изменит название на Организации и при переходе по ней будет открываться справочник Организации, в котором будут храниться сведения обо всех созданных организациях:
По кнопке Создать можно выбрать из выпадающего списка нужный вид организации – юридическое лицо или ИП:
Настройка кассы
Если была установлена возможность ведения валютного учета, тогда в списке касс будут отражаться также сведения о валюте, применяемой данной кассой:
Добавить кассу можно по кнопке Создать кассу. Откроется окно Касса организации (создание):
- Поля Организация и Наименование являются обязательными для заполнения;
- Если в системе учет ведется только одной организацией, то поле Организация будет заполнено автоматически:
Кассы можно сгруппировать по кассовым книгам организации. Для создания новой кассовой книги необходимо нажать на кнопку Создать кассовую книгу. Откроется окно Кассовая книга (создание):
Настройка банковского счета
Для создания нового банковского счета требуется нажать на кнопку Создать. Откроется окно Банковский счет организации (создание). Обязательно требуется заполнить поля Организация и Номер счета. Наименование сформируется автоматически:
Информация для заполнения сгруппирована по вкладкам:
- Банк, в котором открыт счет;
- Настройка печати платежных поручений;
- Настройка обмена с банком.
На вкладке Банк, в котором открыт счет заполняются данные по банку, через который проходят безналичные расчеты. При внесении сведений в поле БИК остальные сведения о банке заполнятся автоматически:
На вкладке Настройка печати платежных поручений можно изменить текст наименования организации, который будет отображаться в поле Плательщик, настроить вариант вывода месяца (по умолчанию – числом) и вывода суммы платежа:
На вкладке Настройки обмена с банком требуется заполнить сведения о банковской программе, через которую база будет взаимодействовать с системой банка, а также указать файлы загрузки и выгрузки данных, в том случае, если возможность обмена необходимо включить:
Структура предприятия
Левая часть формы предназначена для отображения созданных подразделений по иерархии, правая – для пользователей, которые относятся к выбранному подразделению.
Для добавления нового подразделения необходимо нажать на кнопку Создать. Откроется окно Подразделение (создание). Обязательно требуется заполнить поле Наименование:
Добавление пользователя происходит по кнопке Создать. Откроется окно Пользователь (создание):
Пользователей можно объединять в группы. По ссылке Группы доступа откроется справочник, предназначенный для включения пользователей, выполняющих однотипные функции в программе, в группы, а также позволяющий настроить для них права и ограничения:
По кнопке Создать откроется окно Группа доступа (создание):
Необходимо заполнить поле Наименование и в поле Профиль выбрать значение из предусмотренных профилей в программе 1С УТ 11.1 либо создать новый:
В табличной части Участники необходимо указать тех пользователей, которые будут относиться к создаваемой группе. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Подобрать и в открывшемся окне Подбор участников группы доступа перенести нужных пользователей в колонку Выбранные пользователи и группы (если был отмечен пункт Группы пользователей):
Шаг 2. Настройка подсистем, использующих номенклатурный учет
Раздел включает в себя помощники по настройкам учета номенклатуры, закупкам, а также маркетингу и продажам.
В помощнике по настройкам номенклатуры необходимо последовательно выполнить настройки по учету номенклатуры, ее видам и группам, а также складам, переходя по соответствующим ссылкам:
Помощник по закупкам состоит из разделов:
- Основные настройки:
Помощник по маркетингу и продажам включает разделы:
- Основные настройки:
- Ценообразование:
- Маркетинговые мероприятия:
- Управление сделками и CRM:
- Управление продажами:
- Управление ассортиментом в рознице:
Как создать новую номенклатурную позицию в 1С УТ 11, как облегчить процесс ввода новой номенклатуры пользователю и минимизировать количество ошибок, которые пользователи могут совершить при добавлении новой номенклатуры в информационную базу – смотрите в нашем видео уроке:
Шаг 3. Настройка ограничения доступа
Шаг 4. Ввод начальных остатков
- В левой табличной части содержится иерархический список типов операций, по которым имеется возможность ввести документы для регистрации начальных остатков по организации.
- В правой табличной части отображаются все зарегистрированные документы:
Для регистрации нового документа требуется нажать на кнопку Создать. Откроется окно Ввод начальных остатков (создание):
Здесь требуется выбрать необходимую операцию. По кнопке Выбрать откроется форма создания нового документа ввода начальных остатков по выбранной операции:
Обязательно требуется выбрать организацию и в табличной части заполнить сведения по вводимой операции. Их состав меняется в зависимости от типа выбранной операции.
Версия 1С Управление торговлей 11.3 имеет ряд полезных особенностей, отличающих ее от предыдущей редакции 10.3. В данной статье мы рассмотрим основные дополнения, порассуждаем об их плюсах и минусах, а также вспомним о базовых ключевых возможностях и функциях, составляющих ядро данной информационной системы.
Основные возможности 1С Управление торговлей 11
1 С Управление торговлей 11 – комплексная система, которая позволяет автоматизировать учет хозяйственных операций, осуществлять планирование деятельности и проводить анализ эффективности бизнес-процессов торговой компании. Данная редакция является развитием предыдущей редакции 10.3 и поддерживает все реализованные ранее функции, а именно:
- Автоматизация учета продаж и закупок;
- Управление системой ценообразования;
- Автоматизация учета складских операций и остатков;
- Поддержка CRM;
- Автоматизация учета движения денежных средств (в том числе планируемых) и затрат;
- Осуществление анализа эффективности деятельности при помощи системы отчетности;
- Планирование продаж и закупок;
- Настройка индивидуального интерфейса, интеграция с другими системами 1С и пр.
Более подробно о стандартном функционале 1С:Управление торговлей 11, который был унаследован от предыдущей редакции, можно прочитать в статье «1С Управление торговлей 10.3 Обзор, описание, возможности ».
Возможности 1С Управление торговлей. Отличие редакций
Как видно из краткого обзора основных функций и возможностей 1С УТ 11.3, который был приведен выше, в данной редакции сохранен весь стандартный функционал, позволяющий автоматизировать учет операций предприятия, ведущего коммерческую деятельность. Однако по сравнению с предыдущей редакцией, новейшая версия претерпела ряд усовершенствований. К наиболее существенным из них можно отнести следующие особенности:
Впервые в 1 С Управление торговлей 11 был кардинально пересмотрен интерфейс пользователя. Продукт стал выглядеть более современно, но это не главное отличие. Если ранее функционал в интерфейсе пользователя был распределен по типам операций (Справочники, Документы, Отчеты и т.д.), то в данной версии группировка производится по видам бизнес-процессов (Продажи, Закупки, CRM и Маркетинг и т.д.). С одной стороны, формирование интерфейса по содержанию бизнес-процессов кажется более логичным. С другой же стороны, пользователи настолько привыкли к прежнему порядку работы с программой, который сохранялся от редакции к редакции, что такие существенные перемены могут вызвать трудности в работе, что ставит под вопрос целесообразность обновления программного обеспечения.
Развитие финансового блока
Возможности 1С Управление торговлей 11 позволяют автоматизировать еще больше финансовых операций, например, автоматически рассчитывать задолженность или отсрочку платежа, группировать данные по датам просроченных или плановых платежей. Дополнительно реализован функционал внутренних взаиморасчетов между фирмами одного предприятия («интеркомпани»).
Существенно доработан Платежный календарь: если в предыдущей редакции 10.3 он представлял собой больше обычный отчет, то теперь – это действительно полноценное рабочее место с дополнительными параметрами и несколькими режимами работы: возможно отображение заявок на расходование денежных средств и непосредственно платежного календаря в различных комбинациях по выбору пользователя.
Помимо этого, усовершенствованы методы расчета фактической себестоимости: вместо используемых в редакции 10.3 вычислений по средней скользящей и партионному учету, теперь рассматриваются более точные в соответствии с российскими стандартами подходы – средняя за месяц, ФИФО (средневзвешенная оценка), ФИФО (скользящая оценка). Кроме того, стал возможен расчет предварительной себестоимости способом средней взвешенной оценки. Дополнительно появился инструмент распределения себестоимости по различным направлениям деятельности компании, что позволяет отдельно анализировать эффективность каждого направления.
Отдельно отметим наличие автоматизированной кассовой книги: бухгалтеру требуется ввести в 1С данные первичных документов, в результате чего кассовая книга за день сформируется автоматически в виде отчета. В качестве периода формирования кассовой книги по умолчанию выступает день.
Следует отметить, что в 1С Управление торговлей 11 все отчеты написаны на СКД, поэтому процесс их настройки несколько отличается от предыдущих релизов, но имеет больше преимуществ.
Например, для каждого отчета можно сохранить наиболее удобные и часто используемые настройки в виде варианта отчета. Помимо этого, разработчики предлагают несколько наиболее типичных вариантов по каждому отчету, которые можно использовать в готовом виде.
Интерфейс редактирования настроек отчета предоставляет больше вариантов для отбора, сортировки и группировки результата. В режиме работы «Простой» все настройки разделены на три группы:
- Отборы;
- Поля и сортировки;
- Структура.
В отборах отображаются только те параметры, значения которых могут выступать в качестве условий для подготовки отчета, что существенно экономит время пользователя, поскольку ему не требуется пролистывать длинный список всех возможных вариантов, как в предыдущей редакции 10.3.
Помимо этого, возможность упорядочить данные по определенному принципу, которая в версии 10.3 была не очевидна и расположена в расширенных настройках отчетов, в редакции 11 доступна в простом режиме настроек на вкладке «Поля и сортировки».
В дополнение к перечисленному можно добавить, что появилось больше вариантов по структуре отчета: теперь аналитику можно разбить на логические блоки, создав специальную схему отображения данных на вкладке «Структура».
Очень часто у пользователя возникает необходимость распечатать несколько документов, удовлетворяющих определенному признаку (например, документы реализации по определенному контрагенту, ПКО или РКО за определенный период и т.д.). В новом релизе для этого существует механизм групповой печати документов. Пользователь может выбрать один из способов отбора документов:
- В ручном режиме указать в списке интересующие документы (при помощи кнопок Shift или Ctrl);
- Воспользовавшись кнопкой меню «Еще», установить параметры отбора по контрагенту, организации и др. в специальном окне.
Усовершенствованная система скидок и бонусов
1С:Управление торговлей 11 обладает специальными сервисами для создания более гибкой и эффективной системы скидок и бонусов для клиентов. Например, в данной редакции предусмотрена функция автоматизации использования фиксированных скидок для контрагентов, установки определенных условий оплаты, учета накопительных скидок и бонусов. Помимо этого, для установки цен теперь можно использовать формулы. Таким образом, в новой редакции собраны все необходимые инструменты для реализации системы индивидуального ценообразования под каждого клиента.
Добавлены инструменты многофакторного анализа проведенных сделок с целью прогнозирования дальнейшего развития работы с клиентом. Пересмотрены принципы сегментации клиентской базы по ответственным менеджерам и направлениям деятельности, добавлены новые характеристики клиентов. Изменен порядок операционной обработки информации о контрагентах: теперь она структурирована в зависимости от характера бизнес-процессов, в которых участвует партнер.
Приложения для мобильных устройств
Версия 1С Управление торговлей 11 включает в себя собственные приложения для мобильных устройств, которые могут быть использованы удаленными сотрудниками (торговыми представителями, супервайзерами) для оперативной подачи заказа в центральный офис, снятия информации об остатках и проч. Помимо этого, теперь в режиме онлайн возможно ставить задачи, анализировать и контролировать деятельность удаленных сотрудников. Ранее компании были вынуждены дополнительно приобретать подобные программные решения у сторонних разработчиков и интегрировать их с 1С.
Больше вариантов настройки индивидуальных интерфейсов пользователя
В зависимости от роли пользователя в системе и выполняемых им функций администратор может настроить права доступа и интерфейс системы для сотрудника таким образом, чтобы неиспользуемые сервисы не отображались в его рабочей области. Это облегчает работу пользователя за счет экономии времени на поиск нужных команд и повышает эффективность системы в целом, поскольку исключает случайный или ошибочный запуск лишних процессов.
Снятие контроля операции перед ее проведением
В 1С:Управление торговлей 11 отменена проверка корректности операции перед ее проведением. В редакции 10.3 проведение документа было возможно только после осуществления анализа его правильности, а в случае выявления ошибок система формировала запрет на операцию проведения. В 1С УТ 11.3 процесс анализа корректности документа и функция его проведения выполняются параллельно, независимо друг от друга, что существенно снижает число ошибок.
«Ложка дегтя» - отсутствие привычных и полезных «фишек», облегчавших работу пользователя
Новая редакция программы лишена некоторых инструментов, которые казались хоть и незначительными, но были очень полезны в работе:
- Нет поиска документа в списке по столбцу по части слова (теперь только общий поиск по таблице или расширенный поиск по нескольким параметрам);
- Пропали настройки пользователя для заполнения параметров документа по умолчанию (подставляются данные по статистике для конкретного пользователя);
- Отсутствует возможность корректировать поля элемента справочника при первом обращении к нему (теперь требуется дополнительно нажать кнопку «Изменить»);
- Безналичные денежные средства не зачисляются на счет по документу «Поступление безналичных денежных средств» (требуется дополнительно провести документ «Выписка по расчетному счету»).
Принципиальные отличия в логике построения системы (относится к разработчикам)
В редакции 11 был пересмотрен не только внешний вид программы, но и ее внутреннее содержание, поэтому работа с продуктом требует изменений в подходе со стороны программистов. Отметим операции, в которых наблюдаются основные отличия:
- Порядок учета документов в проводках (изменен принцип формирования входящих заказов и последовательность операций по их корректировке);
- Складской и партионный учет (отличие в настройках и функционале);
- Переход на управляемые формы (по сравнению с неуправляемыми формами внесение изменений в программу значительно сложнее и требует новых компетенций разработчиков).
Обновлять или не обновлять
Итак, мы убедились, что Управление торговлей 11 – гораздо более гибкий, функциональный и многозадачный инструмент управления деятельностью коммерческой организации по сравнению с предыдущим релизом 10.3. Однако прежде чем осуществлять апгрейд программного обеспечения, помимо оценки финансовых затрат, необходимо взвесить нематериальные факторы.
Например, если компания работает с продуктом без существенных доработок его стандартной модификации, то обновление может пройти практически безболезненно при правильном подходе к обучению персонала.
Однако в случае, если потребовалось достаточно большое количество дополнительных модулей, обработок и прочих усовершенствований кода, то перенести их в обновленную программу, в связи с описанными выше нюансами, будет весьма затруднительно и может привести к необходимости проведения всех доработок с нуля.
Таким образом, решение о том, стоит ли переходить на новую версию учетной системы, является индивидуальным для каждой компании.
Оформление
Основные функциональные возможности отраслевого решения:
Оформление прихода товаров от контрагента на склады предприятия, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;
Оформление реализации товаров и услуг контрагенту, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;
Оформление перемещения товаров между салонами, внутренними складами предприятия, салонами и складами предприятия, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;
Торговля комплектами товаров, созданными как в момент продажи товара, так и с подготовкой комплекта (операция "комплектация");
Оформление возвратов товаров от покупателей (реализованы механизмы автоматического создания необходимых документов при возврате "Не День в День" в режиме РМК);
Оформление документов инвентаризации товаров ("Инвентаризация товаров", "Списание товаров", "Оприходование товаров");
Оформление приходных и расходных кассовых ордеров непосредственно в салонах;
Оформление документов перемещения денежных средств между салонами, внутренними кассами салонов, салонами и кассами предприятия;
Оформление чеков продажи, и по окончании смены сводного отчета по контрольно-кассовой машине, с учетом возвращенных товаров в смену;
Работа с эквайринговыми системами, учет оплат товаров по платежным картам, учет договоров эквайринга и условия возвращения / не возвращения торговой уступки эквайрером при возврате товаров; оплата товаров кредитами;
Возможность использования процентных скидок по дисконтным картам (накопительные скидки), скидки с разделением по салонам, скидки контрагентам, скидки на сумму чека, скидки по времени действия, по количеству товара, по виду оплаты;
Поддержка торгового оборудования: фискальные регистраторы, терминалы сбора данных, сканеры штрихкодов, дисплеи покупателя, платежные терминалы, ридеры магнитных карт.
Применение отраслевого решения для автоматизации салонов и сетей салонов оптики позволит существенно сократить затраты и сроки ввода системы в эксплуатацию, по отношению к универсальным решениям, благодаря реализации в нем основных бизнес-процессов, свойственных успешным предприятиям этой отрасли.
В отраслевом решении "Розница 8. Салон оптики" реализован механизм ведения учета в разрезе оптических характеристик линз, таких как: Sph, Cyl, Ax, Add, BC и т.д. Значения оптических характеристик используются для автоматического формирования наименования аналитики товара.
Добавлен специализированный механизм, позволяющий сохранять в информационной базе биометрические характеристики зрения клиента. При помощи данного механизма можно производить диагностику зрения клиента до и после коррекции, выписывать рецепты на производство новых очков, производить подбор контактных линз, отражать жалобы клиента, фиксировать диагноз зрения. Посредством механизма можно отслеживать историю болезни индивидуально для каждого клиента.
Реализован специализированный интерфейсный инструмент, позволяющий упростить работу врача, производящего диагностику зрения клиента и выписку рецепта для производства очков или подбор контактных линз. Посредством данного автоматизированного рабочего места (АРМ) возможен ввод подробной информации о новом клиенте (ФИО, возраст, пол, контактная информация). Возможен просмотр истории и оформление новой диагностики с целью простой проверки зрения, подбора контактных линз, выписки рецепта новых очков или проверки зрения после коррекции.
При желании клиента, по данным его биометрического обследования зрения (или независимо от них), возможно оформление заказа на производство новых очков, покупку контактных линз или прочих аксессуаров. Оплату по заказу клиенту не обязательно выполнять сразу, ее можно производить частично и на любом этапе выполнения заказа.
В решении "Розница 8. Салон оптики" реализован специализированный интерфейсный инструмент, позволяющий упростить работу консультантов и кассиров, оформляющих и контролирующих выполнение заказов, осуществляющих прием оплаты и выдачу заказов.
В конфигурации "Розница 8. Салон оптики" реализован механизм отражения процесса производства новых очков, который позволяет контролировать процесс производства и затраты при выполнение заказов.
Реализован набор специализированных аналитических отчетов. Данные отчеты позволяют анализировать и контролировать работу врачей, консультантов, кассиров и мастеров, отслеживать историю и этапы выполнения заказов, анализировать затраты по производству.
Информационные базы, созданные на основе отраслевого решения "1С:Салон оптики", имеют возможность работы в режиме распределенных информационных баз (РИБ) с четким разделением документооборота по салонам, где в главном узле РИБ консолидируется информация по всем салонам сети. Предусмотрены механизмы автоматического инициирования обмена.
Также "1С:Салон оптики" может автоматически обмениваться информацией с управляющей информационной системой (back-office) в дуплексном режиме. В качестве управляющей системы для "1С:Салон оптики" может использоваться "1С:Управление торговлей 8" редакции 10.3. В управляющей системе можно создать неограниченное количество узлов конфигурации "1С:Салон оптики", которые в свою очередь могут являться главными узлами распределенной информационной базы.
Предусмотрены механизмы администрирования пользователей информационной базы удаленных узлов РИБ из главного узла "1С:Салон оптики" администратором системы. Например, в главном узле РИБ, администратор системы может создать (редактировать, назначать роли, интерфейсы, сбрасывать пароль) пользователя информационной базы удаленного узла, а также иметь доступ к актуальной информации о настройках пользователей ИБ, сделанных в режиме конфигуратора (или предприятия) непосредственно в узлах РИБ.
В "1С:Салон оптики" наряду с многосалонным учетом, реализован многофирменный учет, где каждый склад (торговый зал) может быть отнесен к определенной организации.
"1С:Салон оптики" может использовать ордерные схемы перемещения, реализации и поступления товаров на склады предприятия и в салоны. Ордерная схема представляет собой перемещение в буферный список товаров, необходимых к принятию или отгрузке со склада, фактическая же операция с товарным остатком на складе производится расходным или приходным ордером.
В системе реализована возможность контроля установки цен на товары для каждого салона в отдельности, что обеспечивает соответствие цен в информационной базе и ценников в торговых залах салонов. Есть возможность работы с типами цен номенклатуры, которые в случае использования управляющей системы могут выступать в роли рекомендованных цен к розничной торговле, но быть скорректированными для розничной продажи в зависимости от географического положения розничной точки (присутствие аналогичных товаров по более низким ценам в конкурирующих организациях, находящихся в непосредственной близости к салонам). Также реализованы механизмы создания макетов ценников и этикеток и их печати из любых видов "товарных" документов.
Отраслевое решение "1С:Салон оптики" аккумулирует в себе методические решения и лучшие практики предприятий розничной торговли, представленные в программном продукте "1С:Розница 8" и накопленные знания компании 1С-Рарус на рынке автоматизации розничной торговли. .Опыт полученный при внедрении крупных сетей оптик, таких как Линзмастер, помог создать решение, которое сможет повысить эффективность ведения бизнеса компаний различных форматов.